Совет по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли (Petrocouncil), представляет вниманию казахстанских компаний сведения о том, какие заказы на поставку товаров, работ и услуг были размещены нефтегазовыми операторами в 2018 году. Эти данные должны помочь отечественным предприятиям в выборе стратегии развития производства, что в свою очередь поспособствует увеличению доли казахстанского содержания в закупках недропользователей.
Отметим, что в 2018 году общий объем закупок товаров работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли республики достиг 6 трлн тенге ($16 млрд), что на 30% больше по сравнению с 2017 годом. При этом 77% всех покупок приходятся на долю трех крупных нефтегазовых операторов: ТОО «Тенгишевройл» (ТШО), Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) и Карачаганак петролеум оперейтинг (КПО).
Кто больше всех добывает
Итак, согласно данным KazService, в 2018 году общий объем закупок товаров работ и услуг по сравнению с 2017 годом увеличился на 30% и составил 6 трлн тенге. При этом только ТШО, НКОК и КПО приобрели ТРУ на 4,6 трлн, что составляет 77% всех затрат.
Вместе с этим нефтяной сектор на 60% или до 3,2 трлн тенге увеличил перечисления в Национальный Фонд Казахстана. Налоговые выплаты нефтесервисных компаний превысили 370 млрд тенге. При этом численность работников нефтесервисной отрасли достигло 180 000 человек.
Десятку крупнейших производителей нефти возглавил ТШО с уровнем добычи 28,6 млн тонн в год. На втором месте НКОК с объемом добычи 13,2 млн тонн, а на третьем КПО – 12,1 млн тонн. Смотрите таблицу №1.
Таблица №1. ТОП-10 нефтедобывающих компаний Казахстана за 2018 год
| № | Компания | Добыча нефти (тонна) | Налоговые выплаты (млрд. тенге) | Закупки (млрд. тенге) | Штат сотрудников |
| 1 | Тенгизшевройл | 28,6 | 1 951 | 4 006 | 3 813 |
| 2 | НКОК | 13,2 | 103 | 361 | 2 683 |
| 3 | КПО | 12,1 | 680 | 272 | 4 102 |
| 4 | Мангистаумунайгаз | 6,3 | 373 | 336 | 4 446 |
| 5 | Озенмунайгаз | 5,4 | 194 | 180 | 9 283 |
| 6 | СНПС-Актобемунайгаз | 3,8 | 181 | 130 | 5 604 |
| 7 | Эмбамунайгаз | 2,8 | 146 | 70 | 3 055 |
| 8 | Казгермунай | 2,7 | 108 | 46 | 757 |
| 9 | Каражанбасмунай | 2,1 | 112 | 73 | 2 312 |
| 10 | Бузачи Оперейтинг | 1,3 | 40 | 14 | 913 |
Динамика закупок в нефтегазовой отрасли демонстрирует ежегодный рост. Если, к примеру, объем закупа товаров, работ и услуг составил чуть более 3 трлн тенге, то уже в следующем году этот показатель вырос до 3,4 трлн тенге. В 2016 году он уже достиг 4,5 трлн тенге.
При этом по-прежнему крупнейшими заказчиками нефтесервисных услуг остаются ТШО, НКОК и КПО. В 2014 году они закупили ТРУ на 1,5 трлн тенге, в 2015 году на 2,1 трлн тенге, а в 2016 году на 3,3 трлн тенге.
Строительство освоили
Между тем, по данным Союза нефтесервисных компаний Казахстана, рынок казахстанского нефтесервиса в прошлом году превысил 2,8 трлн тенге, что на 500 млрд тенге больше аналогичного показателя 2017 года. При этом доля казахстанского содержания составила 51%. Из пяти ключевых сегментов рынка: строительно-монтажные работы, буровые работы, проектирование и инжиниринг, техобслуживание и экспертиза, геология и геофизика, самый больший объем заказов казахстанские нефтесервисные компании получили в отрасли строительно-монтажных работ. Доля казахстанского содержания в этой сфере достигла 78%. Менее всего отечественные компании представлены в отрасли проектирования и инжиниринга – 12%. См. таблицу №2
Таблица №2. Рынок казахстанского нефтесервиса
| Закуп млрд тенге | Доля KZ (%) | ||||
| Сегмент | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Строительно-монтажные работы | 888 | 1 032 | 1 519 | 78% | |
| Буровые работы | 349 | 418 | 372 | 64% | |
| Проектирование и инжиниринг | 334 | 493 | 517 | 12% | |
| Техобслуживание и экспертиза | 218 | 252 | 252 | 46% | |
| Геология и геофизика | 253 | 135 | 186 | 16% | |
| Всего: | 2 042 | 2 330 | 2 847 | 51% | |
В Топ-20 самых крупных нефтесервисных компаний 2018 годы вошли всего три полностью казахстанских и два совместных предприятия. Возглавила рейтинг южно-корейская «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd» (DSME), получившая в общей сложности заказов на поставку металлоконструкций на 539 млрд тенге или более чем на $1,4 млрд. На втором месте британская компания «KPJV» – генеральных подрядчик проекта будущего расширения ТШО на Тенгизе. Предприятие заработала на инжиниринге 284 млрд тенге. На третьем месте казахстанская компания «ТенизСервис». Она получила заказ на строительно-монтажные работы на сумму 204 млрд тенге.
