Китайская China Petroleum & Chemical Corporation, она же нефтехимическая корпорация Sinopec построит в Атырауской области завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Строительство начнется во второй половине следующего года. Об этом во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал председатель совета директоров компании Ма Юншэн. Стоимость проекта – $7,7 млрд.

17 октября в Пекине АО НК «КазМунайГаз», Sinopec и российская «Сибур» подписали договоры купли-продажи доли участия в компании «Силлено», операторе проекта. КМГ согласилась продать китайской компании свои 20%, «Сибур» – 10%. Таким образом, нацкомпания будет контролировать 40% совместного предприятия, Sinopec – 30%, «Сибур» – 30%. Юридическое оформление вхождения китайской компании в проект планируется завершить в первом квартале следующего года. А к середине года должно быть принято окончательное инвестиционное решение.

Предполагается, что после присоединения Sinopec ход реализации проекта ускорится, и завод будет запущен в срок. Казахстан рассматривает компанию как стратегического партнера и верит, что сотрудничество между двумя сторонами может быть успешным, отмечают китайские СМИ.

«Опыт китайских партнеров в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтехимических предприятий позволит создать современный и надежный комплекс по производству полиэтилена, а также в будущем организовать сбыт готовой продукции на территории Китая», – говорит глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

Сейчас проект находится на стадии расширенного базового проектирования (EBD). Заключены лицензионные соглашения на использование технологий с компаниями Chevron Phillips Chemical, Univation Technologies, Axens.

Завод планируется запустить в 2028-м.

Дешевый газ

Сырье – этан – будут поставлять с Тенгиза. Для этого на месторождении построят газосепарационный комплекс (ГСК). 1 июня KMG PetroChem и «Тенгизшевройл» подписали соглашение по этому проекту. Для размещения комплекса дочернее предприятие КМГ на 30 лет арендует у ТШО свыше 111 га земли на территории месторождения.

7 июня KMG PetroChem провел в Кульсары общественные слушания. Ожидается, что установка будет ежегодно перерабатывать 9,1 млрд куб. м сухого газа (максимум 9,9 млрд) и выпускать около 1,6 млн тонн этана. После переработки часть тощего газа в объеме 7,8 млрд куб. м и пропана – 370 тыс. тонн будет возвращаться ТШО. Начать строительство ГСК планируется в марте 2024 года, завершить – в апреле 2027-го.

Для доставки этана с Тенгиза до завода будет проложен трубопровод длиной 225 км. Сам завод будет расположен на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», где уже работает предприятие по выпуску полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI).

KMG PetroChem – это бывшее ТОО «KLPE», который изначально (до прихода «Сибур» и Sinopec) был оператором проекта по реализации второй фазы газохимического комплекса, то есть строительству завода по выпуску полиэтилена (первая фаза – полипропилен).

В компании отмечают, что наличие сырья является одним из главных конкурентных преимуществ проекта. К примеру, чтобы получить 1,6 млн тонн этана, необходимо переработать 9 млрд куб. м сухого газа. Молярная доля этана в компонентном составе тенгизского газа около 14%. В соседних странах для получения 2-2,5 млн тонн этана требуется переработать 45 млрд куб. м газа, так как молярная доля этана от 3% до 5%. К привлекательным особенностям проекта в КМГ относят также стоимость сырья и удешевление затрат на инфраструктуру за счет их разделения среди нескольких проектов. Все это должно было привлечь инвесторов.

Почему «Сибур» и Sinopec?

Осенью 2021 года фонд «Самрук-Казына» и КМГ подписали с «Сибуром» соглашение о сотрудничество. Было объявлено, что российская компания поделится опытом и поможет в реализации готовой продукции на экспорт. О каких-либо инвестициях речь не шла. Несмотря на то, что «Сибур» большая компания (7,3 млн тонн проданной нефтехимической продукции в 2022 году), ее самые крупные проекты реализованы за счет кредитных средств. Для строительства того же Амурского газохимического комплекса мощностью 2,7 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год компания создала совместное предприятие с Sinopec, отдав ей 40% в проекте, и привлекла займы на $9,1 млрд от международных банков, в том числе и китайских. Общая стоимость проекта – $10 млрд. Оставшуюся часть должны профинансировать сами участники проекта, главным образом Sinopec. Помимо решения финансовых задач она обещала помочь и в реализации готовой продукции – большую часть товара планируется разместить на китайском рынке, отмечают российские эксперты.

