Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала 10 июля свой прогноз о перспективах мировой нефтяной отрасли до 2030 и 2050 годов. Несмотря на глобальный тренд по отказу от углеводородного топлива, картель прогнозирует значительный рост спроса на нефть.
Ожидаемый рост спроса на углеводородное сырье, по мнению ОПЕК, международной организации, в которую в настоящее время входят 12 стран-производителей и экспортеров нефти, произойдет в основном благодаря увеличению численности населения мира на 1,5 млрд человек – с 8,2 млрд в 2024 году до почти 9,7 млрд к 2050 году. При этом численность трудоспособного населения увеличится на 800 млн человек, до около 6,1 млрд. А количество людей, проживающих в городах, вырастет с 58% до 68%. Одновременно с этим ожидается, что объем мировой экономики увеличится более чем вдвое, с $171 трлн в 2024 году до $358 трлн в 2050 году. Основной вклад в рост населения и мировой экономики внесут развивающиеся страны.
В Казахстане также ожидается рост населения и экономики, что приведет к росту потребления топлива, а также спроса на нефть.
Где вырастет спрос
Итак, по прогнозу ОПЕК, в среднесрочной перспективе, то есть с 2024 по 2030 год, мировой спрос на нефть продолжит уверенно расти. Потребление нефти за этот период увеличится более чем на 9% – с 103,7 до 113,3 млн баррелей в сутки (б/с). Основной причиной этого станет сильный рост спроса на нефть в развивающихся странах – почти на 15%, до 66,7 млн б/с. При этом в развитых странах ближайшие пять лет показатель тоже увеличится, но в меньших масштабах – всего на 2%, до 46,6 млн б/с.
В долгосрочной перспективе – с 2024 по 2050 год – глобальный спрос на нефть вырастет на 19%, почти до 123 млн б/с. В развивающихся странах потребность в нефти в следующие 25 лет повысится на 28 млн б/с. При этом только Индия увеличит спрос на 8,5 млн б/с, тогда как Китай нарастит потребности в нефти всего на 2 млн б/с. Более того, значительная часть роста спроса в КНР придется на среднесрочную перспективу. В развитых же странах за это время спрос сократится на 8,5 млн б/с.
Транспортный сектор по-прежнему будет оставаться основным потребителем углеводородов. В 2024 году на транспорт пришлось более 57% мирового спроса на нефть, и с небольшими колебаниями эта доля, по прогнозам ОПЕК, сохранится в течение первой половины XXI века. Наибольший прирост спроса на нефть ожидается в автомобильном и авиационном секторах: на 5,3 млн б/с и 4,2 млн б/с соответственно. Нефтехимия нарастит спрос на 4,7 млн б/с.
Увеличению спроса на нефть в автотранспортном секторе будет способствовать значительный рост количества авто в мире. Ожидается, что мировой автопарк вырастет с 1,7 млрд в 2024 до 2,9 млрд авто в 2050 году. Машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) продолжат доминировать в мировом автопарке и к 2050 году составят около 72%.
Спрос на дизтопливо увеличится на 4,4 млн б/с, авиакеросин – 4,1 млн, сжиженный нефтяной газ и этан – 3,6 млн, бензин – 3,1 млн и нафту – 2,7 млн.
Кто увеличит добычу нефти
Сейчас добывающие страны условно можно разделить на тех, кто участвует в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, то есть регулированию рынка, и на тех, кто не придерживается политики альянса и производит нефть, исходя из собственных возможностей и желания. Ближайшие пять лет добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, должна увеличиться на 11% или с 53,3 млн б/с в 2024 году до 59 млн в 2030. США будут драйвером этого роста. На них придется более 25% роста добычи, а остальное – на Бразилию, Катар, Канаду, Аргентину и другие страны.