Только DSME освоила 35,5% заказов рынка нефтегазового строительства в 2018 году. При этом более 88% данных видов работ на сумму 1,3 трлн тенге заказала ТШО. См. таблицы №№ 3,4
Таблица №3. Топ-10 компаний по объемам строительства
| № | Компании | Сумма млрд. тенге | Доля (%) |
| 1 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) | 539,2 | 35,5 |
| 2 | TenizService | 203,9 | 13,4 |
| 3 | ErSai Caspian Contractor | 194,2 | 12.8 |
| 4 | Senimdi Kurylys | 85,4 | 5,6 |
| 5 | Consolidated Contracting Engineering & Procurement (CCEP) | 69 | 4,5 |
| 6 | GATE Inshaat | 55,8 | 3,7 |
| 7 | Sicim | 44,8 | 3 |
| 8 | Kazakhstan Caspian Offshore Industries (KCOI) | 25,9 | 1,7 |
| 9 | Kazcomservice | 23,3 | 1,5 |
| 10 | Bonatti S.p.A. | 23,2 | 1,5 |
Таблица №4. Топ-10 заказчиков рынка нефтегазового строительства
| № | Недропользователь | Сумма, млрд. тг | Доля (%) |
| 1 | ТШО | 1 342,5 | 88,4 |
| 2 | НКОК | 69 | 4,5 |
| 3. | КПО | 55,3 | 3,6 |
| 4 | Жаикмунай | 12 | 0,8 |
| 5 | Мангистаумунайгаз | 9,7 | 0,6 |
| 6 | Эмбамунайгаз | 6,4 | 0,4 |
| 7 | Озенмунайгаз | 5,5 | 0,4 |
| 8 | КМК Мунай | 3,3 | 0,2 |
| 9 | СНПС Актобемунайгаз | 2,9 | 0,2 |
| 10 | KAZPETROL GROUP | 2,8 | 0,2 |
Рынок бурения
Больше всех в 2018 году на рынке буровых работ заработала казахстанско-американская компания «KMG Nabors Drilling Company» — 56,9 млрд тенге, освоив более 15% заказов рынка. По 11% доли заказов рынка получили казахстанские компании «Бургылау» и «Oil Services Company». Почти половину буровых работ, куда входит строительство и ремонт нефтегазовых скважин, цементаж, подземный и капитальный ремонт скважин, оплатили компании «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз» и ТШО. См. таблицы №№ 5,6
Таблица №5. Топ-10 компаний по бурению
| № | Компания | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | KMG Nabors Drilling Company | 56,9 | 15,4 |
| 2 | Бургылау | 43,8 | 11,8 |
| 3 | Oil Services Company | 43,4 | 11,7 |
| 4 | ТулпарМунай Сервис | 19,7 | 5,3 |
| 5 | ИБК Си Бу | 30,9 | 8,4 |
| 6 | СБП КазМунайГаз Бурение | 25,4 | 6,9 |
| 7 | ОзенМунайСервис | 13,8 | 3,7 |
| 8 | Восток нефть и сервисное обслуживание | 17,1 | 4,6 |
| 9 | ККБК «Великая стена» | 11,9 | 3,2 |
| 10 | SMART-Oil | 11,6 | 3,1 |
Таблица №6. Топ-10 заказчиков буровых услуг
| № | Недропользователь | Сумма, млрд. тг | Доля (%) |
| 1 | Мангистаумунайгаз | 62,1 | 16,8 |
| 2 | Озенмунайгаз | 61,9 | 16,7 |
| 3 | ТШО | 59,1 | 16 |
| 4 | СНПС Актобемунайгаз | 28,9 | 7,8 |
| 5 | Каражанбасмунай | 23,8 | 6,4 |
| 6 | Фирма «Алмэкс Плюс» | 15,5 | 4,2 |
| 7 | КПО | 13 | 3,5 |
| 8 | САУТС-ОЙЛ | 11,6 | 3,5 |
| 9 | Эмбамунайгаз | 11,1 | 3 |
| 10 | Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз (ПККР) | 8 | 2,2 |
Проектирование и инжиниринг
Между тем, одна из самых низких долей у казахстанских нефтесервисных компаний в сфере проектирования и инжиниринга. Здесь, в основном, свои услуги предоставляют иностранные компании. К примеру, в прошлом году более половины всех заказов освоила британская компания «KPJV». Больше 90% работ заказала ТШО. См. таблицы №№ 7,8
