Сейчас совокупная мощность трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, по сведениям Министерства энергетики, составляет 18 млн тонн. И столько же нефти было переработано в стране в 2025 году. Потребление нефтепродуктов в республике растет, поэтому увеличение их производства - актуальный вызов уже сегодня.
Правительство и национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ), полностью или частично контролирующая все четыре крупных отечественных НПЗ, не первый год говорят о планах увеличить мощности заводов. Наиболее существенный рост производства нефтепродуктов может произойти благодаря двукратному расширению мощностей Шымкентского НПЗ.Однако, эксперты считают, что проект пока сырой, не решены многие вопросы, которые возникают вокруг этого расширения. Поэтому сроки его реализации могут быть отодвинуты на более позднее время.
На какой стадии проект
15 декабря во время пресс-конференции в Астане министр энергетики ЕрланАқкенженов сообщил, что в этом году утверждены производственные ориентиры развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Они в том числе предполагают увеличение мощностей, повышение качества продукции и внедрения научно-технологических решений.
«Целевой показатель предусматривает рост объёма переработки нефти с 18 до 39 млн тонн в год за счёт расширения действующих нефтеперерабатывающих заводов и реализации проекта нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн в год», - сказал Аккенженов.
По его словам, продолжается работа по расширению Шымкентского, Атырауского и Павлодарского заводов, а также по привлечению потенциальных инвесторов для строительства нового НПЗ. В этом году завершена модернизация завода Caspi Bitum в Мангистауской области. Перерабатывающая мощность предприятия увеличена с 1 до 1,5 млн тонн нефти, а производство битума - с 500 до 750 тысяч тонн в год.
«Если говорить о конкретных результатах и проектах, то первым является расширение Шымкентского НПЗ. До конца года мы планируем перейти к ТЭО (технико-экономическое обоснование) этого проекта. Это большой шаг, поскольку переход к ТЭО означает полноценный старт реализации проекта. Далее речь идет о расширении мощности ПНХЗ. У нас есть договоренности с российской стороной. В случае необходимости мы также сможем провести дополнительные своп-операции, то есть обменные операции нефтью. Мы обеспечим этот завод дополнительными 3 млн тонн нефти», - заявил он.
23 сентября министр провел рабочее совещание с руководством КМГ и директорами трех вышеназванных заводов. Ключевой темой встречи стала ускоренная реализация проектов по расширению мощностей (с 18 до 39 млнтонн в год) в рамках новой Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. Проекты должны быть реализованы по современной топливно-нефтехимической схеме, что обеспечит выпуск как топлива, так и востребованной нефтехимической продукции, что позволит полностью покрыть внутренние потребности в ГСМ и создаст потенциал для выпуска и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
В ходе совещания были детально рассмотрены статусы и графики проектов модернизации каждого из трех НПЗ. По проекту расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год министр обозначил необходимость оперативного решения вопросов с международными партнерами.
Касательно Павлодарского НХЗ, где планируется рост мощности до 9 млн тонн в год, была поставлена задача по сокращению сроков реализации проекта. На Атырауском - в фокусе внимания находятся проекты по повышению эффективности и увеличению межремонтного периода, что позволит нарастить производство до 6,7 млн тонн в год.
«Каждый проект по расширению НПЗ находится на моем личном контроле. Наша цель - не догонять растущее потребление, а опережать его, создавая запас прочности для экономики и полностью обеспечивая страну собственными нефтепродуктами. Министерство окажет всю необходимую поддержку для снятия бюрократических барьеров и решения межведомственных вопросов, но от руководства КМГ и заводов я жду максимальной мобилизации и четкого соблюдения ускоренных графиков», -сказал министр.
Ранее, в мае 2024 года, Минэнерго сообщало, что благодаря расширению Шымкентский завод увеличит производство бензина на 700 тыс. тонн, авиатоплива - на 700 тыс. тонн, дизтоплива - на 3,9 млн тонн. Срок запуска новых объектов - 2030 год. Теперь же, по данным ведомства, окончание модернизации завода ожидается до 2032 года.
Проблемы, которые надо решить
Между тем, вопросы к проекту есть не только по срокам его реализации. Остаются не решенными многие инфраструктурные задачи.
