Этот год выдался очень богатым на интересные и важные новости. Поэтому в канун Нового Года Petrocouncil представляет обзор событий в нефтегазовой отрасли в мире и Казахстане за 2020 год.

ЯНВАРЬ

Казахстан

В январе стоимость главных инвестпроектов нефтяной сферы Казахстана достигла $57,8 млрд – об этом сообщило министерство энергетики. Все эти инвестиции будут получены проектами в ходе реализации до 2025 года. В ведомстве отметили, что за счет них уже трудоустроено 75,8 тысяч рабочих мест.

Инвестпроекты разделены на четыре группы. Три из них касаются крупных месторождений страны. На проект будущего расширения Тенгиза (2017-2023 годы) приходится $36,8 млрд. На I этап расширения Кашагана (2018-2025 годы) отправится $2 млрд, а на проекты продления уровня добычи на Карачаганаке (2018-2025 годы) – $4,5 млрд.

Помимо них были отмечены морские проекты на Исатае, Абае, Женисе и Жамбыле (2010-2024 годы). Инвестиции в них составили $14,5 млрд, прогнозное количество рабочих мест достигает 2 тысяч.

В мире

В центре мировых событий января была новость об обнаружении в 2019 году 12,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента компанией EXXONMOBIL в Гайане. Столь большой находки мировое сообщество не знало с 2015 года.

В целом, в 2019 году было зарегистрировано 26 открытий на сумму более 100 миллионов баррелей в год, при этом оффшорные регионы доминировали в списке новых месторождений нефти и газа.

Независимый американский Hess и китайский государственный игрок CNOOC занимают второе и третье места в списке лучших исследователей 2019 года с точки зрения создания ценности из новых открытий, причем обе выигрывают от сотрудничества с ExxonMobil в блоке Stabroek Гайаны.

Hess прибавил около 2 миллиардов долларов в результате новых открытий в прошлом году, в то время как CNOOC создал около 1,8 миллиардов долларов. Крупнейшая французская компания Total заняла четвертое место, получив около 873 млн. долларов США в результате геологоразведочных работ в 2019 году.

ФЕВРАЛЬ

Казахстан

В феврале появилась информация о том, что в 2019 году в министерстве энергетики на развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей потратили 43,3 млрд тенге. Согласно отчету ведомства, финансирование было разделено на три направления.

Наиболее значительная сумма пришлась на обеспечение внутренних потребностей страны в природном газе – 43,1 млрд тенге. За счет газификации в прошлом году рабочими местами были обеспечены около 2,5 тыс. человек.

Также 120,6 млн тенге было выделено на полное обеспечение экономики страны отечественными нефтепродуктами. В результате производство бензина выросло на 15,5% до 4,5 млн тонн, авиакеросина – на 63,2% до 625 тыс. тонн, дизтоплива – на 7,7% до 4,8 млрд тонн, а мазута – снизилось на 3,2% до 2,7 млрд тонн.

Помимо этого, 133,2 млн тенге получили нефтегазохимическая промышленность и развитие местного содержания контрактов. В ответ отрасль принесла миллиарды тенге экономического эффекта. Доля уровня местного содержания при проведении нефтяных операции достигла 19,4% по товарам, 49,2% по работам и услугам. По урану: 27% по товарам, 86% по услугам.

В мире

Крупнейшее за последние 15 лет газовое месторождение с запасами газа в 2,28 трлн кубометров разведала Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По прогнозу аналитиков Wood Mackenzie, это газовое месторождение считается крупнейшим после Галкыныш (Южный Йолотан). В компании отметили, что «затраты на газодобычу с месторождения будут ниже, так как недра находятся неглубоко от поверхности земли».

ADNOC и Управление по снабжению Дубая 2 февраля 2020 года подписали соглашение о совместной разведке и разработке нового газового месторождения на площади 5000 кв. км.

Компания уже пробурила 10 оценочных скважин в эмирате Дубая. ОАЭ теперь занимает шестое место по запасам углеводорода в мире, имея 10,01 трлн куб. м. На долю ОАЭ приходится около 4 процентов общемировой добычи нефти, причем большая часть добычи приходится на месторождения, находящиеся в собственности и управлении АDNOC.