Таблица №7. Топ-10 компаний по проектированию
| № | Компания | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | KPJV | 283,6 | 54,8 |
| 2 | Mustang Engineering Limited | 73,6 | 14,2 |
| 3 | Nuovo Pignone SRL | 42,2 | 8,2 |
| 4 | Worley Parsons & KGNT | 13,4 | 2,6 |
| 5 | Tecninco Engineering & Caspy Engineering | 11,1 | 2,1 |
| 6 | Wood Group | 3,8 | 0,7 |
| 7 | KMG Project LLP | 3,3 | 0,6 |
| 8 | Bechtel Limited | 3,1 | 0,6 |
| 9 | PM Lucas Kazakhstan | 3 | 0,6 |
| 10 | Genesis Oil&Gas Consultants Ltd | 2,7 | 0,5 |
Таблица №8. Топ-10 заказчиков по проектированию
| № | Недропользователь | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | ТШО | 471,6 | 91,2 |
| 2 | КПО | 27,7 | 5,4 |
| 3 | НКОК | 3,7 | 0,7 |
| 4 | Caspi Meruerty Operating Company BV (CMOC) | 3,5 | 0,7 |
| 5 | Озенмунайгаз | 2,6 | 0,5 |
| 6 | ЖАИКМУНАЙ | 2 | 0,4 |
| 7 | Эмбамунайгаз | 1,7 | 0,3 |
| 8 | ПККР | 1,1 | 0,2 |
| 9 | Казахтуркмунай | 1 | 0,2 |
| 10 | Казгермунай | 0,6 | 0,1 |
Геофизика и геология
В сфере геологических и геофизических исследований скважин, сейсморазведки, гидравлического разрыва пласта, увеличении нефтеотдачи основной объем работ выполняют также иностранные компании. Тройку лидеров, освоивших более половины выделенных средств – свыше 92 млрд тенге, представляют французская «Schlumberger», китайская «Биджипи» и американская «Baker Hughes». Более трети заказов дала ТШО, за ней идет КПО (15%) и замыкает тройку казахстанская компания «Озенмунайгаз» (8%) – дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз». См. таблицы №№ 9,10
Таблица №9. Топ-10 компаний по геофизическим услугам
| 1 | Schlumberger | 64,4 | 34,2 |
| 2 | Биджипи Геофизические услуги | 20,4 | 10,8 |
| 3 | Baker Hughes services | 14,9 | 7,9 |
| 4 | М-Техсервис | 10 | 5,3 |
| 5 | Halliburton | 9,2 | 4,9 |
| 6 | Weatherford Kazakhstan | 8,8 | 4,7 |
| 7 | CNLC International Kazakhstan Inc | 8,2 | 4,4 |
| 8 | МунайФилдСервис | 7,2 | 3,8 |
| 9 | Warner Land Surveys | 3,6 | 1,9 |
| 10 | Expro Eurasia Limited | 3,5 | 1,9 |
Таблица №10. Топ-10 заказчиков по геофизическим услугам
| № | Недропользователь | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | ТШО | 67,7 | 36 |
| 2 | КПО | 28,7 | 15,2 |
| 3 | Озенмунайгаз | 16,3 | 8,7 |
| 4 | Мангистаумунайгаз | 15,1 | 8 |
| 5 | СНПС Актобемунайгаз | 11,1 | 5,9 |
| 6 | ЖАИКМУНАЙ | 7,8 | 4,2 |
| 7 | NCOC | 6,8 | 3,6 |
| 8 | ПККР | 6,4 | 3,4 |
| 9 | Жамбыл Петролеум | 5,7 | 3 |
| 10 | Фирма «Алмэкс Плюс» | 3,1 | 1,7 |
Техобслуживание и ремонт
Самый крупный заказ, выполненный казахстанской нефтесервисной компанией в 2018 году, относится к сфере техобслуживания и ремонта. ТОО «Neftestroiservice» выполнило работы на более чем 38 млрд тенге, что составляет более 15% объемов рынка техобслуживания и ремонта. На 8 млрд тенге меньше заработала, идущая второй британская компания «Denholm-Zholdas». А замыкает тройку лидеров итальянская PERAR SPA, предоставившая услуги на 26 млрд тенге. Более 83% все работ заказала ТШО, за ней идут НКОК (8,8%) и КПО (4,2%). См. таблицы №№ 11,12
Таблица №11. Топ-10 компаний по объемам услуг.
