Республика обладает крупными запасами сланцевой нефти и по этому показателю входит в двадцатку стран мира. Но насколько перспективно развивать данную отрасль в нашей стране, и с какими трудностями могут столкнуться инвесторы?

Сланцевая нефть помогла стать США самым крупным производителем углеводородного топлива в мире, опередив такие страны, как Саудовскую Аравию и Россию, имеющих крупнейшие запасы традиционной нефти. При этом Соединенные Штаты не просто продолжают наращивать производство сланцевой нефти, но и сокращают затраты на него. И, кажется, в ближайшем будущем не собираются останавливаться на этом. Как им это удается? Каким образом американцы добились того, что трудноизвлекаемая нефть, которая до недавнего времени добывалась только в экспериментальных целях, позволила им стать независимым от внешних поставок энергоресурсов? На сколько хватит запасов этого сырья? Кто еще в мире обладает большими ресурсами сланцевой нефти и газа? Сможет ли Казахстан наладить добычу этого вида углеводородного сырья?

Сперва была революция

В начале и середине XX века США были одними из мировых лидеров в производстве нефти и газа. Пик добычи пришелся на 1970 год, когда показатели достигли рекордных 9,6 млн баррелей нефти в сутки (б/с). Но затем следующие треть века производство неуклонно сокращалось. Произошло это по естественным причинам, истощению запасов месторождений. В 2008 году добыча упала до 5 млн б/с, а импорт вырос до 9,7 млн б/с.

Еще больше не впасть в зависимость от импортного сырья помогла так называемая сланцевая революция, произошедшая в нефтегазовой отрасли США в 2004-2005 годах. Американским нефтяникам сначала удалось наладить промышленную добычу сланцевого газа, а потом и нефти. В 2022 году, то есть менее чем за два десятилетия доля сланцевой нефти и газа в общем производстве достигла 66% и 79%, соответственно.

В прошлом году, добывая в среднем 13,2 млн б/с нефти и 104 млрд кубических футов в сутки (2,9 млрд куб. м), США снова стали крупнейшим производителем нефти и газа. Добиться таких впечатляющих результатов удалось за счет применения специальных технологий добычи и, конечно же, огромных финансовых вливаний.

Залежи традиционной нефти представляют собой большой резервуар, зарытый под землей. Чтобы добывать из него сырье достаточно пробурить вертикальную скважину и как по соломинке высасывать оттуда нефть. Сланцевые породы углеводородов расположены несколько иначе – они разбросаны на огромной площади в виде небольших емкостей с нефтью и газом, но при этом покрытых твердыми оболочками. Чтобы добыть оттуда сырье необходимо бурить горизонтально, используя инструменты, которые могут изгибаться и поворачиваться под землей. Достигнув определенной глубины, обычно от 1500 до 3000 метров, бур делает поворот, уходя в сторону еще на 300 метров, что позволяет добраться до месторождений нефти и газа. Но достигнув резервуара необходимо еще и проникнуть в него, для чего используется технология гидравлического разрыва пласта (ГРП), так называемый фрекинг, когда в ствол скважины под высоким давлением закачивается смесь воды, химикатов и песка, что позволяет расколоть слои породы, которые удерживают нефть и газ. До «революции» это была малоиспользуемая технология. Она появилась как эксперимент еще в 1947 году. В США впервые была применена в коммерческих целях в 1949-м.

Тем не менее есть и другие производственные трудности в этой отрасли. К примеру, чтобы добыть больше нефти, необходимо бурить больше скважин. Гидроразрыв пласта требует закачки огромного количества воды и химикатов под землю. Нефтяникам приходится бурить не только для производства нефти и газа, но и для добычи огромного количества воды. На ГРП одной скважины уходит более 150 млн литров воды.

Кроме того, жидкости фрекинга могут вытекать, загрязняя грунтовые воды и запасы питьевой воды, они меняют местную геологию и вызывают землетрясения. В 2010 году в США вышел документальный фильм «Газовая страна», вызвавший большой общественный резонанс. Картина рассказывает о влиянии технологии ГРП на экологию. Позже нефтяные компании сняли свой фильм, где попытались опровергнуть все обвинения в их адрес.

Совершенству нет предела

Тем не менее, благодаря сланцевой революции, в 2019 году США впервые за почти 70 лет стали чистым экспортером энергии, продав на международном рынке больше нефти и газа, чем импортировали.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) на 2015 год, Штаты обладали крупнейшими в мире прогнозными извлекаемыми ресурсами сланцевой нефти. Речь идет о технически извлекаемых ресурсах, но насколько экономически выгодно их добывать – зависит от нефтяных цен.

Есть мнение, что средняя себестоимость добычи сланцевой нефти в США составляет $40 за баррель. А в этом году, согласно S&P Global, предел безубыточности добычи на таких месторождениях опустится до $36.