Не исключено, что участие Sinopec в казахстанском проекте будет организовано по аналогичной схеме. Тем более, что у КМГ уже есть опыт привлечения китайских инвестиций в нефтехимический проект. Для строительства завода по производству полипропилена KPI был взят кредит в размере $2 млрд у Китайского банка развития, сроком на 20 лет и под 5,8% годовых. Из этих двух миллиардов $1 млрд 865 млн были направлены на реализацию ЕРС-контракта, который выиграла China National Chemical Engineering, $135 млн – сразу же забрал банк в качестве вознаграждения за свои услуги.

Sinopec и КМГ также подписали соглашение о совместной разработке предварительного технико-экономического обоснования по проекту производства терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в Атырау. В качестве сырья для предприятий планируется использовать параксилол, выпускаемый на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

Летом стало известно, что Sinopec создает новую компанию для инвестиций в нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы за рубежом. При этом Sinopec Overseas Investment Holding будет как покупать готовые предприятия, так и вкладывать в строительство новых заводов.

По данным Reuters, крупнейшая китайская нефтехимическая компания пришла к такому плану из-за того, что власти КНР решили ограничить строительство новых нефтеперерабатывающих заводов внутри страны на фоне замедления роста спроса и избыточных мощностей, а также по мере того, как отрасль переходит на более высококачественные материалы и продукты энергетического перехода. По прогнозам, спрос на бензин в Китае достигнет пика в 2024 году, а спрос на дизельное топливо, по заявлению экспертов CNPC в 2018 году, уже достиг своего пика.

Sinopec решила воспользоваться всеми своими возможностями, чтобы расширить зарубежный нефтеперерабатывающий и химический бизнес. При этом она будет отдавать приоритет регионам, где растет спрос на продукцию, и нет проблем с добычей и доставкой сырья.

Компания изучала возможность покупки НПЗ в Шри-Ланке, Сингапуре, Австралии и Бразилии. На сегодня зарубежные активы Sinopec включают нефтеперерабатывающий завод Yasref в Саудовской Аравии мощностью 400 тыс. баррелей в день, которую планируется увеличить, а также Амурский ГХК в России, который будет сдан в эксплуатацию в 2027 году.

Эксперты считают, что зарубежные инвестиции также помогут Sinopec продавать свою отечественную продукцию на международные рынки.

Говоря о продаже полиэтилена, КМГ отмечает, что его планируется реализовывать как на внутреннем рынке, так и на экспорт. По подсчетам нацкомпании, емкость казахстанского рынка оценивается примерно в 180 тыс. тонн полиэтилена в год при ожидаемом ежегодном росте в среднем на 4%. То есть внутренним потребителями «Силлено» сможет продавать 10-15% своей продукции, а остальное должна будет отправлять на экспорт. В качестве рынков сбыта рассматриваются страны СНГ, Европы, а также Китай и Турция, где ожидается рост потребления полиэтилена.

Мировой рынок

В 2021 году мировой рынок полиэтилена оценивался почти в $140 млрд, и к 2027 году он, как ожидается, достигнет $186 млрд. При этом спрос на полиэтилен увеличится со 109 млн в 2021-м до 140 млн тонн в 2027 году. А производство за этот же период вырастет с 108 млн до 135 млн тонн. Такие данные приводит в своем отчете исследовательская компания ReportLinker.

Рост спроса и производства в основном происходит благодаря расширению таких отраслей, как выпуск электротехники и электроники, упаковка продуктов питания и напитков, автомобилестроение. Прогнозируется, что рынок полиэтилена будет расти в среднем на 4,8% в течение 2022-2027 годов.

Из всех марок наиболее востребованным является полиэтилен высокой плотности – в 2021 году он занимал примерно 43% доли рынка.

По области применения рынок разделен на пять секторов: упаковка, строительство, домашнее хозяйство, сельское хозяйство и другие. Сегмент упаковки занимает максимальную долю мирового рынка полиэтилена – 60%.

При этом рынок упаковки выступает также драйвером роста отрасли. Пандемия Covid-19 в 2020 году усилила использование полиэтилена. Быстрый рост спроса через онлайн-площадки во многих отраслях, в том числе таких как продукты питания и напитки, потребительские товары и фармацевтика, значительно увеличило потребление полиэтиленовой упаковки. Универсальность, прочность, низкая стоимость и легкий вес полиэтилена сделали его популярным упаковочным материалом, особенно для продуктов питания и напитков. Кроме того, быстрый рост онлайн-сервисов доставки еды значительно увеличил спрос на такую упаковку. Полиэтилен оказывает негативное воздействие на окружающую среду, однако, согласно прогнозам, его использование значительно увеличится из-за его широкого использования во многих отраслях промышленности по всему миру.