| № | Компания | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | Neftestroiservice Ltd | 38,4 | 15,2 |
| 2 | Denholm-Zholdas | 30,2 | 12 |
| 3 | PERAR SPA | 26,1 | 10,3 |
| 4 | GE Grid Gmbh | 15,1 | 6 |
| 5 | MRC Transmark Limited | 13,7 | 5,4 |
| 6 | Siemens SAS | 12,1 | 4,8 |
| 7 | Hi Air Korea Co, LTD | 11,3 | 4,5 |
| 8 | Emerson Process Management Ltd | 10,9 | 4,3 |
| 9 | Galperti Engineering and Flow Control | 10,8 | 4,3 |
| 10 | FAI Officine Di Carvico Spa | 9,9 | 3,9 |
Таблица №12. Топ-10 заказчиков по техобслуживанию
| № | Недропользователь | Сумма, млрд.тг | Доля (%) |
| 1 | ТШО | 211,7 | 83,9 |
| 2 | НКОК | 22,1 | 8,8 |
| 3 | КПО | 10,6 | 4,2 |
| 4 | ПККР | 2,7 | 1,1 |
| 5 | Мангистаумунайгаз | 1,9 | 0,8 |
| 6 | Эмбамунайгаз | 1,6 | 0,7 |
| 7 | КМК Мунай | 0,4 | 0,2 |
| 8 | Озенмунайгаз | 0,3 | 0,1 |
| 9 | Матен петролеум | 0,1 | 0,1 |
| 10 | «Кольжан» | 0,1 | 0,1 |
Покупка товаров
В структуре закупок товаров за 2018 год самой большой долей казахстанского содержания обладает такой товар, как электроэнергия. За нее нефтегазовые операторы заплатили свыше 28,6 млрд тенге, и доля местного содержания в них превысила 95%. Также из казахстанских товаров в большом объеме недропользователи приобрели горюче-смазочных материалов – на 51 млрд тенге (48%) и строительных материалов – на 10,6 млрд тенге (45%). При этом 79% всей трубной продукции, 97% генераторов и компрессоров, более 93% задвижек, клапанов и кранов импортированы. См. таблицы №13
Таблица №13. Структура закупок товаров за 2018 год (топ 19 позиций)
| № | Товарные группы | Закуп, млн. тенге | Местное содержание (%) | Импорт (%) | Доля товарной группы (%) |
| 1 | трубная продукция | 111,5 | 20,9 | 79,1 | 19 |
| 2 | химическая продукция | 88,4 | 40,1 | 59,9 | 15,1 |
| 3 | ГСМ | 51,1 | 48,4 | 51,6 | 8,7 |
| 4 | задвижки, клапаны, краны | 29,9 | 8,7 | 91,3 | 5,1 |
| 5 | насосы | 29,5 | 30,4 | 69,6 | 5,0 |
| 6 | электроэнергия | 28,6 | 95,2 | 4,8 | 4,9 |
| 7 | генераторы, компрессоры | 16,4 | 3 | 97,0 | 2,8 |
| 8 | устьевое оборудование | 15,1 | 8,2 | 91,8 | 2,6 |
| 9 | строительные материалы | 10,6 | 45,3 | 54,7 | 1,8 |
| 10 | IT продукция | 9,9 | 0,3 | 99,7 | 1,7 |
| 11 | измерительные приборы | 9,1 | 4,7 | 95,3 | 1,6 |
| 12 | кабельная продукция | 8,6 | 7,8 | 92,2 | 1,5 |
| 13 | ремкомлект | 8,4 | 2,6 | 97,4 | 1,4 |
| 14 | средства индивидуальной защиты | 6 | 23,6 | 76,4 | 1,0 |
| 15 | емкостное оборудование | 5,5 | 29,7 | 70,3 | 0,9 |
| 16 | скважинное оборудование | 5,1 | 16,6 | 83,4 | 0,9 |
| 17 |
оборудование и аппараты для фильтрования или очистки |
4,8 | 5,2 | 94,8 | 0,8 |
| 18 | спецтехника | 4,7 | 15,8 | 84,2 | 0,8 |
| 19 | муфты | 4,4 | 1,5 | 98,5 | 0,8 |
Фото: tengizchevroil.com