В 2023 году сланцевая отрасль преподнесла огромный сюрприз, сократив общее количество буровых установок, но увеличив добычу на 1 млн б/с. Рост добычи произошел благодаря росту эффективности, который позволил бурильщикам добывать больше нефти с меньшими затратами, что привело к существенному увеличению общего производства углеводородов.

В одном из последних энергетических прогнозов EIA отметило, что общая добыча нефти в США в этом году достигнет 13,5 млн б/с, что на 300 тыс. б/с больше, чем в прошлом (13,2 млн б/с) и на 600 тыс. б/с, чем в 2023 году (12,9 млн). И этот прогресс был достигнут за счет роста сланцевого производства.

Но у всего есть предел. Ряд экспертов отмечают, что за последние 15 лет США утроили добычу нефти и удвоили добычу природного газа, что запасов становится все меньше, и что сланцевая революция исчерпала себя. Однако технологии добычи развиваются. Ожидается, что новые улучшения даст применение искусственного интеллекта (ИИ), который поможет повысить эффективность добычи и снизить производственные затраты на 25-50%.

Впечатляющий прирост в 1 млн б/с был достигнут за счет группировки и одновременного фрекинга сразу нескольких скважин и сокращению простоев. Смена технологии добычи была ответом на снижение производительности. Она дала резкий рост объемов добычи, но увеличила операционные затраты. Бурение сразу нескольких скважин, а затем их одновременный гидроразрыв для повышения коэффициентов извлечения стоит дороже, чем бурение и фрекинг отдельных скважин.

Однако этот негативный экономический эффект удалось смягчить за счет объединения усилий нефтяных компаний. По оценке EIA, в 2023 году расходы американских нефтегазовых компаний на сделки по слиянию и поглощению выросли до максимальных за последние 12 лет $234 млрд. К примеру, ExxonMobil за $64,5 млрд приобрела компанию Pioneer Natural Resources, занимающуюся в основном добычей сланцевой нефти в Пермском бассейне, а Chevron за $60 млрд купила Hess Corporation, работающую на Баккене. ConocoPhillips в прошлом году приобрела Marathon Oil, в рамках сделки по обмену акциями, стоимостью $22,5 млрд, включающую $5,4 млрд чистого долга. Таким образом, на помощь к сланцевикам пришли традиционные нефтяники.

«Нефть и газ переживают историческую волну консолидации, сравнимую с той, что произошла в конце 1990-х и начале 2000-х годов, что привело к появлению современных супермейджеров», - считает Эндрю Диттмар, старший вице-президент Enverus.

По его словам, после десятилетия снижения инвестиций в разведку и в связи с тем, что основные сланцевые месторождения США в значительной степени определены, слияния и поглощения стали предпочтительным инструментом для замены сокращающихся запасов и обеспечения долговечности прибыльных добывающих предприятий.

Есть и робкие попытки прогноза дальнейших перспектив отрасли. В 2024 году аналитики HSBC спрогнозировали, что добыча сланцевой нефти в США будет расти еще четыре года, прежде чем достигнет пика в 2028 году.

Похоже, что сланцевый бум в США перешел на следующую стадию, когда зрелая отрасль фокусируется на снижении затрат при сохранении темпов добычи и, возможно, их увеличении.

Как отмечает Reuters, два десятилетия бурения скважин относительно близко друг к другу (в результате чего появились сотни тысяч скважин) повлияли на подземное давление и затруднили добычу нефти из-под земли. Инновации в нефтедобыче, которые начали широко внедряться в 2023 году, сделали фрекинг более быстрым, менее затратным и более производительным. Теперь нефтяники могут увеличить длину боковых скважин до трех миль (более 4800 метров) и одновременно проводить фрекинг двух или трех скважин. Электрические насосы заменяют дорогостоящее дизельное оборудование.

Недостатком новой технологии является то, что компаниям необходимо иметь много пробуренных скважин, готовых перейти к фазе фрекинга одновременно.

По данным исследовательской компании Rystad Energy, одновременный гидроразрыв пласта может снизить затраты на скважину от $200 тыс. до $400 тыс., или на 5-10% за скважину.

Ожидается, что инновации будут набирать масштабы, как только ведущие производители, такие как ExxonMobil и Chevron начнут более широко их применять. ExxonMobil уже заявила, что ее собственная новая технология фрекинга позволит ей к 2027 году извлекать дополнительно 700 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день из активов Pioneer, утроив объем добычи. Chevron сообщает, что эта технология поможет ей увеличить добычу в Пермском бассейне на 10% в 2024 году, до 900 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.

Сколько в Казахстане?

Недавно президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти, оказав соответствующие меры господдержки для таких проектов.

