В Казахстане наблюдается рост спроса на полимеры. Так, за последние шесть лет потребление полипропилена в стране выросло более чем вдвое. Повышается спрос и на полиэтилен – в 2024 году его импорт по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем на 40%.
Рост спроса на полимерное сырье связан с увеличением мощностей в обрабатывающей промышленности республики. По сведениям участников рынка, бизнес всё больше вкладывает ресурсы в дальнейшую переработку пластика. Только выпуском полиэтиленовых труб сейчас занимаются более 90 заводов. Есть предприятия, которые производят или планируют производить другие пластиковые изделия, начиная от пакетов, упаковок и заканчивая деталями для автомобилей. Казахстанские производители переходят на выпуск продукции, требующей более высокой технологичности.
Тем не менее, отрасль как производства сырья, так и его дальнейшей переработки пока только формируется. Соответственно, есть немало недостатков, которые необходимо исправить. У переработчиков есть свои требования как к отечественным производителям сырья, так и к заводам-изготовителям конечной продукции, которые в погоне за клиентом пренебрегают качеством, что наносит ущерб не только их репутации, но и вредит государству. Некоторые эксперты считают, что нужны законодательные меры, которые обяжут предпринимателей быть более добросовестными производителями.
При этом у Казахстана есть огромный потенциал для дальнейшего развития отрасли. К примеру, по объему переработки полимеров на одного человека республика отстает от России более чем вдвое, от Китая и Турции – в три раза, а от США и стран Евросоюза – в четыре.
Кроме того, у казахстанских предпринимателей есть возможность стать участником автомобильной промышленности, изготавливая и поставляя на отечественные заводы пластиковые компоненты авто. При этом можно рассчитывать на поддержку со стороны государства в создании обрабатывающих предприятий. Обо всем этом участники рынка, эксперты отрасли, представители квазигосударственных организаций рассказали на конференции, прошедшей 12 ноября в Алматы в рамках выставки Plastex Qazaqstan 2025.
Замещают импортную продукцию
В республике на протяжении последних 7-8 лет в химической отрасли наблюдается тенденция перехода казахстанских производителей на выпуск более доходных товаров. Заводы продолжают совершенствовать свои рецептуры. И это происходит в том числе благодаря программам поддержки обрабатывающей отрасли, которые позволяют приобретать новое оборудование, считает Ольга Тлеужанова, генеральный директор ТОО «Polymer Market», – предприятия, занимающегося поставкой полимеров.
«Если раньше наши переработчики по упаковочным материалам больше ориентировались на однослойное производство такого стандартного формата (пакеты, мусорные мешки и т.д.), то сейчас они выходят на более сложные рынки и, соответственно, маржинальные. Замещают импортную продукцию – российского, узбекского, китайского и другого иностранного производства», – говорит она.
Вместе с тем, эксперт отмечает, что «Нефтехим» и KPI пока выпускают только базовые марки полимеров, самые относительно несложные производства.
Если «Нефтехим Ltd», введенный в эксплуатацию в 2009 году, имеет мощность в 70 тыс. тонн полипропилена в год, то завод Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), запущенный в ноябре 2022 года, пока только наращивает свою производительность до проектных 500 тыс. тонн в год. По сведениям Министерства энергетики, в 2023 году завод выпустил 177,3 тыс. тонн полипропилена, в 2024 – 247,6 тыс., а в этом году планирует – 400 тыс. тонн.
Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ), которая владеет 49,5% доли KPI, сообщает, что в прошлом году завод поставил местным производителям 22,9 тыс. тонн продукции, что составило 57% внутреннего потребления.
Между тем, генеральный директор Ассоциации химической промышленности «KAZХИМИЯ» Толеген Молдахметов говорит, что на казахстанском рынке есть большой дефицит полимерного сырья. По его данным, за последние шесть лет потребление полипропилена в стране выросло более чем в два раза. Если в 2019 году спрос составлял 40 тыс. тонн, то в 2024 году он достиг уже 82 тыс. тонн.
Поэтому эксперт спрашивает, «почему KPI большую часть своей продукции поставляет на экспорт, а не на внутренний рынок»? Он считает, что KPI нужно найти баланс между поддержкой отечественных товаропроизводителей и интересами своего бизнеса.
KAZХИМИЯ объединяет около 60 предприятий химической промышленности, переработчиков полимеров.
По сведениям агентства Argus, только в январе-июле 2024 года железнодорожный экспорт полипропилена из Казахстана достиг почти 101 тыс. тонн. В этом году за этот же период он вырос до 139,4 тыс. тонн. Основным потребителем казахстанского пропилена стал Китай: 62,9 тыс. тонн за 6 мес. 2024 года, и 64,7 тыс. тонн – за аналогичный период 2025.