ОПЕК отмечает, что нефть плотных пород остается ключевым фактором, способствующим росту добычи в США. Ее объемы увеличатся с 14,7 млн б/с в 2024 до 16,5 млн б/с в 2030 году. Однако затем, из-за постепенного истощения ресурсов, добыча стабилизируется на этом уровне на протяжении большей части 2030-х годов, после чего снизится до 14,8 млн б/с к 2050 году.
В следующем десятилетии долгосрочный рост поставок жидких углеводородов, не относящихся к ОПЕК+, наблюдается только в Канаде, Бразилии и Аргентине. В течение 2024-2050 годов страны, не участвующие в сделке, нарастят поставки на 10,5%, до 58,9 млн б/с.
Благодаря стабилизации предложения со стороны этих стран, начиная с 2030-х годов, участники ОПЕК+ увеличат свои поставки на 30% – с 49,1 млн б/с в 2024 до 64,1 млн б/с в 2050 году. В результате доля нефтяного альянса на мировом нефтяном рынке за 25 лет вырастет с 48% до 52%.
Напомним, что сегодня в сделке ОПЕК+ участвуют 18 стран: 9 – членов ОПЕК и 9 государств, не входящих в нефтяной картель, в том числе такие, как Россия, Казахстан и Азербайджан.
Однако, чтобы обеспечить надежные поставки в условиях растущего спроса, а также для компенсации естественного снижения добычи на зрелых месторождениях, в период с 2025 по 2050 год нужно вложить в нефтегазовую отрасль $18,2 трлн. Основная часть необходимых инвестиций, $14,9 трлн, или $574 млрд в год, должны быть направлены на сектор добычи. Переработка и сбыт нуждаются еще в $2 трлн и $1,3 трлн соответственно. ОПЕК считает, что если такие деньги не будут инвестированы, то это может повлиять на стабильность рынка и энергетическую безопасность.
Поскольку потребность в нефти сохранится и даже вырастет в основном благодаря транспортному сектору, то, соответственно, увеличится и переработка сырья. Ожидается, что в течение 2024-2030 годов будет введено в эксплуатацию около 5,8 млн б/с новых нефтеперерабатывающих мощностей, или в среднем чуть ниже 1 млн б/с ежегодно. В основном в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 3,2 млн б/с, Африки (1,2 млн б/с) и Ближнего Востока (1 млн б/с).
А в период с 2025 по 2050 год глобальный необходимый прирост мощностей НПЗ прогнозируется на уровне 19,5 млн б/с. Ожидается, что с 2030 по 2035 год мощности увеличатся на 7,3 млн б/с – в основном в связи с ростом спроса в большинстве развивающихся регионов. В дальнейшем – с 2035 по 2040 год – суммарный прирост снизится более чем вдвое – до 3 млн б/с, а затем – с 2045 по 2050 год – он упадет до 1,2 млн б/с. Около 86% новых перерабатывающих мощностей будут размещены в АТР, Африке и на Ближнем Востоке.
Помимо базового, ОПЕК подготовил и альтернативные сценарии развития отрасли. Так называемый «Технологический сценарий» предполагает ускоренные инвестиции в передовые технологии, которые повлияют на потребление энергии быстрее, чем предполагалось в базовом сценарии. Эти инвестиции приведут как к значительному замещению топлива, так и к повышению энергоэффективности, что вызовет снижение спроса на первичную энергию и существенное изменение энергетического баланса. В этом сценарии общий спрос на нефть к 2050 году составит менее 107 млн б/с.
Второй альтернативный сценарий предусматривает «более справедливое и процветающее экономическое будущее для развивающихся стран в сочетании с дифференцированным подходом к тому, как и когда достигать целевых показателей по сокращению выбросов». Это означает, что, если никто никого не будет заставлять переходить на другие «более чистые» виды топлива, то в долгосрочном плане спрос на нефть достигнет 120 млн б/с к 2035 году и продолжит расти до 130 млн б/с к 2050 году. По сравнению с базовым сценарием, этот показатель почти на 3 млн б/с выше к 2035 году, а затем увеличивается до 6,5 млн б/с к 2050 году.