МАРТ

Казахстан

В связи c распространением коронавирусной инфекции «Тенгизшевройл» приостановил въезд работников из других регионов К вахте только при условиях нахождения в Атырауской области в течение последних 14 дней и с обязательным прохождением термометрии доспускался персонал, проживающий в Атырауской области.

Ожидаемый запуск ПБР Тенгиза перенесен на середину 2023 года, который теперь состоится после ПУУД, идущего по графику с вводом в эксплуатацию в конце 2022 года.

В мире

Март 2020 года стал для нефтяного рынка одним из самых мрачных месяцев в истории. За этот месяц цены на нефть упали в два раза. Цена североморской Brent за месяц обвалилась на 50% до рекордных минимумов начала «нулевых» годов – до $26,19 за баррель.

Цена техасской WTI за март упала ещё больше, на 54%, провалившись до катастрофического для американских сланцевиков уровня в $21,95 за баррель.

АПРЕЛЬ

Казахстан

«КазМунайГаз» сократил число сотрудников на 34% с 729 до 480 человек в центральном аппарате. Решение о реструктуризации центрального аппарата компании было принято в рамках реализуемых мероприятий по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения влияния негативных рыночных факторов.

29 апреля состоялось заседание Совета директоров компании, на котором была утверждена новая организационная структура центрального аппарата.

Новый проект организационной структуры центрального аппарата КМГ предусматривает:

• объединение блоков геологии, разведки и добычи. Соответственно, упразднена позиция заместителя председателя Правления по геологии и разведке;

• сокращение уровней управления, как следствие упраздняются позиции 22-х управляющих директоров;

• сокращение в три раза количества департаментов.

В мире

В апреле страны ОПЕК+ договорились сократить производство нефти суммарно на 10 млн б/с на два месяца с 1 мая по 30 июня.

Они договорились, что в следующие шесть месяцев добыча сокращается на 8 млн б/с, в следующие 16 месяцев — на 6 млн б/с.

МАЙ

Казахстан

Borealis 19 мая официально объявил о прекращении работы над проектом завода по производству полиэтилена в Атырауской области. Стоимость проекта оценивалась в $6,5 млрд, а установленная мощность 1 250,0 тыс т в год. Запуск намечался на 2025 год.

По заявлению компании, такое решение основано на тщательной оценке всех аспектов предполагаемого проекта с учетом влияния пандемии COVID-19, а также на повышенной неопределенности будущих рыночных условий и конъюнктуры.

Следует отметить, что данный проект планировался в рамках второй фазы создания интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области.

В мире

Royal Dutch Shell Plc начал в мае добровольное увольнение сотрудников с выплатой пособия. В письме персоналу главный исполнительный директор Бен ван Берден написал, что компания перестраивается, чтобы стать более гибкой и более устойчивой в условиях кризиса.

Компания к маю сократила расходы и сократила дивиденды на две трети. Также был значительно сокращен внешний набор персонала и пересмотрены контракты экспатов.

ИЮНЬ

Казахстан

Казахстан вошел в топ-10 главных экспортеров нефти мира. В 2019 году Казахстан поставил зарубеж нефти на $33,6 млрд (12,9 трлн тг).

По данным World’s Top Exports, в 2019 году Казахстан расположился на девятом месте в рейтинге стран с наибольшим доходом от продажи черного золота. На республику пришлось 3,3% от мировых поставок.

На 1 месте — Саудовская Аравия с доходом $133,6 млрд. Это в четыре раза больше, чем у Казахстана. При этом доля королевства составляет 13,3%. Россия на экспорте нефти заработала $121,4 млрд, что в 3,6 раза больше, чем Казахстан.

В мире

Кувейт принял решение запретить трудоустройство экспатов в государственной Кувейтской нефтяной корпорации и ее дочерних компаниях на период 2020-21 годов. Кроме этого, будет сокращено количество специальных контрактов, уже выданных экспатам.

