Представители Uzbekistan GTL, дочернего предприятия национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», провели переговоры с ExxonMobil по созданию предприятия по производству масел из синтетической нефти. Американская компания заинтересована в детальном изучении проекта. Его реализация даст возможность выпускать до 100 тыс. тонн продукции в год.
Такие, ни к чему не обязывающие заявления в нефтегазовой индустрии встречаются нередко. К тому же речь не идет о заключении меморандума, не говоря уже о сделке. Однако, когда дело касается проектов, реализуемых в Узбекистане, то, как правило, его осуществление вполне реалистично. Республика в последние годы воплотила в жизнь не одну идею в области переработки углеводородного сырья и, практически, стала лидером на рынке нефтехимии Центральной Азии.
Из газа в жидкость
В декабре прошлого года в Кашкадарьинской области Узбекистана в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию завод по производству синтетического топлива GTL (gas to liquid). Предприятие способно ежегодно выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн — дизельного топлива, 437 тыс. тонн – нафты, 53 тыс. тонн – сжиженного газа, перерабатывая 3,6 млрд куб. м природного газа. На реализацию проекта, стоимостью $3,6 млрд, ушло около пяти лет – 2017-2021 годы. Об организации такого производство заговорили в 2009 году. В ноябре того года Узбекнефтегаз, южноафриканская Sasol и малазийская Petronas на паритетных началах создали совместное предприятие Uzbekistan GTL. С 2014 года в проект привлекали инвесторов, а с 2017 года приступили к строительству завода. К тому времени предприятие полностью перешло в собственность Узбекнефтегаза. Он инвестировал в проект $1,3 млрд, еще $2,3 млрд дал консорциум, в который вошли Газпромбанк, Росэксимбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
Из-за нехватки больших объемов собственной нефти для загрузки НПЗ, Узбекистан испытывает трудности с обеспечением внутреннего рынка ГСМ. GTL-технологии, которые позволяют производить синтетическое жидкое топливо из газа, дают приемлемое решение проблемы. Поэтому республика собирается расширить выпуск такого топлива, запустив еще один GTL-завод теперь уже на базе Навоийского химического комбината АО «Navoiyazot». Предполагается, что мощность производства составит 104,3 тыс. тонн бензина, 14,4 тыс. тонн пропан-бутановой смеси в год. Предварительная стоимость проекта — $200 млн. Запуск завода намечен на конец 2022 года.
На начало 2021 года подтвержденные запасы природного газа в Узбекистане составляли более 1,8 трлн куб. м, нефти — свыше 82 млн тонн. Перспективные и прогнозные ресурсы газа — около 6 трлн куб. м, нефти — 850 млн тонн, газоконденсата — 380 млн тонн. Страна занимает 11 место в мире по добыче природного газа. При этом республика планирует к 2025 году полностью прекратить экспорт газа, оставляя его на внутреннем рынке для дальнейшей переработки и выпуска продукции высокой стоимости.
Ранее основным направлением поставок газа для Узбекистана был Китай — в 2020 году страна поставила туда свыше 3,2 млрд куб. м, а за десять месяцев прошлого года — около 4 млрд куб. м. Другим крупным потребителем узбекского газа была Россия — в 2018 году она закупила 3,8 млрд куб. м, в 2019 году — 4,9 млрд куб. м. С 2020 года Узбекистан не поставляет в газ в Россию, наоборот российский Газпром начал экспорт туркменского газа в республику. Также Узбекистан поставлял около 2,5 млрд куб. м газа в год в южные регионы Казахстана, и около 500 млн куб. м — в страны Центральной Азии (в том числе Кыргызстан и Таджикистан). Но сейчас республика пытается снизить объемы экспорта. Всего в год она добывает около 60 млрд куб. м газа, 35-40 млрд куб. м из них использует Узбекнефтегаз.
При этом газ занимает около 80% в структуре первичных источников энергии, нефть — около 16%, остальное уголь и ГЭС. То есть углеводороды также нужны и в качестве топлива при производстве электроэнергии. Поэтому и вводится запрет на экспорт газа. Конечно, лучше перерабатывать газ и делать из него бензин, авиакеросин, дизтопливо, полиэтилен, полипропилен и другие полимеры, за экспорт которых можно выручить гораздо большую сумму.
На данный момент республика уже является крупнейшим производителем полимеров в Центральной Азии — на ее долю приходится более половины от общего выпуска в регионе (на Казахстан — 2%). При этом в ближайшее десятилетие она хочет увеличить производство полимеров более чем на 50%.
Пластмассу в массы
Крупнейшим производителем полимеров в республике является Узбекнефтегаз. По данным компании, ее производственные мощности составляют 600 тыс. тонн полимеров в год. В ее структуру входят такие предприятия, как Шуртанский и Устюртский газохимические комплексы (ГХК). Шуртанский комплекс в год производит до 125 тыс. тонн полипропилена. Здесь к 2024 году объем выпуска полипропилена планируют увеличить на 100 тыс. тонн, также наладить производство 280 тыс. тонн полиэтилена и 50 тыс. тонн — пиролизного дистиллята. Общая стоимость проекта расширения ГХК оценивается в $1,7 млрд. Сам комплекс, который также выпускает сжиженный газ, газовый конденсат и серу, был введен в эксплуатацию в 2001 году.
Устюртский ГХК ежегодно производит до 387 тыс. тонн полиэтилена и 83 тыс. тонн полипропилена. Комплекс был запущен в 2014 году.
Кроме них есть еще Navoiyazot (не входящий в Узбекнефтегаз), который в год выпускает до 100 тыс. тонн поливинилхлорида (ПВХ).
При этом республика хочет значительно расширить объем производства полимеров. По данным национальной холдинговой компании, в течение 2021-2027 годов будут реализованы нефтехимические проекты общей стоимостью $9 млрд. В частности, за этот период планируется построить газохимический комплекс производственной мощностью 1,6 млн тонн полимерной продукции в год. Предполагаемая стоимость проекта – $6 млрд. Другой ГХК, мощностью 270 тыс. тонн полипропилена и 160 тыс. тонн полиэтилена в год, планируется запустить к 2025 году. Помимо этого, в течение двух ближайших лет будет запущено производство биопротеина, бензола и других видов химической продукции.
Таким образом, Узбекистан сделал ставку на нефтегазохимию и уже получает выгоду. Республика является крупным экспортером полимерной продукции в Россию и Казахстан. В 2020 году ряд российских компаний (Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез и ЗапСибНефтехим) даже обратились с жалобой в Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По заявлению компаний, узбекские производители продавали в странах ЕАЭС полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) по демпинговым ценам ниже допустимых норм. Отмечалось, что в течение 2016-2019 годов объем импорта узбекского ПЭВП в страны ЕАЭС вырос в 3,8 раза. Производители просили защитить их. В результате, в январе этого года ЕЭК объявило о своем решении ввести антидемпинговые пошлины на продукцию узбекских производителей ПЭВП сроком на пять лет.