В Атырау состоялся круглый стол PetroEngineering-2024, посвященный актуальным вопросам локализации проектных работ и инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли республики. В мероприятии приняли участие более 130 компаний – операторы, генеральные подрядчики нефтегазовых и нефтехимических проектов, а также инжиниринговые нефтесервисные компании.
Круглый стол был организован Нефтегазовым советом Казахстана PetroСouncil при поддержке НПП «Атамекен» и Ассоциации PetroMining, в рамках ряда поручений президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА. А именно: активно применять меры по поддержке внутреннего рынка, продолжать создавать благоприятные условия для локализации производств, правительству добиться перемещения зарубежных проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний, а также принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом.
С приветственным словом к участникам PetroEngineering обратился вице-министр энергетики РК Кудайберген АРЫМБЕК.
«Для импульса развития отрасли поставлены конкретные задачи и Нефтегазовый совет PetroСouncil – один из тех, кто активно действует в этом направлении», - отметил он и сообщил о большом потенциале локализации товаров. Доказательством тому является анализ 75% долгосрочной востребованности операторов, в т.ч. по 16 товарным группам на сумму $2,8 млрд, проведенный Минэнерго совместно с IMB Центром.
«Учитывая устойчивость Соглашения о разделе продукции, министерство установило KPI для целевой группы и активно ведет работы по пересмотру долгосрочной программы развития местного содержания в крупных проектах», - сказал К.Арымбек. Причем это в первую очередь касается трех крупных операторов, на долю которых приходится большая часть закупок отрасли.
В этом плане министерством перед операторами поставлены ряд требований и задач. В частности, в этом году доля казахстанского содержания в закупках товаров должна достичь 7%, к 2027 году – 11% и 15% к 2029 году.
Председатель Нефтегазового Совета PetroCouncil Асылбек ДЖАКИЕВ представил краткий обзор отрасли в части нефтедобычи и сферы закупок. Так, основными нефтедобытчиками в Казахстане являются компании «Тенгизшевройл», NCOC, КРО, «КазМунайГаз» и CNPC. При этом почти 60% всей добытой нефти и газа приходится на Атыраускую область.
В 2023 году в Атырауской области на приобретение различных товаров и услуг было потрачено $11 млрд. Традиционно значительная доля (86%) закупок осуществлена крупнейшими операторами – ТШО, NCOC и КРО. Национальная компания «КазМунайГаз» потратила на закупки $1,5 млрд, еще $1,3 млрд приходится на другие отечественные нефтедобывающие организации (НДО).
Основные затраты связаны со строительными работами – $3 057 млн, транспортировкой нефти и газа – $2 336 млн, техобслуживанием и ремонтом – $937 млн. Услуги инжиниринга в этом списке занимают 7-ю строчку с объемом рынка в $216 млрд.
По словам спикера, с учетом завершения реализации Проекта будущего расширения на Тенгизе, большие возможности для отечественных компаний открываются с началом строительства новых производств по выпуску полиэтилена, бутадиена, газоперерабатывающих заводов, а также разработки морского месторождения Каламкас-Хазар. Спрос на инжиниринговые услуги существенно вырастет. Кроме того, известно, что ТШО проводит тендерные процедуры по инжиниринговым услугам до 2033 года (т.е. до завершения концессии), объем которых составляет более $10 млн. Крупный инжиниринговый проект планирует и NCOC.
Различиям в подходах к проектным работам у отечественных и зарубежных поставщиков инжиниринговых услуг было посвящено выступление управляющего директора по нефтегазовому комплексу и экологии НПП «Атамекен» Муратбека МАХАНОВА.
«На данный момент значительная часть проектных инжиниринговых услуг в Казахстане реализуется с участием иностранных компаний. Это связано с недостаточным развитием локального инжинирингового потенциала, с ограниченностью компетенций и технологий, а также со сложностью финансирования крупных проектов, - пояснил он. - Законодательством республики в области инженерного проектирования закреплены три его стадии: ТЭО, ПСД и рабочая документация. Однако зарубежные ЕРС-подрядчики ориентируются на feed-документацию, исходя из собственных коммерческих интересов, возможностей и получения выгод для страны резидентства».
М.Маханов подчеркнул, что ориентир на feed-документацию, пусть даже носящую рекомендательный характер, создает огромный риск для того или иного проекта, вплоть до невозможности его реализации. Так. например, feed-документация не содержит таких существенных позиций, как промышленная и пожарная безопасность, а также защита окружающей среды. Есть и другие важные моменты, в связи с чем предлагается совершенствовать законодательную базу с целью защиты интересов национальной экономики страны.
Заслуживающим внимания был доклад и Максима ХИСМАТУЛЛИНА, технического директора по пиролизу и полимеризации ТОО «Силлено» (оператор проекта «Полиэтилен» в Атырауской области). Он проинформировал присутствующих о возможностях проекта, сроках его реализации, объемах работ, акцентировав внимание на локализации инжиниринговых услуг и местном содержании.
