Правительство и акционеры проекта не могут договориться о том, кто будет строить газоперерабатывающий завод, который должен помочь увеличить добычу на месторождении. А в качестве нового генерального подрядчика для строительства вновь рассматривается бывший генеральный подрядчик с новыми акционерами.

QazaqGaz в апреле объявил, что обсуждает с китайской национальной нефтегазовой компанией (CNPC) планы по строительству ГПЗ мощностью 4 млрд куб. м в год, который будет перерабатывать кашаганский сырой газ. Стороны даже создали совместную рабочую группу для реализации проекта. В мае глава газового оператора Санжар Жаркешов назвал стоимость завода — свыше 1,3 трлн тенге ($2,6 млрд). Предприятие сможет выпускать свыше 3 млрд куб. м. товарного газа, 428,5 тыс. тонн — сжиженного газа, 175,8 тыс. тонн — газового конденсата и 896,3 тыс. тонн — серы.

В качестве потенциальных партнеров в формате EPCf (инжиниринг, поставка, строительство + финансирование) выбраны китайские CNCEC, HQC, CITIC Group и французская — Technip Energies.

Предполагаемые сроки реализации проекта — 2023-2028 годы. Ожидается, что завод позволит оператору Кашагана нарастить добычу нефти на месторождении на 50 тыс. баррелей в сутки или 2,3 млн тонн в год.

Однако эта новость стала неожиданностью для самого North Caspian Operating Company (NCOC). Оператор Кашагана отмечает, что есть концепция дальнейшего освоения месторождения, согласованная с Министерством энергетики РК, которая включает в себя строительство ГПЗ мощностью 2+2 млрд куб. м сырого газа в год, что якобы предусмотрено Соглашением о разделе продукции по Северному Каспию.

NCOC считает, что действия QazaqGaz не соответствуют выбранной концепции и, в конечном счете, приведут к очередному пересмотру работ и графика реализации проекта.

Оператор отмечает, что осенью прошлого года уже обращался в QazaqGaz с просьбой прояснить свои планы, включая структуру проекта, финансирование и организацию, оказывающую специальные технические услуги для данного ГПЗ. Но так и не получил ответа.

Правительство и акционеры проекта не могут договориться о том, кто будет строить газоперерабатывающий завод, который должен помочь увеличить добычу на месторождении. При этом компания NCOC выразила письменное недовольство тем, что QazaqGaz уже ведет переговоры с китайской CNPC. Минэнерго же считает, что участники консорциума затягивают с принятием решения.

Кашаган и дефицит газа

Вообще, похоже, что газовый фактор стал камнем преткновения в вопросе следующего этапа освоения Кашагана. Обилие попутного газа на месторождении имеет свои плюсы и минусы. Чтобы увеличить добычу необходимо решать, куда девать сырой газ. Закачивать его обратно в пласт, значит вкладывать большие инвестиции в соответствующие технологии, а в условиях Северного Каспия это должно быть еще максимально безопасно.

Транспортировать газ на берег и там его перерабатывать, или отдавать на процессинг третьей стороне — наиболее разумный вариант. Тем более, что в Казахстане с каждым годом растет потребление газа, а объем его производства не поспевает за ростом спроса. Казалось бы, создан идеальный момент, как для оператора месторождения, так и правительства, чтобы осуществить дальнейшее освоение Кашагана.

Сейчас на месторождении (вернее на суше, в районе завода по подготовке нефти и газа «Болашак») строится ГПЗ мощностью 1 млрд куб. м для переработки кашаганского сырого газа. Строительные работы начались весной 2021 года и должны были завершиться в 2023-м. Но срок ввода в эксплуатацию сначала был перенесен на 2024 год, а потом на 2025-й.

Почему столько раз переносили сроки? Возможно, это связано с уходом со своего поста прежнего руководителя QazaqGaz Кайрата Шарипбаева, который, по ряду данных, был связан с инвестором — ТОО «GPC Investment», обещавшим построить этот завод. Предприятие в прошлом году перешло в собственность государства, и правительство передало его в управление национальной газовой компании.

