Россия стала главным торговым партнером Казахстана по итогам 2022 года — на нее пришлись 20% товарооборота республики с другими странами. За последние пять лет взаимная торговля между странами выросла более чем на 45%. При этом сальдо не в пользу казахстанской экономики. Республика импортирует российской продукции в два раза больше, чем экспортирует туда свою — $18 млрд против $9 млрд.

Судя по запланированным совместным проектам зависимость казахстанской экономики от Российской Федерации вырастет еще больше. Российский бизнес будет принимать активное участие в реформировании казахстанского электроэнергетического сектора. Российский газ используют для газификации северных и восточных регионов страны. Добавим сюда еще традиционную зависимость (на 95%) экспорта казахстанской нефти. Однако, российская экономика также может стать зависимой от Казахстана. После отказа стран Евросоюза от ее энергоресурсов, Россия начала воспринимать нашу республику, как площадку для выхода на рынки Китая и Центральной Азии. Стороны на пороге одобрения строительства магистрального газопровода для транзита 30 млрд куб. м газа в год.

Три магнитофона…

Недавно в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан между министерствами энергетики двух стран был подписан меморандум о взаимопонимании по проектам строительства трех угольных ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Все три проекта на стадии разработки или утверждения технико-экомического обоснования.

Российская компания «Интер РАО — Экспорт» рассматривается в качестве ЕРС-подрядчика. При этом она должна помочь заказчику в привлечении финансов на строительство. То есть россияне заходят в предприятие также, как это обычно делают китайцы, когда они и финансируют, и строят одновременно сами.

В казахстанском Минэнерго отметили, что строительство ТЭЦ затрудняется в связи с отказом международных банков финансировать угольную генерацию, поэтому пришлось обратиться к российским инвесторам.

Строительство Кокшетауской ТЭЦ мощностью 240 МВт оценивается в 389 млрд тенге. Конкурс на ее строительство в этом году объявляли дважды, но так никто и не подал заявку. Примечательно, что ранее в тендерной документации приводилась другая цена проекта — 239,4 млрд тенге.

Стоимость Семейской ТЭЦ мощностью 320 МВт может составить 482 млрд тенге. Такие данные ранее озвучивали Самрук-Энерго и акимат Абайской области.

Мощность Усть-Каменогорской станции, как ожидается, составит 560 МВт. Открытых данных о ее стоимости нет. Но если учесть, что 1 МВт в двух ТЭЦ в Семее и Кокшетау оценивается примерно в 1,5-1,6 млрд тенге, то можно предположить, что Усть-Каменогорску она обойдется в 900 млрд тенге.

Таким образом, российская компания станет генподрядчиком реализации трех проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге или $3,8 млрд. При этом, похоже, что сумма значительно преувеличена. К примеру, в Европе строительство тепловой (парогазовой) электростанции с комбинированным циклом стоит от 400 до 700 тыс. евро за каждый МВт установленной мощности. У нас же он, судя по всему, обойдется почти в 3,2 млн евро. Возможно, именно из-за «хорошей» цены россияне согласились финансировать проекты. Ведь они сами же их освоят. Казахстану же эти деньги придется возвращать в течение многих лет, да еще с процентами.

Первый вице-премьер Роман Скляр сообщил, что в Кокшетау к строительству приступят уже в следующем году. При этом он отметил, что все 37 действующих казахстанских ТЭЦ имеют схожее оборудование, что еще со времен СССР турбины, котельное оборудование, энергоблоки, в основном, производились в РФ, возможно, намекая, что российские компании не ограничатся только тремя электростанциями.

Напомним, в начале года международная аудиторская компания KPMG по заказу правительства провела технический аудит 57 электростанций страны. Так вот, у шести ТЭЦ износ оборудования составил от 80 до 90%, у десяти — выше 70%, еще у десяти — от 50 до 70%. Выяснилось, что 62% энергетических котлов и 58% турбин отработали свой ресурс и нуждаются в замене. Работа в отрасли предстоит большая.

Попутно газ

Еще одной сферой, где увеличивается присутствие России, является газоснабжение. Внутренний рынок Казахстана и раньше был на 30-50% (исходя из объемов потребления) зависим от поставок товарного газа из РФ, поскольку карачаганакский сырой газ (9 млрд куб. м в год) перерабатывается на Оренбургском ГПЗ. Теперь же после того, как северные и северо-восточные регионы решили газифицировать за счет российского газа, эта зависимость только возрастет.