При этом в связи с геополитической обстановкой в мире казахстанским производителям пластиковой продукции импортировать сырье откуда-то становится уже невыгодно. За последние два года транспортные расходы выросли на 60%, говорит Молдахметов.
Кроме того, небольшие казахстанские производители не могут закупать полипропилен непосредственно у заводов-изготовителей в России, Китае или других странах. Им приходится приобретать сырье у трейдеров, то есть через посредника, что, безусловно приводит к удорожанию товара.
При этом, по словам эксперта, если смотреть на отечественную химическую промышленность в целом, а не только на полимеры, то более 70% всего экспорта отрасли – это сырьевая продукция, либо товары первого передела.
Толеген Молдахметов говорит, что, помимо сырья, у предприятий отрасли не хватает оборотных средств и квалифицированных кадров, есть проблемы с высоким износом оборудования.
Напомним, что в прошлом году в парламенте депутаты, представители правительства и бизнеса уже критиковали KPI за то, что она не поддерживает отечественное производство, продавая казахстанским потребителям полипропилен в полтора раза дороже, чем на экспорт, хотя на создание самого завода были потрачены сотни миллиардов государственных денег.
Данила Могилевцев, директор по маркетингу и продажам компании KPI, говорит, что на первом этапе – в 2022-2023 годах – компания поставила себе задачу освоить выпуск тех марок полипропилена, которые завозились в страну из Китая и России, чтобы заместить импорт. На втором этапе, в 2024 году, компания начала оказывать покупателям техническую поддержку, продавать сырье со складов, которые она открыла в регионах, в том числе и в Алматы, где потребители в основном предпочитают завозить полипропилен из Китая (меньше транспортных расходов). Но теперь рынок меняется.
«Если раньше импорт составлял где-то 90% рынка, то этот баланс начал меняться», – отмечает представитель завода.
По его словам, в 2025 году в республике уже наблюдается развитие именно новых производств.
«Если первые шесть месяцев 2024 года на долю новых компаний приходилось 10% продаж (KPI), то в 2025 году (за первое полугодие) – 25%. Мы видим, что рынок тоже растет и это приходится в том числе на вновь открывающиеся производства», – говорит эксперт.
Из этого, по его мнению, можно сделать вывод, что стране нужны новые компании и новые перерабатывающие мощности, необходимо инвестировать в закупку перерабатывающего оборудования.
Асылбек Джакиев, председатель Нефтегазового совета Казахстана Petrocouncil, объединяющего около 150 компаний отрасли, отмечает, что основные мощности по производству сырья расположены на западе, а вся развитая перерабатывающая отрасль на юге – в Алматы, и на юго-востоке.
«Сейчас в Атырау мы обсуждаем с представителями местных исполнительных органов создание индустриальной зоны именно по дальнейшей переработке пластмасс. Я думаю, когда (нефтегазохимические) проекты все запустятся, на западе будет своя перерабатывающая отрасль. Думаю, с учетом того, что сырьевая база будет находиться рядом, в 30 км, это будет очень конкурентоспособное в ценовом плане производство», – отмечает Асылбек Джакиев.
Он напомнил, что крупные заводы, выпускающие полимерное сырье, размещаются на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ») близ Атырау.
Эксперт отметил, что скоро должно начаться строительство трубопроводов от газосепарационной установки (ГСУ), которая будет построена на нефтегазовом месторождении Тенгиз, до СЭЗ «НИНТ». По трубопроводу будет отгружаться этан и пропан с ГСУ на завод KPI, производящий полипропилен, и на завод «Силлено» по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, который планируется запустить в 2029 году.
Также на территории специальной экономической зоны реализуется проект строительства завода по производству бутадиена.
Автопром подстегнет рынок переработки полимеров
Рост переработки полимеров может увеличить уровень локализации в автомобильном производстве. У Казахстана появляется возможность наладить собственное производство автомобильных компонентов.
Сергей Могилатов, директор управления локализации производства компании «СарыаркаАвтоПром» (Allur), говорит, что в автомобиле пластиковые изделия присутствуют в интерьере, экстерьере, а также в подкапотном пространстве – в общей сложности более 60 деталей.
Эксперт отмечает, что любой производитель автокомпонентов, когда разговаривает с автопроизводителем, задает три главных вопроса: 1) каким должен быть объем производства; 2) есть ли площади, где он может разместить свое оборудование; 3) есть ли у завода конструкторско-технологическая документация на этот автомобиль.
Если по первому и второму вопросам, даже с учетом неустойчивого спроса на авто, в связи с глобальной турбулентностью более или менее можно ответить, то по третьему – возникнут проблемы.