QazaqGaz обещает ввести в строй завод через два года. Его строительство обойдется в 391 млрд тенге, из них 28% нацкомпания планирует профинансировать сама, 72% — за счет займов под гарантию фонда «Самрук-Казына».

Однако реализация этого проекта может остаться под риском из-за сложности данного проекта и выбора EPC – генерального подрядчика.

Напомним, ранее в рамках соглашения между NCOC и ТОО «GPC Investment», генеральным подрядчиком в реализации проекта должно было выступить ТОО «Qazaq Zher Kurylys». После январских событий 2021 года данная компания в числе других (материал https://petrocouncil.kz/chto-budet-s-gazopererabatyvayushhim-zavodom-na-kashagane/), «заявила» о выходе из проекта и завод должен был завершить другой EPC подрядчик.

В качестве альтернативы, рассматривалась переступка права реализации проекта KSS (АО «НГСК КазСтройСервис»), но по неизвестным причинам этот вариант не был реализован. Также были проведены успешные переговоры с китайским EPC – подрядчиком, согласившимся реализовать проект с условием сохранения текущей стоимости.

Однако по нашей информации, на роль генподрядчика теперь рассматривается некое ТОО «Kazakh Construction Group», на поверку оказавшееся тем же TOO «Qazaq Zher Kurylys», переименованное и перерегистрированное с новым наименованием 26 июня 2023 года.

Из открытых источников известно, что учредителем компании числится Нурлаков Саидбурхан, а руководителем Абденов Серик, бывший министр труда и социальной защиты РК. Неофициально конечным бенефициаром в кулуарах называют одного из известных бизнесменов из списка «Форбс».

Учитывая вышеизложенное, непонятна позиция национального газового оператора QazaqGaz по стратегии выбора EPC подрядчика. Открытый тендер с выбором лучшего предложения подрядчика является важным для реализации данного проекта и дальнейшего развития газопереработки, как отрасли в Казахстане.

Но продолжим дальше. NCOC планирует к ноябрю этого года завершить строительство газопровода длиной 14,5 км для подачи сырого газа на ГПЗ. Два года назад при начале строительства инициаторы проекта говорили, что запуск завода позволит увеличить добычу нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в сутки (б/с).

А и Б сидели на трубе

В прошлом году NCOC представил правительству концепцию дальнейшей поэтапной разработки Кашагана. В период этапа 2А, который планируется реализовать в течение 2024-2028 годов, добыча нефти на Кашагане вырастет на 50 тыс. б/с до 500 тыс. б/с. Оператор намерен добиться этого наименьшими усилиями, сняв некоторые производственные ограничения по нефти и газу на Острове D и заводе Болашак. Из новых крупных объектов появятся морской трубопровод и ГПЗ на 4 млрд куб. м в год.

Предварительная стоимость реализации данного этапа $4-5 млрд. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято в следующем году.

В феврале этого года участники консорциума сообщили о готовности к проработке концепции газового завода в формате 2+2 млрд куб. м в год. Рассматриваются два варианта реализации проекта. Первый — NCOC cтроит и эксплуатирует ГПЗ собственными силами, второй — привлекается потенциальный партнер, который строит завод и будет его собственником, работая с оператором Кашагана по давальческой схеме переработки.

Предполагается, что при ценах нефти в $85 за баррель внутренняя норма рентабельности (IRR) этапа 2А составит примерно 30%, денежный поток для акционеров достигнет $20 млрд, а для республики — $15 млрд.

В Минэнерго считают, что нынешний дефицит газа в стране акционеры Кашагана хотят использовать для получения значительных экономических и экологических уступок со стороны республики.

Этап 2Б планируется реализовать после 2032 года, передвинув сроки на 2 года. По прогнозам, добыча нефти на Кашагане в этот период увеличится до 700 тыс. б/с. На переработку будет направляться 6 млрд куб. м сырого газа.