Одним из критериев «Силлено» при выборе подрядчиков для строительства завода по выпуску полиэтилена является обеспечение максимально возможной доли местного содержания в ТРУ при условии обеспечения качества, конкурентных цен и соблюдения требуемых сроков поставки. При этом компания вносит обязательные требования по объему локального контента в договоры со своими ЕРС-подрядчиками.
«В частности, наши ЕРС-контракты предусматривают преимущественное право выбора местных подрядчиков при равных условиях цены и качества, – то есть ЕРС-подрядчик обязан выбрать местного поставщика», - подчеркнул он.
Ввиду нехватки опыта казахстанских компаний, рабочее проектирование технологической части нового производства будет выполняться иностранными ЕРС-подрядчиками, но с обязательным и активным участием местных инжиниринговых ресурсов там, где их компетенции достаточно высоки. К примеру, вокруг технологической части проекта имеется большая обвязка других дисциплин, таких как работы по электроснабжению, КиП, строительству, подведению коммуникаций и др., для чего необходимо понимание локальных норм и требований, что находится в компетенции именно местных компаний.
Одним из генеральных EPC-подрядчиков в реализации проекта «Полиэтилен» является испанская компания Tecnicas Reunidas, которая приступила к проведению тендерных процедур по выбору местного партнера (казахстанского проектного института).
«И на этой неделе мы подписали меморандум с Tеcnicas Reunidas об увеличении доли местного содержания по всем направлениям: инжинирингу, закупкам, строительству... В планах Tеcnicas Reunidas открытие своего офиса в Астане, – в качестве головного по всем странам СНГ. Меморандум также предусматривает создание компанией собственного инжинирингового центра на территории Казахстана с привлечением местных кадров. Кроме того, Tеcnicas Reunidas декларирует привлечение молодых специалистов из казахстанских вузов с последующим обучением, в том числе в мадридском офисе компании, и трудоустройством», - рассказал М. Хисматуллин.
О развитии местного содержания говорил заместитель генерального директора ТОО «Kalamkas - Khazar Operating» по закупкам Ерлан МУХАМЕДЖАНОВ. Компания готовится к тендеру на строительство морских платформ. Несмотря на то, что ранее в Казахстане подобного рода работы не проводились, товарищество предъявляет ряд требований.
«Во-первых, как минимум верхние строения платформ необходимо изготовить на отечественных верфях. Во-вторых, партнером ЕРС-подрядчика должна быть казахстанская компания. И кроме того, участники тендера обязаны разработать план развития местного содержания, который включает в себя человеко-часы, план национализации, обучение и местное содержание в ТРУ», - сообщил он.
В ходе круглого стола участники обсудили планы нефтегазовых операторов, вызовы и сложности локализации инжиниринговых услуг и проектных работ, рассказали о новых трендах, поделились опытом и своим видением рынка. Всем желающим предоставили возможность задать интересующие вопросы и получить объективную информацию.
«В свете поручения Президента страны предстоит решение серьезной задачи. Для полноценного эффекта по переносу дизайн-офисов на территорию РК нужно продолжать развивать местные компетенции и самое главное, усиливать коммерческие стимулы к локализации инжиниринга со стороны заказчиков. По данному вопросу требуется единый подход на рынке проектирования. Надеюсь, мы коллективно сможем этого добиться. Данный круглый стол по целевому обсуждению вопроса локализации и развития инжиниринга – первое подобного рода отраслевое мероприятие, чему мы очень рады. Но и на сегодняшний день в Казахстане наблюдается позитивный тренд роста инжиниринговых услуг, которые ранее выполнялись за рубежом. Думаю, что конечная совместная амбициозная цель для казахстанского рынка проектирования должна быть следующей – предоставлять услуги не только для отечественных проектов, но и проектов вне Казахстана. Все перспективы для этого имеются», - поделился мнением Айбек АКБОТАЕВ, генеральный директор ТОО «WoodKSS» (совместное предприятие Wood и АО «НГСК КазСтройСервис»).
Корпорация Wood обладает более чем 160-летним опытом работы и зарекомендовала себя как надежный партнер для клиентов в нефтегазовой и горнорудной отраслях, возобновляемой энергии и сопутствующей инфраструктуре, действуя более чем в 60 странах.
WoodKSS присутствует на отечественном рынке с 2007 года, успешно реализовав проекты, способствовавшие развитию таких месторождений, как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Каламкас-Хазар, Дунга и др.
По итогам круглого стола PetroEngineering-2024 был составлен протокол, который планируется отправить в администрацию Президента РК и канцелярию Премьер-министра. В данном документе отражается текущий статус локализации проектных работ и инжиниринговых услуг, а также изложены ряд предложений, направленных на эффективное исполнение поручений главы государства.