Сегодня 1 мая Казахстан начнет официально сокращать производство нефти, согласно сделке по сокращению добычи ОПЕК+. Напомним, сделка предполагает сокращение на 390 тыс баррелей в сутки на два месяца, или 23% от показателей добычи Октября 2018 года. Всего же мировое производство может быть снижено на 9,7 млн б/с при условии полного соблюдения договоренностей всеми участниками соглашения.
Уже во втором квартале 2020 года в Казахстане может произойти полное затоваривание нефтехранилищ и аварийные остановки казахстанских месторождений, — сообщили в Министерстве Энергетики РК. В связи с этим, министерством разработан проект постановления правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь 2020 года.
Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских. Данное постановление предусматривает не-дискриминационный подход ко всем добывающим компаниям, с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а так же справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи.
Ранее агентство Reuters сообщали, что на крупнейших месторождениях — Тенгиз и Кашаган рассматривают возможность сокращения добычи. Однако, государство не может обязать операторов, так как договоры с инвесторами (концессия и СРП) были заключены в 90е, когда были совсем другие условия. Сейчас инвесторы возвращают свои инвестиции и сокращение добычи им не интересно. С одной стороны инвесторы понимают, что цены низкие и прибыль с продажи нефти CPC blend после всех расходов почти нет, с другой стороны Казахстан взял на себя обязательство по сокращению. Но все стороны должны быть заинтересованы в повышении как спроса, так и ее цены.
Будет ли найдено уникальное решение, которое удовлетворит как акционеров Tengizchevroil и NCOC, так и государство, в лице КМГ и ТОО PSA? Мы попросили экспертов разъяснить, почему Казахстан в этот раз хочет сокращать добычу за счет месторождений – Тенгиз и Кашаган? И какова вероятность, что это произойдет?
Данияр Габдулин, эксперт в области стратегического планирования проектов нефтегазовой отрасли считает, что: «в период пандемии COVID-19 и всеобщей изоляции общий спрос очень низкий, и это связано в первую очередь с малым потреблением легкой нефти, такой как CPC-Blend, которая отгружается через экспортный нефтепровод КТК в порту Новороссийска. Эта нефть в основном поступает из месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и части других казахстанских месторождений. CPC-Blend обычно продается с небольшим дисконтом к эталону Brent порядка 1,5 долларов США, но сейчас из-за низкого спроса дисконт составляет 5-10 долларов США.
Также Казахстан экспортирует нефть через систему нефтепроводов КазТрансОйл «Узень — Атырау — Самара» и далее по системе российских нефтепроводов компании Транснефть до границы с Восточной Европой и до портов Балтийского Моря. Экспортный сорт при отгрузке называется Urals. Данный сорт в классификации сортов нефти считается «средним» по плотности и более сернистым, и тяжелее чем допустим тот же CPC-Blend.
Чем легче нефть, тем больше светлых фракций нефтепродуктов, таких как бензин, авиакеросин и дизельное топливо, соответственно из нее выходит меньше остальных темных фракций нефтепродуктов, таких как мазут. Так как самолеты не летают, и автомобильный транспортный поток снизился во всем мире при закрытых границах, то светлых нефтепродуктов сейчас много не надо, и может быть поэтому спрос в Европе вырос на более вязкие, средние по плотности нефти Urals, из которой можно делать больший объём востребованного топлива, допустим, судовое топливо для морского транспорта (бункерное топливо для кораблей и танкеров). Рынок нефти уже подсказывает игрокам нефти, что им делать и как себя вести. Сорт Urals сейчас продается дороже легких нефтей CPC-Blend, а несколько дней назад продавался и дороже эталона Brent (то есть с премией к эталону).
Можно поставлять казахстанскую нефть через РФ и экспортировать как Urals, но пропускная способность экспортного нефтепровода КазТрансОйл «Атырау — Самара» почти в четыре раза меньше, чем КТК, соответственно не все смогут зарезервировать себе свободное место в нем».