Как сообщили Petrocouncil.kz в Министерстве энергетики, согласно подпункту 1 статьи 36 Кодекса «О недрах и недропользовании», к сложным проектам относятся проекты на суше, предусматривающие разведку и добычу углеводородов на любом участке недр, которые содержат запасы нетрадиционных углеводородов.

«На сегодняшний день, в Казахстане, на основе проведенного анализа геолого-промысловой информации, а также изучения геологического строения, физико-химических характеристик и коллекторских свойств продуктивных горизонтов, в Южно-Тургайском бассейне на Карагансайском участке нетрадиционных источников углеводородов определен основной объект для эксплуатации – карагансайская свита», - отметили в ведомстве.

Утвержденные начальные геологические запасы сланцевой нефти на участке в среднем составляют 56,4 млн тонн, растворенного газа – 185,7 млн куб. м.

В министерстве считают, что для повышения коммерческой привлекательности таких проектов следует упростить процедуру перевода запасов в промышленную категорию и выработать механизм по переходу на улучшенный модельный контракт для месторождений сланцевой нефти.

Лицензией на разработку Карагансайского участка, расположенного на территории Улытауской и Кызылординской областей, владеет ТОО «Саутс-ойл». Сейчас компания планирует бурение оценочной скважины, после чего, возможно, приступит и к добыче.

В 2023 году S&P Global отмечала, что Казахстан в перспективе может стать крупным производителем сланцевой нефти. Однако для определения объема ее коммерчески извлекаемых запасов потребуется гораздо более существенная геологоразведка и, возможно, реальная коммерческая разработка в определенном масштабе. Агентство со ссылкой на исследование EIA сообщает, что технически извлекаемые запасы сланцевой нефти и конденсата в стране составляют 10,6 млрд баррелей, а геологические технически извлекаемые запасы – 221 млрд баррелей.

В ближайшем будущем перспективы коммерческой разработки месторождений сланцевой нефти в Казахстане связаны главным образом с частной компанией «Саутс-ойл», которая в феврале 2023 года первой в стране официально зарегистрировала запасы сланцевой нефти, которые она обнаружила в Южно-Тургайском бассейне, где углеводороды залегают на относительно небольших глубинах.

По оценке экспертов, «Саутс-ойл» планирует пробурить около 15 скважин в течение ближайших 2-3 лет и 100-150 скважин в течение 25 лет. Тем не менее специалисты отмечают, что пока присутствует немало факторов неопределенности относительно реализации этого проекта, включая масштаб открытия, ожидаемые объемы добычи и сроки ее наращивания, предполагаемые технологии добычи, стоимость разработки, механизмы финансирования и т.п.

Решающее значение для разработки месторождений сланцевой нефти в Казахстане может иметь поддержка государства в виде предоставления налоговых льгот и благоприятствующей политики в сфере нормативно-правового регулирования. Подобные меры, например, в значительной мере способствовали бурному подъему добычи сланцевой нефти в США. В то же время некоторые из значимых факторов негеологического характера, способствующих разработке месторождений сланцевой нефти в Северной Америке, могут оказаться неприменимыми для других стран, считают эксперты. Иными словами, планам Казахстана добывать сланцевую нефть и газ могут помешать отсутствие частной собственности на права недропользования, большого количества независимых операторов и подрядчиков, обладающих необходимыми компетенциями, соответствующих буровых установок и водных ресурсов для ГРП.

Еще одним важным уроков американской сланцевой революции для Казахстана является то, что традиционные месторождения могут также содержать крупные неосвоенные запасы трудноизвлекаемой нефти. Это может послужить основанием для доразработки многих зрелых месторождений за счет использования таких технологий, как горизонтальное бурение в сочетании с многостадийным гидроразрывом пласта.

Что касается развития добычи сланцевой нефти в остальном мире, то, по прогнозу экспертов S&P Global, в течение ближайших лет доминирующие позиции в росте предложения нефти в глобальном масштабе среди стран, не входящих в ОПЕК, будет занимать сланцевая нефть США. Ожидается, что объем добычи сланцевой нефти в мире вырастет с 8,4 млн б/с в 2022 году (доля США – около 94%) до максимального показателя в 11,7 млн б/с в 2030 году (США – 91%), а затем снизится до 7,7 млн б/с в 2050 году (США – 86%). Другими производителями сланцевой нефти на протяжении прогнозируемого периода будут Канада, Россия, Аргентина и Китай.

Топ-20 стран с крупнейшими запасами сланцевой нефти*

*Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) США на 2013-2015 гг.

** Объединенные Арабские Эмираты

Топ-20 стран с крупнейшими запасами сланцевого газа*

*Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти, согласно данным Управления энергетической информации США на 2013-2015 гг.

**1 кубометр газа равен 35,3 кубическим футам газа

***Южно-Африканская Республика