Правительство считает, что основным источником газа будет газопровод «Сары арка», после того как реализуют второй и третий этапы проекта. В прошлом году было разработано его ТЭО. Строительство оценивается в 188,5 млрд тенге.

Но «Сары арка» питается от газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» (ББШ), который сам работает на пределе. Прошлой зимой он был загружен на 106%. Стало быть, реализация проекта будет возможна только после завершения строительства второй нитки ББШ, которое запланировано на 2026 год. Сейчас проект на стадии подготовки ТЭО.

Альтернативным вариантом является присоединение «Сары арки» к планируемому международному газопроводу «Россия — Казахстан — Китай». Недавно компания «Газпром» заявила, что в декабре представит предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Ожидается, что мощность газопровода составит 40 млрд куб. м в год, из которых 30 млрд пойдут в КНР, а 10 млрд — останутся в Казахстане.

В Минэнерго сообщили, что переговоры по строительству газопровода продолжатся после получения предварительного ТЭО и всех исходных данных, в том числе по стоимости газа и маршруту газопровода.

По прогнозам QazaqGaz, регионы в общей сложности ежегодно будут потреблять 2,66 млрд куб. м газа, в частности, Северо-Казахстанская область — 0,15 млрд куб. м, Павлодарская — 0,64 млрд, Восточно-Казахстанская — 1,87 млрд.

При этом нацкомпания отмечает, что второй и третий этапы «Сары арки» предполагают прокладку трубы сперва до Кокшетау, а потом до Петропавла. Газификация Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей не предусмотрена в ТЭО магистрального газопровода, поэтому в перспективе возможно потребуется увеличение его мощности.

Но если даже и расширят магистраль, построят новую нитку ББШ, то нет гарантий, что к 2026 году в Казахстане будут свободные 2,7 млрд газа для потребителей севера и северо-востока, даже с учетом планируемых к сдаче в 2025 году двух новых ГПЗ в Атырау (Кашаган) и Жанаозене. А это означает, что эти регионы скорее всего подсядут на российский газ.

О долгосрочных планах говорит и 15-летнее соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое 1 ноября подписало казахстанское правительство с Газпромом. Документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам «поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи». При этом Казахстан намерен также подписать спотовый контракт на 3 млрд куб. м газа в год. Такой объем, возможно, при необходимости (дефиците) QazaqGaz будет забирать из поставок российского газа, идущего транзитом в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия — Центр», который заработал в реверсном режиме с октября этого года.

Все через Россию

Строительство ТЭЦ и поставки газа — это только два из множества коммерчески выгодных для России проекта, которые реализуются за счет Казахстана. Республика является для РФ рынком сбыта и других менее конкурентоспособных товаров.

Понятно, что Казахстан вышел из состава СССР и его экономика была построена с привязкой к центру. Республика была скорее, поставщиком сырья для заводов, расположенных в России. Наглядный пример — карачаганакский газ, перерабатываемый на Оренбургском ГПЗ.

За 30 лет после распада Союза страна так и не смогла организовать производство самых необходимых продуктов питания в том объеме, который позволял бы полностью покрывать собственные потребности. В 2022 году уровень импортозависимости по девяти наименованиям социально значимых продовольственных товаров составил от 16,2% до 55,9%, по сахару — более 90%, согласно данным Министерства торговли и интеграции.

В прошлом году Казахстан завез из-за границы продуктов животного и растительного происхождения, а также готовых продовольственных товаров более чем на $6 млрд. При этом на долю России пришлись $3,2 млрд или более 53% от всего импорта. В целом, на РФ приходится около 40% нашего импорта потребительских товаров, а по некоторым позициям доходит до 70%.

Растет импорт российской электроэнергии. Ее доля в прошлый отопительный период составила 8%, в этот — он вырастет до 12%, прогнозируют участники рынка. По сведениям Минэнерго, если за весь прошлый год из РФ было импортировано 942 млн кВт*час электроэнергии, то за 10 месяцев этого года уже закуплено 3,4 млрд кВт*ч. При этом ведомство отмечает, что благодаря увеличению импорта удалось провести капитальный ремонт крупных электростанций страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на недавнем Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, отметил, что сегодня из свыше 42 тыс. предприятий с иностранным участием, действующих в республике, почти половину, то есть 19 тыс., составляют российские компании. «Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре», — сказал он.

