Совет по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли (Petrocouncil), представляет вниманию казахстанских компаний сведения о том, какие заказы на поставку товаров, работ и услуг были размещены нефтегазовыми операторами в 2018 году. Эти данные должны помочь отечественным предприятиям в выборе стратегии развития производства, что в свою очередь поспособствует увеличению доли казахстанского содержания в закупках недропользователей.

Отметим, что в 2018 году общий объем закупок товаров работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли республики достиг 6 трлн тенге ($16 млрд), что на 30% больше по сравнению с 2017 годом. При этом 77% всех покупок приходятся на долю трех крупных нефтегазовых операторов: ТОО «Тенгишевройл» (ТШО), Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) и Карачаганак петролеум оперейтинг (КПО).

Кто больше всех добывает

Итак, согласно данным KazService, в 2018 году общий объем закупок товаров работ и услуг по сравнению с 2017 годом увеличился на 30% и составил 6 трлн тенге. При этом только ТШО, НКОК и КПО приобрели ТРУ на 4,6 трлн, что составляет 77% всех затрат.

Вместе с этим нефтяной сектор на 60% или до 3,2 трлн тенге увеличил перечисления в Национальный Фонд Казахстана. Налоговые выплаты нефтесервисных компаний превысили 370 млрд  тенге. При этом численность работников нефтесервисной отрасли достигло 180 000 человек.

Десятку крупнейших производителей нефти возглавил ТШО с уровнем добычи 28,6 млн тонн в год. На втором месте НКОК с объемом добычи 13,2 млн тонн, а на третьем КПО – 12,1 млн тонн. Смотрите таблицу №1.

Таблица №1. ТОП-10 нефтедобывающих компаний Казахстана за 2018 год

Динамика закупок в нефтегазовой отрасли демонстрирует ежегодный рост. Если, к примеру, объем закупа товаров, работ и услуг составил чуть более 3 трлн тенге, то уже в следующем году этот показатель вырос до 3,4 трлн тенге. В 2016 году он уже достиг 4,5 трлн тенге.

При этом по-прежнему крупнейшими заказчиками нефтесервисных услуг остаются ТШО, НКОК и КПО. В 2014 году они закупили ТРУ на 1,5 трлн тенге, в 2015 году на 2,1 трлн тенге, а в 2016 году на 3,3 трлн тенге.

Строительство освоили

Между тем, по данным Союза нефтесервисных компаний Казахстана, рынок казахстанского нефтесервиса в прошлом году превысил 2,8 трлн тенге, что на 500 млрд тенге больше аналогичного показателя 2017 года. При этом доля казахстанского содержания составила 51%. Из пяти ключевых сегментов рынка: строительно-монтажные работы, буровые работы, проектирование и инжиниринг, техобслуживание и экспертиза, геология и геофизика, самый больший объем заказов казахстанские нефтесервисные компании получили в отрасли строительно-монтажных работ. Доля казахстанского содержания в этой сфере достигла 78%. Менее всего отечественные компании представлены в отрасли проектирования и инжиниринга – 12%. См. таблицу №2

Таблица №2. Рынок казахстанского нефтесервиса

В Топ-20 самых крупных нефтесервисных компаний 2018 годы вошли всего три полностью казахстанских и два совместных предприятия. Возглавила рейтинг южно-корейская «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd» (DSME), получившая в общей сложности заказов на поставку металлоконструкций на 539 млрд тенге или более чем на $1,4 млрд.  На втором месте британская компания «KPJV» – генеральных подрядчик проекта будущего расширения ТШО на Тенгизе. Предприятие заработала на инжиниринге 284 млрд тенге. На третьем месте казахстанская компания «ТенизСервис». Она получила заказ на строительно-монтажные работы на сумму 204 млрд тенге.

Только DSME освоила 35,5% заказов рынка нефтегазового строительства в 2018 году. При этом более 88% данных видов работ на сумму 1,3 трлн тенге заказала ТШО. См. таблицы №№ 3,4

Таблица №3. Топ-10 компаний по объемам строительства

Таблица №4. Топ-10 заказчиков рынка нефтегазового строительства

Рынок бурения

Больше всех в 2018 году на рынке буровых работ заработала казахстанско-американская компания «KMG Nabors Drilling Company» — 56,9 млрд тенге, освоив более 15% заказов рынка. По 11% доли заказов рынка получили казахстанские компании «Бургылау» и «Oil Services Company». Почти половину буровых работ, куда входит строительство и ремонт нефтегазовых скважин, цементаж, подземный и капитальный ремонт скважин, оплатили компании «Мангистаумунайгаз», «Озенмунайгаз» и ТШО. См. таблицы №№ 5,6

Таблица №5. Топ-10 компаний по бурению

Таблица №6. Топ-10 заказчиков буровых услуг

Проектирование и инжиниринг

Между тем, одна из самых низких долей у казахстанских нефтесервисных компаний в сфере проектирования и инжиниринга. Здесь, в основном, свои услуги предоставляют иностранные компании. К примеру, в прошлом году более половины всех заказов освоила британская компания «KPJV». Больше 90% работ заказала ТШО. См. таблицы №№ 7,8

Таблица №7. Топ-10 компаний по проектированию

Таблица №8. Топ-10 заказчиков по проектированию

Геофизика и геология

В сфере геологических и геофизических исследований скважин, сейсморазведки, гидравлического разрыва пласта, увеличении нефтеотдачи основной объем работ выполняют также иностранные компании. Тройку лидеров, освоивших более половины выделенных средств – свыше 92 млрд тенге, представляют французская «Schlumberger», китайская «Биджипи» и американская «Baker Hughes». Более трети заказов дала ТШО, за ней идет КПО (15%) и замыкает тройку казахстанская компания «Озенмунайгаз» (8%) – дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз». См. таблицы №№ 9,10

Таблица №9. Топ-10 компаний по геофизическим услугам

Таблица №10. Топ-10 заказчиков по геофизическим услугам

Техобслуживание и ремонт

Самый крупный заказ, выполненный казахстанской нефтесервисной компанией в 2018 году, относится к сфере техобслуживания и ремонта. ТОО «Neftestroiservice» выполнило работы на более чем 38 млрд тенге, что составляет более 15% объемов рынка техобслуживания и ремонта. На 8 млрд тенге меньше заработала, идущая второй британская компания «Denholm-Zholdas». А замыкает тройку лидеров итальянская PERAR SPA, предоставившая услуги на 26 млрд тенге. Более 83% все работ заказала ТШО, за ней идут НКОК (8,8%) и КПО (4,2%). См. таблицы №№ 11,12

Таблица №11. Топ-10 компаний по объемам услуг.

Таблица №12. Топ-10 заказчиков по техобслуживанию

Покупка товаров

В структуре закупок товаров за 2018 год самой большой долей казахстанского содержания обладает такой товар, как электроэнергия. За нее нефтегазовые операторы заплатили свыше 28,6 млрд тенге, и доля местного содержания в них превысила 95%. Также из казахстанских товаров в большом объеме недропользователи приобрели горюче-смазочных материалов – на 51 млрд тенге (48%) и строительных материалов – на 10,6 млрд тенге (45%). При этом 79% всей трубной продукции,  97% генераторов и компрессоров, более 93% задвижек, клапанов и кранов импортированы. См. таблицы №13

Таблица №13. Структура закупок товаров за 2018 год (топ 19 позиций)

Фото: tengizchevroil.com