На сколько вырастет добыча и потребление нефти в Казахстане
В Казахстане также планируется и ожидается рост добычи и потребления нефти. Как минимум, до начала и середины 2030-х годов, по прогнозу Министерства энергетики, в течение 2024-2032 годов переработка нефти увеличится на 56% – с 17,9 до 28 млн тонн в год, выпуск нефтепродуктов вырастет на 63% – с 14,5 до 23,7 млн тонн, в том числе, производство бензина – на 60%, до 8,2 млн тонн, дизтоплива – на 79%, до 9,3 млн тонн, авиатоплива – в 2,5 раза, до 1,5 млн тонн в год.
При этом рост производства нефтепродуктов планируется обеспечить за счет расширения мощностей существующих НПЗ, в том числе двукратное увеличение, с 6 до 12 млн тонн, способностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.
Добыча нефти внутри страны в 2030 году должна достичь 111,8 млн тонн, что на 27% больше, чем в 2024 году. Уже в этом году производство должно увеличиться до 96 млн тонн, в основном благодаря завершению проекта расширения Тенгиза, а в следующем году за счет других крупных месторождений производство нефти превысит 100 млн тонн.
Как мы ранее сообщали, помимо ТШО, планирует нарастить добычу и оператор Кашагана – North Caspian Operating Company (NCOC). После запуска в 2026 году первого кашаганского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мощностью 1 млрд куб. м в год добыча нефти на месторождении вырастет на 1 млн тонн, а с вводом в эксплуатацию в 2029 году еще одного ГПЗ (производительностью 2,5 млрд куб. м в год) показатель поднимется еще на 2 млн тонн. На Карачаганаке обещают поддерживать добычу в пределах нынешних 11-12 млн тонн в год за счет ввода пятого и шестого компрессоров обратной закачки сырого газа. При этом доля Тенгиза, Кашагана и Карачаганака в общей добыче по стране достигнет уже 70%.
Также к росту производства нефти в стране приведет и начало добычи на морском проекте «Каламкас-Хазар», которое намечено на 2029 год.
В общей сложности в эти проекты до 2030 года будет инвестировано около $21 млрд, по оценке Минэнерго.
Еще $5 млрд в ближайшие пять лет будет инвестировано в проведение геологоразведочных работ на перспективных участках, что, как ожидают в ведомстве, обеспечит 11 млн тонн дополнительной добычи к 2040 году.
При этом в инвестициях также нуждаются и другие менее крупные месторождения, которые сегодня дают примерно 30% добычи нефти по стране, покрывают внутренний спрос на нефть и находятся на поздних стадиях разработки, где наблюдается падение добычи.
Правительством разработаны различные меры поддержки зрелых месторождений, в том числе налогового характера, «что позволит дополнительно добыть порядка 40 млн тонн до 2045 года».
Имеет свои планы по наращиванию добычи и «КазМунайГаз». Ранее глава КМГ Асхат Хасенов сообщал, что в портфеле предприятия есть 11 действующих проектов с объемом геологических ресурсов в 2 млрд тонн, часть из которых реализуется совместно с такими международными компаниями, как Shell, Chevron, CNOOC, Sinopec и CNPC.
Нацкомпания бурит разведочную скважину глубиной 5500 м на участке Тургай Палеозой в Кызылординской области, а также совместно с российской компанией «Татнефть» ищет нефть на участке Каратон Подсолевой, который расположен в Атырауской и Мангистауской областях.
К росту спроса на энергоресурсы в Казахстане приведет, в том числе, рост численности населения и экономики страны. По прогнозам Goldman Sachs, ВВП Казахстана возрастет с $262 млрд в 2023 году до 900 млрд к 2050 году.
При этом численность населения республики, как ожидается, вырастет с сегодняшних 20 до 27,7 млн к 2050 году.