Премьер-министр Кувейта заявлял что Кувейт хотел сократить до 30% с текущих 70% долю экспатов в стране, поскольку экономика сталкивается с огромным напряжением.

ИЮЛЬ

Казахстан

Нефтегазовая компания Shell приняла решение об эвакуации практически всех работников и их семей из Казахстана. Более 200 сотрудников Shell и членов их семей из North Caspian Operating Company N.V. и офиса в Нур-Султане отправлены домой спецрейсом через Голландию.

В Казахстане осталось минимальное количество сотрудников компании. Такое решение Shell принял впервые в отношении своих сотрудников, работающих в Казахстане за все годы работы здесь.

Напомним, что в Казахстане концерн «Shell» принимает участие в трех проектах. Это — соглашение о разделе продукции по Северному Каспию (доля участия — 16.81%). Окончательное соглашение о разделе продукции Карачаганакского месторождения (доля участия — 29.25%) и Каспийский Трубопроводный Консорциум (доля участия- 7.4%).

В мире

Страны ОПЕК сократили добычу нефти до 30-летнего минимума. В предыдущем месяце 13 членов картеля добывали 22,3 млн б/с, что является самым низким уровнем коллективной добычи с сентября 1990 года, когда начало первой войны в Персидском заливе практически уничтожило производство черного золота в Ираке и Кувейте.

В исследовании отмечается, что совместно с 10 партнерами, не входящими в организацию, ОПЕК+ обеспечил 106% своего предельного сокращения добычи. Совокупный объем добычи был на 10,32 млн б/с ниже их контрольных уровней на конец 2018 года, что означает, что участники соглашения забрали с рынка более 10% предпандемических поставок нефти.

Вместе с тем в исследовании отмечается, что Казахстан выполнил свои обязательства только на 92%. Однако среди злостных нарушителей страна не числится, так как Мексика следовала соглашению только на 73%. Судан напротив перевыполнил обещание (147%). В свою очередь среди членов ОПЕК меньше всего соблюдали требованиям Конго (34%), Нигерия (60%) и Экваториальная Гвинея (55%). Саудовская Аравия выполнила обязательства на 136%, ОАЭ – на 116%.

АВГУСТ

Казахстан

Запасы месторождения Каратобе Южное, принадлежащего «Казахтуркмунай», увеличились вдвое. Как сообщили в КМГ, сравнительный анализ структурных карт 2008 и 2019 годов показал улучшенное качество геологического строения месторождения.

Значительное увеличение объемов продуктивных пород на 63,2%, связанное с увеличением площади и эффективных нефтенасыщенных толщин по залежи, привело к увеличению геологических запасов нефти.

Расширение площади залежи произошло в результате уточнения структурного плана по данным бурения и по материалам переинтерпретации сейсморазведки 3D. Увеличение средней нефтенасыщенной толщины произошло за счёт повышения количества информации по вновь пробуренным скважинам, а также за счет уточнения эффективных толщин по ранее пробуренным скважинам.

В мире

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что Турция обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море с запасами 320 млрд. кубометров. Турция не стала приглашать иностранные фирмы для разведки и бурения, а воспользовалась своими собственными ресурсами.

СЕНТЯБРЬ

Казахстан

Национальная компания «КазМунайГаз» признана самой экологически прозрачной и ответственной нефтегазовой компанией в Казахстане за 2019 год в ежегодном Евразийском рейтинге Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В рейтинге представлены 20 крупнейших российских нефтегазовых компаний с объёмом добычи нефти и газового конденсата свыше 1,5 млн тонн, а также 14 предприятий из Казахстана с объёмом более 0,5 млн тонн добычи в год.

В мире

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) заняла первое место среди крупнейших нефтяных компаний мира по общему объему открытий нефти и газа в 2019 году, открыв 4,97 миллиарда баррелей нефти. Эта цифра эквивалентна 31% от общего объема углеводородов, обнаруженных в мире в 2019 году.

Месторождение Эрам с извлекаемыми запасами 2,7 миллиарда баррелей и месторождение Намаваран с извлекаемыми запасами 2,3 миллиарда баррелей заняли первое и третье места среди открытий, сделанных в мире в течение 2019 года, соответственно.