Дело в том, что все марки автомобилей, которые выпускаются в Казахстане, принадлежат иностранным автопроизводителям – европейским, китайским, южнокорейским и т.д., соответственно им принадлежат права интеллектуальной собственности к автокомпонентам. А значит, казахстанским переработчикам полимеров, желающим производить автомобильные пластиковые детали, необходимо получить разрешение у владельцев автомобильных брендов, чего добиться не так просто, учитывая их высокие требования к качеству своей продукции.
«Вся проблема казахстанского автопрома, наверное, в том, что у нас небольшие объемы (производства). Одно дело – производить 1 млн бамперов в год, другое – 20 тыс. Соответственно, и затраты, инвестиции и себестоимость продукта будет разная», – говорит Сергей Могилатов.
Тем не менее представитель Allur обещает, что в первую очередь компания планирует локализовать компоненты, которые при транспортировке требуют очень много лишнего пространства, – так называемого воздуха. К таким деталям, например, можно отнести автомобильные бамперы. Их выпуск внутри страны позволит минимизировать затраты на перевозку.
Между тем, казахстанские заводы постепенно захватывают внутренний рынок продаж авто. По данным Анар Макашевой, президента ОЮЛ «Қазақстанның автокөлік одағы» (ҚАО), за 10 месяцев этого года было продано свыше 161,5 тыс. автомобилей отечественного производства, что составило 64% от всех официальных продаж в стране.
За последние шесть лет объемы продаж казахстанских автомобилей выросли более чем в 3 раза – с 61 тыс. авто в 2018 году до 205,1 тыс. в 2024.
На сегодня в Казахстане 11 действующих автопроизводителей.
Глава ҚАО отмечает, что в республике действует 10-летний план развития локализации и все производители транспортных средств взяли на себя обязательства развивать производство автокомпонентов.
По ее сведениям, сейчас в Алматы производятся автомобильные сиденья, резиновые коврики и мультимедийная система, на стадии реализации проект по производству красок, планируется наладить выпуск пластиковых деталей авто, локализовать производство системы отопления, вентиляции и кондиционирования, напольного покрытия, глушителей. В Талдыкоргане производят аккумуляторы, а в городе Сарань автошины. В Костанайской области локализовано производство литых деталей двигателей, балок мостов, строятся предприятия по производству выхлопных систем, бамперов и сидений, ожидается реализация проекта по выпуску проводных жгутов.
Президент ҚАО, как и представитель Allur, считает, что для развития производства автокомпонентов важно то, каким будет рынок сбыта готовой продукции. К сожалению, по словам эксперта, сейчас в пределах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) очень много серого ввоза запасных частей, что также негативно влияет развитие локализации.
Поддержка со стороны «Силлено» и «Самрук-Казына»
Между тем, Хабибулла Каримов, директор департамента по обеспечению сырьем и маркетингу ТОО «Силлено» говорит, что для компании приоритетным рынком сбыта будет Казахстан. По его словам, в 2024 году в страну было завезено 308 тыс. тонн полиэтилена, что на 42% больше, чем годом ранее – 217 тыс. тонн.
Завод планирует производить более 1 млн тонн полиэтилена высокой плотности, пригодных для производства автокомпонентов, посуды и других емкостей, около 240 тыс. тонн полиэтилена низкой плотности, из которого делают пакеты, бутылки и другое.
При этом 40% продукции или 460 тыс. тонн будет представлять собой бимодальный полиэтилен высокой плотности, который можно использовать для производства пластиковых труб, бутылок для бытовой химии.
«Бимодальный ПЭВП – премиальный продукт, который на 100-200 долларов дороже обычного полиэтилена. Это продукция, которая в течение следующих 10-15 лет будет пользоваться спросом», – отмечает эксперт.
Между тем, как сообщил Нурлан Шарипов, заместитель гендиректора ТОО «Самрук Казына Контракт», для дочерних компаний фонда «Самрук-Казына» (около 180 организаций) поддержка отечественных производителей при закупках – это стратегическая задача.
Сегодня для тех, кто уже работает и наладил производство действует около 16 мер поддержки. Фонд ведет реестр товаропроизводителей. И при заказе продукции закупка осуществляется в первую очередь именно у тех компаний, которые состоят в этом реестре.
Каким образом происходит поддержка казахстанских производителей?
Во-первых, по словам представителя «Самрук-Казына», к участию в тендерах фонда допускается непосредственно сами отечественные производители. То есть от дистрибьютеров тендерная система заявки не принимает.
Отечественные заводы освобождены от всех видов обеспечений: аванса, исполнения договора и заявки. То есть никаких денежных средств в качестве обеспечения банковской гарантии не вносится. При этом предусмотрен обязательный аванс в размере не менее 30% со стороны заказчика.
Срок поставки продукции для производителей составляет не менее 60 дней. Тогда как в других регулируемых закупках такой срок – 15 дней. Для поставщика сложной продукции предоставляется 120 дней.
«Мы даем время, чтобы у производителя было время на выпуск продукции, закупку комплектующих и сырья», – отмечает Нурлан Шарипов.