Для реализации проекта необходимо будет пробурить 8 скважин на острове DC-05, проложить 34 дюймовый мультифазный трубопровод до берега, построить новую установку комплексной подготовки нефти — УКПН-2. Предварительная стоимость этапа 2Б, который все еще находится на стадии пред-базового проектирования, $9 млрд. Окончательное инвестиционное решение, как ожидается, будет принято в течение 2025-2027 годов.

В феврале этого года акционеры предложили повторно скорректировать концепцию этапа 2Б. NCOC хочет использовать свободные мощности Тенгиза для обратной закачки газа.

В Минэнерго отмечают, что акционеры продолжают затягивать принятие решения по этапу 2Б и полномасштабному освоению месторождения, а также срывают сроки по дорожной карте по дальнейшей разработке Кашагана, утвержденного в декабре 2020 года. При этом экономические потери республики из-за переноса сроков реализации этапа 2Б составят около $2,8 млрд.

Потому что невыгодно

По расчетам Минэнерго, реализация этапа 2А со строительством ГПЗ на 4 млрд куб. м в год позволит дополнительно добыть свыше 4 млн тонн нефти до (и после) конца срока действия СРП в 2041 году, что также увеличит доходы республики.

В ведомстве считают, что необходимо настаивать на варианте строительства газового завода собственными силами акционеров Кашагана. При этом QazaqGaz должен параллельно провести расчеты и переговоры с инвесторами на случай отказа консорциума от реализации проекта. Этап 2Б предполагает строительство ГПЗ уже на 6 млрд куб. м в год.

Специалисты считают, что акционеры Кашагана затягивают реализацию этого этапа, поскольку это для них экономически невыгодно, и принятие финансовых обязательств по проекту приведет к снижению денежных потоков на период реализации проекта. Поэтому выглядит маловероятным, что акционеры решат инвестировать большие средства в этап 2Б.

Ожидается, что консорциум потребуют значительных экономических и экологических уступок со стороны правительства в ущерб интересам республики. А значит надо искать инвесторов для строительства ГПЗ. При этом NСОС готов построить завод мощностью 2+2 млрд куб. м газа в год в рамках этапа 2А и уже попросил оказания мер государственной поддержки, в частности по тендерным процедурам, казахстанскому содержанию, НДС, таможенным пошлинам и т.д.

Власти согласны предоставить ряд льгот, однако просят NCOC и участников консорциума предварительно закрепить разумный подход формирования конечной цены на газ.

Напомним, что в этом году Минэнерго и ТОО «PSA» начали арбитражное разбирательство с акционерами Кашагана, в том числе в связи с неисполнением участниками проекта своих обязательств по полномасштабному освоению месторождения, различными упущениями на проекте, включая прошлогоднюю аварию на заводе «Болашак», когда вышел из строя слагкетчер.

В июне министр энергетики Алмасадам Саткалиев исключил вариант внесудебного соглашения с акционерами по этому разбирательству.

Кстати, из-за прошлогодней аварии на заводе «Болашак» на Кашагане производство нефти снизилось на 22%, до 12,7 млн тонн, добыча газа сократилась на 20%, до 7,9 млрд куб. м.

В этом году NCOC планирует добыть 18,2 млн тонн нефти и 11,9 млрд куб. м газа, из которых будет получено 3,9 млрд куб. м товарного газа.

За 2017-2022 годы оператор месторождения на приобретение товаров, работ и услуг потратил $6,5 млрд, из них доля казахстанского содержания составила $3,3 млрд.

Всего с начала реализации Северо-Каспийского проекта в него вложено $72,7 млрд. Казахстан за этот период получил в виде приоритетного платежа, бонусов и доли $3,8 млрд, в том числе за прошлый год около $560 млн. Для сравнения доход акционеров Кашагана за 2022 год составил $7,9 млрд.

Предполагается, что до конца срока действия СРП в 2041 году денежные поступления республики при цене нефти $90 за баррель (без учета проектов этапов 2А и 2Б) составят $83 млрд. Акционеры за этот же период заработают $117 млрд.

Акционеры Кашагана: КазМунайГаз (16,88%), ExxonMobil, Eni, Shell, TotalEnergies (каждая имеет по 16,81%), CNPC (8,33%) и Inpex (7,56%).