Также в 2019 году по всему миру было пробурено и завершено около 600 разведочных скважин, в результате чего было открыто около 220 месторождений углеводородов. В 2019 году произошло девять крупных открытий в Иране, России, Мавритании, Кипре, Суринаме, Южной Африке и Малайзии, и на первые 20 крупных открытий приходится 75 процентов объема углеводородов, обнаруженных в мире.

ОКТЯБРЬ

Казахстан

«КазМунайГаз» и «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение по морскому проекту «Аль-Фараби». Это очень позитивная новость для казахстанской нефтегазовой отрасли в условиях пандемии и низких цен на нефть.

Соглашение вступит в силу после получения КМГ права недропользования путем заключения контракта на недропользование и завершения планируемой сделки между КМГ и ЛУКОЙЛ по созданию совместного предприятия с распределением долей: КМГ – 50,01%, ЛУКОЙЛ – 49,99%.

Блок «I-P-2» расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина воды в пределах блока составляет от 300 до 400 м, расстояние до берега – 130 км.

В мире

Chevron стала самой дорогой нефтекомпанией США, опередив ExxonMobil. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи капитализация Chevron составила 142,03 миллиарда долларов против 141,65 миллиарда долларов у ExxonMobil. Таким образом, Chevron впервые за 30 лет оказалась самой дорогой нефтяной фирмой в Америке.

Достижение Chevron объясняется спадом ее конкурента, который потерял более 50% капитализации с начала года, в то время как капитализация Chevron упала «всего» на 40%. Обе компании несут убытки на фоне пандемии, но Chevron оказалась несколько устойчивее конкурента.

НОЯБРЬ

Казахстан

В Казахстане будет создан фонд развития местного содержания – об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев. Он сказал, что министерством ведется реализация двух инициатив способных увеличить долю местного содержания на рынке нефтегазового сектора.

Первая: создание Фонда прямых инвестиций развития местного содержания. «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед Республикой планирует выделить $248,5 млн на развитие местного содержания.

Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям: технологии, производство базовых товаров (сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора) и охрана окружающей среды.

Вторая: создание международного центра развития нефтегазового машиностроения и сервиса. Цель работы Центра – локализация производства товаров/услуг для нефтегазовой отрасли. В частности, для нужд Операторов (НКОК, КПО, ТШО) путем открытия новых производств и сервисных центров, а также расширения возможностей отечественных товаропроизводителей и компаний.

В мире

Объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд. В октябре страна переработала 59,82 млн тонн нефти, что соответствует показателю 14,09 млн баррелей в сутки, согласно сведениям государственного статистического бюро (NBS). Это превышает сентябрьский показатель в 13,96 млн баррелей в сутки и превосходит предыдущий рекорд в 14,08 млн баррелей в сутки, установленный в июне.

Общий объем переработки нефти в Китае, таким образом, с января по октябрь составил 555,18 млн

ДЕКАБРЬ

Казахстан

Карачаганакский Консорциум и Правительство Казахстана завершили урегулирование многолетнего спора. В рамках Соглашения о Завершении:

• Консорциум осуществил выплату Республике Казахстан в размере 1 миллиарда 305 миллионов
  долларов США;
• стороны согласовали окончательную методику раздела продукции, в результате чего Казахстан до 2037 года дополнительно получит до 600 миллионов долларов США при цене на нефть 40-50 долл./барр.

Далее стороны одобрили начало реализации инвестиционного Проекта Расширения Карачаганака-1(А) с целью дальнейшего поддержания добычи на Карачаганакском месторождении.

В мире

В Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа. Одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке страны к северо-западу от города Дахрана, второе — в районе границы с Ираком к северо-западу от города Рафха.

Запасы газа обнаружены на скважине Аль-Минахаз, расположенной к юго-западу от нефтяного месторождения Гавар, и на скважине Аль-Сахбаа, расположенной к югу от Гавара.

Saudi Aramco продолжает работу по определению размеров и объемов открытых месторождений и оценке количества нефти, газа и конденсата на этих месторождениях.