Если срок оплаты со стороны заказчика за поставленную продукцию в других закупках составляет не менее 30 дней, то для отечественных производителей он не более 5 рабочих дней.
«Что касается тех предприятий, которые хотят наладить выпуск новой продукции, то у нас в фонде действует программа содействия созданию новых производств, которая запущена с 2018 года», – говорит эксперт.
В эту поддержку входит заключение долгосрочных оффтейк-контрактов с отлагательным условием создания производства.
«То есть вы заключаете оффтейк-контракт, сами указываете, когда вы наладите это производство. И компании фонда путем прямых оффтейк-контрактов, то есть с одного источника, обязаны закупить эту продукцию только у вас, когда вы наладите ее выпуск», – объясняет Шарипов.
По его словам, с 2018 года «Самрук-Казына» одобрил 97 проектов новых производств из различных отраслей, в том числе машиностроительной и мебельной сфер. А общая сумма таких сделок на сегодня – 450 млрд тенге.
Таким образом производители могут наладить выпуск новой продукции и быть уверенными, что завтра компании фонда закупят эту продукцию.
Дмитрий Жердев, руководитель по отраслевому развитию в регионе СНГ компании «Сибур» говорит, что на сегодня суммарно потребности внутреннего рынка составляют 350 тыс. тонн полимерного сырья в год. Это значит, что есть хороший задел для того, чтобы повысить потребление полимеров. При этом в течение ближайших пяти лет, когда на полную мощность выйдут два крупных завода по выпуску полипропилена и полиэтилена, в стране в общей сложности будет производиться более 1750 тыс. тонн полимеров.
По словам эксперта, сегодня в Турции на одного человека приходится 45 кг переработки базовых полимеров, Китае – 50 кг, США и ЕС – 60 кг и выше. В России по результатам 2025 года выйдут где-то на 32-33 кг на человека. При этом российские показатели за последние 5 лет выросли на 10 кг, отмечает он. Показатели Казахстана Жердев оценивает в 14-15 кг на человека.
Между тем, у рынка есть свои проблемы, которые требуют решения на законодательном уровне.
Александр Капустин, исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация производителей полимерных труб», рассказал, что основная проблема отрасли в том, что заводы загружены на 35-40% от своих мощностей. Сегодня на рынке существует 92 производителя полиэтиленовых труб с общей мощностью около 800 тыс. тонн, а потребность рынка составляет порядка 300 тыс. тонн. Для того, чтобы дозагрузить свои мощности, заводы идут на ценовой демпинг и используют различные приемы, чтобы максимально удешевить себестоимость собственной продукции.
Есть заводы-изготовители, которые в погоне за прибылью и доходностью пытаются всеми методами снизить себестоимость продукции, используя вторичное и непрофильное сырье, а также различные добавки. Из-за чего покупатели требуют от всех заводов, чтобы они продавали свою продукцию практически по себестоимости. Это всё происходит потому, что, в частности, нет четкого требования к гарантированному сроку на сооружения.
«Нами в 2025 году был проведен анализ 30 проектов по системам водоснабжения и водоотведения. И могу сказать, что из них только три проекта имеют 10-летний гарантийный срок. При этом 24 проекта имеют гарантийный срок всего лишь в 3 года», – отмечает эксперт.
По его мнению, если будут устанавливаться гарантийные требования к строительно-монтажным работам (СМР), тогда и строители станут требовать от производителей труб гарантий на их продукцию.
«Срок эксплуатации полиэтиленовой трубы – не менее 50 лет. Мы должны быть готовы давать гарантии на полиэтиленовые трубы на не менее 10 лет», – говорит Александр Капустин.
Проблема в том, по словам эксперта, что в Гражданском кодексе отсутствует понятие гарантийный срок к сооружениям, и надо его внести в закон.
Эксперт считает, что при реализации проектов технадзор должен проводить испытания продукции в аккредитованной лаборатории.
«Тогда мы будем уверены в том, что жизненный цикл водовода, газопровода или системы водоотведения будет значительно высоким. В этом случае мы сэкономим значительные денежные средства государства», – говорит он.
В целом, как видим, для казахстанских заводов пластиковых изделий наступают времена роста: производители полимеров обещают полностью обеспечить их сырьем (KPI постепенно наращивает поставки на внутренний рынок, «Силлено» обещает в первую очередь закрыть импорт полиэтилена), государство через фонд «Самрук-Казына» оказывает и готово оказать поддержку перерабатывающим предприятиям. Кроме того, есть большой рынок пластиковых изделий в автомобильной промышленности, где отрасль только зарождается. Осталось установить правила игры, чтобы заводы заботились не о сиюминутной выгоде, но работали в долгосрочную перспективу, создавая надежную качественную продукцию.