«Уже два премьер-министра были на Шымкентском НПЗ и говорили о том, что он расширится. Но информация с земли, скажем так, мои наблюдения плюс аналитика говорят о том, что это расширение точно не состоится к 2030 году, как об этом говорят. И вряд ли вообще состоится в текущих реалиях», - считает нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов.
По его словам, первый вопрос, который возникает по проекту - как завод будут обеспечивать сырье. Откуда будут поставлять эти дополнительные 6 млн тонн нефти.
«Построить НПЗ можно где угодно - хоть на луне, в пустыне, в середине Каспийского моря. Важно, чтобы там была нефть. Как вы знаете, у нас с этим большая проблема. Не «китовая» добыча, то есть не считая долю Тенгиза, Кашагана и Карачаганака (их называют «тремя китами»), у частных нефтедобывающих организация (НДО) у нас сокращается - за последние годы она снизилась с 38 до 30 млн тонн в год. И очевидно, что она будет продолжать падать и дальше, потому что так или иначе, но сдерживание и госрегулирование цен продолжается, и в том числе сейчас в виде моратория (на повышение цен)», - отмечает эксперт.
Он считает, что более 18 млн тонн нефти, которые мы переработаем в этом году, показывают, что нагрузка на частные НДО ежегодно растет, тогда как добыча нефти у них сокращается.
«Минэнерго говорит, что мы до 39 млн тонн увеличим переработку к 2040 году. Но у нас нет 39 млн тонн. Мы и сейчас эти 18 млн с трудом поставляем на НПЗ. При падающей добыче и сдерживании цен, эти поставки не выгодны(нефтяным компаниям), а также не стимулируют инвестиции. Поэтому добыча у частных добывающих компаний падает», - говорит эксперт.
По сведениям участников рынка, они продают нефть внутри страны в два-три раза дешевле, чем на экспорт. Например, при мировой цене $70-80 за баррель, НДО поставляют нефть на внутренний рынок по $27-40.
«Где сейчас взять дополнительные 6 млн тонн для Шымкентского НПЗ? Их, естественно нет. Вы помните, наверно, эту историю, когда говорили о том, что может быть из объемов Кашагана нефть пойдет, что CNPC (ей принадлежит 50% Шымкентского НПЗ) является одним из участников этого морского проекта. Тогда Кашаган и CNPC отвечали, что к ним вообще такого предложения не поступало. То есть «китовая» добыча на Шымкентский НПЗ пойти не может потому что, во-первых, нет цен для этого. Во-вторых, у них (иностранных компаний, разрабатывающих Тенгиз, Кашаган и Карачаганак) есть свои НПЗ в Европе. А частные НДО или, например, китайские компании итак перегружены этими обязательствами (поставлять нефть на внутренний рынок). Взять дополнительно 6 млн тонн неоткуда», - считает Байдильдинов.
Во-вторых, по его словам, нужно учитывать и качество нефти.
«Пока нет понимания, какие ресурсы, объемы нефти зайдут, невозможно проектировать завод. Потому что нефть она разная по качеству, по составу компонентному. Необходимы стабильные объемы поставок одного и того же качества. Сейчас этого нет. А если нет понимания, откуда нефть, то никакие ТЭО или какие-то проектные работы не могут начаться. Конечно, можно говорить, что ведутся какие-то работы по ТЭО. Но это не так. Потому что варианты расширения НПЗ, по моим данным, еще не утверждены в Китае, в CNPC. Он ушел на утверждение туда. КМГ и CNPC местный подали несколько вариантов того, как завод может быть расширен, с нефтехимией, с большим производством дизтоплива и т.д. Но это все еще не утверждено. А если не утвержден вариант расширения, то и ТЭО невозможно разрабатывать. И тем более невозможно его готовить, если не понимаешь, откуда и какая нефть на завод будет идти», - отмечает эксперт.
Следующий важный вопрос, который необходимо решить - это как будет осуществляться сама доставка нефти на завод. Он находится на юге страны, а вся нефть добывается на западе.