При этом президент посетовал на то, что «в связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий».

Несмотря на то, что страны Запада не вводили санкции против российских производителей удобрений, их продажа за рубеж все же затруднилась, а объем экспорта сократился. В основном, это произошло из-за персональных санкций против владельцев предприятий, ограничении в обслуживании российских судов, отказов отдельных перевозчиков работать с российскими грузами. В результате, РФ вынуждена перенаправлять свои удобрения в другие страны, в том числе и Казахстан, вытеснив с рынка местных производителей.

Токаев считает, что две страны «не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС».

В целом, со вступлением в ЕАЭС зависимость Казахстана от России заметно усилилась. Перед другими иностранными предприятиями, не являющимся членами Союза, но желающими торговать с республикой, появились барьеры. «Одна западная компания, имевшая в Казахстане склад готовой продукции, закрыла его, как только создали ЕАЭС. Она стала завозить все со склада в Подмосковье. Все области Казахстана виртуально стали областями России. Казахстан перестал существовать как страна в логистике», — говорит экономист Алмас Чукин.

Он считает, что сейчас у нас появился «шанс получить вторую независимость». «Неизвестно сколько будет продолжаться война. (…) Но как бы она ни кончилась, при любом исходе проблемы у России уже лет на 20 вперед. А у нас есть возможность выстроить собственную логистику, собственные коридоры, и уже избавиться от этой зависимости. Потому что нельзя так зависеть от одной страны», — говорит эксперт.

Однако, вместо того, чтобы уйти от этой зависимости, мы наоборот увеличиваем ее. Политолог и публицист Досым Сатпаев обращает внимание на рост количества российских компаний в Казахстане. С 2019 года их число выросло почти в три раза — с 6,7 тыс. до 18,6 тыс. (по данным на 1 сентября 2023 года). Forbes Kazakhstan отмечает, что с марта прошлого года (то есть после начала войны в Украине) «начался обвальный рост регистрации российских юрлиц в Казахстане». При этом выяснилось, что казахстанские олигархи активно распродают свои активы российским бизнесменам.

Если в 2019 году российские компании составляли примерно треть всех иностранных, то теперь это почти половина — 45% действующих предприятий с иностранным капиталом. При этом российские компании доминируют практически во всех отраслях.

Предприятия с иностранным участием, зарегистрированные в Казахстане. Топ 15 отраслей. Данные Бюро национальной статистики на 1 марта 2023 года.

		Всего	Российские	Доля в %
1	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	353	92	26
2	Горнодобывающая промышленность	601	135	22,4
3	Обрабатывающая промышленность	2214	765	34,5
4	Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой	132	31	23,4
5	Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов	139	56	40,2
6	Строительство	4996	1203	24
7	Оптовая и розничная торговля	19118	8738	45,7
8	Транспорт и складирование	1838	814	44,2
9	Информация и связь	3013	2174	72,1
10	Финансовая и страховая деятельность	812	224	27,5
11	Операции с недвижимостью	965	439	45,4
12	Профессиональная, научная и техническая деятельность	3910	1880	48
13	Образование	968	373	38,5
14	Здравоохранение и социальное обслуживание	408	170	41,6
15	Искусство и развлечения	492	275	55,8

При этом в горнодобывающей промышленности, куда входят добыча нефти и газа, а также твердых полезных ископаемых, российских компаний лишь на одну меньше, чем китайских — 135 против 136. На третьем месте нидерландские компании — 58.

Из более чем 11,8 тыс. совместных предприятий, зарегистрированных в республике на начало весны, российско-казахстанских — свыше 5 тыс., или 42,5% от общего числа. На втором месте СП с турецкими компаниями — 783, на третьем — китайскими — 758.

По мнению Досыма Сатпаева, Россия сейчас рассматривает территорию Казахстана как большой экономический плацдарм, где российские бизнесмены активно пытаются укрепить свои позиции, что для Казахстана в будущем представляет серьезную угрозу. Политолог напоминает геополитическую пословицу, согласно которой «сначала приходит священник, потом купец, а затем солдат».