«Сама логистика от запада Казахстана до, например, Шымкентского НПЗ - довольно проблематичная. Сейчас туда идет нефть с кызылординской группы месторождений, а также из актюбинских объемов. Но это все-таки месторождения с падающей добычей. Там нестабильное качество нефти. Оно ухудшается, и это влияет на работу и рентабельность самого завода. И это видно по тем периодическим ремонтным работам, которые там проводятся. И закономерно возникает вопрос: как доставлять эту нефть на завод. Адоставлять ее можно только трубопроводом. Других вариантов нет. По железной дороге невозможно перевалить такой объем нефти в рамках Казахстана. И этого нефтепровода в работа тоже пока нет. То есть, кто будет проектировать, строить, за счет каких объемов будет работать завод и в какие сроки, тоже неизвестно. И если нет понимания, как будет доставляться нефть, то, естественно, о каких-то проектных работах и ТЭО, тоже речи быть не может. Потому что все это взаимосвязано», - продолжает собеседник.
Не менее важный пункт, который должен быть учтен при реализации проекта расширения Шымкентского НПЗ - вывоз нефтепродуктов.
«Предположим, что мы каким-то образом решили все вопросы по строительству и загрузке этого НПЗ, и теперь надо как-то вывозить нефтепродукты. Все, кто занимается бизнесом, знают, что южный узел перегружен. Невозможно сейчас что-то переваливать по этой железной дороге. А если сюда добавить еще 6 млн тонн нефтепродуктов, которые нужно стабильно вывозить по разным направлениям, то любой, кто знаком с этой ситуацией, скажет, что это невозможно. И поэтому один из вариантов, который рассматривается - это строительство нефтепродуктопровода до Алматы. Скорее всего, по нему будет транспортироваться бензин АИ-92. Звучит несколько абсурдно, но этот вариант прорабатывается. При этом строительство такого трубопровода тоже требует большого объемаинвестиций», - отмечает эксперт.
И таким образом, по его словам, сегодня не решены вопросы ни по поставкам нефти, ни по инфраструктуре вывоза, ни по самому расширению завода.
«По индикативу, завод планировали расширить к 2030 году. Сейчас заканчивается 2025 год. Получается, что 4-5 лет остается до завершения вот этого срока, но еще не приступали даже к проектированию ни нефтепровода, ни нефтепродуктопровода, ни самого НПЗ. Если обычный жилой комплекс строится 3-5 лет, то НПЗ за такое время построиться не может в принципе. Поэтому этот срок к 2030 году - он не выполним», - считает эксперт.
Ранее глава КМГ Асхат Хасенов говорил, что двукратное расширение Шымкентского завода практически равнозначно строительства нового, чтотерритория для него уже получена, и находится рядом с существующим.
А самым главным вопросом является, конечно же, наличие инвестиций.
«Озвучивались разные суммы. Сначала говорили, что проект расширения обойдется в $5 млрд, потом сказали - $6 млрд. Очевидно, если какое-то решение примут, и в зависимости от того, какой вариант расширения будет выбран (с нефтехимией или без нее), то в любом случаем речь идет о большом объеме инвестиций - порядка $6 млрд. Причем очевидно, что у КМГ, как у партнера проекта, своих денег нет, и, скорее всего, это будут заемные средства со стороны китайских финансовых институтов, или может быть самой CNPC. А когда вы инвестируете $5-6 млрд, то вы рассчитываете, что эти деньги вернутся с прибылью и процентами. А каким образом это можно делать, если внутренний рынок по-прежнему сдерживается? Если допустим, будет поставляться «китовая» нефть, то она будет продаваться по ценам гораздо более дороже, чем сейчас на внутренний рынок продают частные недропользователи (НДО). Кроме того, необходимо учитывать, что к моменту реализации проекта будет инфляция, наверняка будет другой курс (тенге/доллар) и т.д. И у инвесторов нет четкого понимания, как будет выглядеть рынок. Возможно ли найти инвестиции в таких условиях - кончено большой вопрос. Именно поэтому я говорю, что вряд ли мы увидим расширение Шымкентского НПЗ до 2030 года. Очевидно, что к этому времени мы уже не успеваем. Ду маю, реальный горизонт - 2033 год, если договорятся обо всех параметрах. Но опять-таки для этого нужен реально свободный рынок, и реально свободное ценообразование. Пока мы к этому идем очень-очень мелкими шагами, периодически останавливаемся вот как сейчас, объявив мораторий на повышение цен. И, естественно, для инвесторов это очень негативный сигнал. Поэтому, я думаю, что они в любом случае будут наверно откладывать принятие решения по расширению Шымкентского НПЗ», - резюмирует Олжас Байдильдинов.