Правительство Казахстана вводит новые требования к нефтеперерабатывающим заводам малой мощности (мини-НПЗ), которые позволят увеличить производство бензина и дизельного топлива. Предприятиям придется установить дополнительное оборудование, провести модернизацию производства. Но это может привести к закрытию около трети заводов. При этом есть и другие варианты увеличения выпуска топлива в стране.

Министерство энергетики опубликовало на сайте «Открытые НПА» законопроект с поправками и дополнениями в закон «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Согласно предлагаемым изменениям, мини-НПЗ с 1 января 2029 года должны будут выпускать «востребованных нефтепродуктов» в объеме не менее 45% от общего производства. Под востребованными нефтепродуктами, как поясняется в документе, подразумевается продукт, используемый в качестве топлива для нужд транспорта и энергетики, в том числе сжиженный газ, горючее экологического класса К-4, К-5 (соответствуют Евро-4, Евро-5), а также строительный и смазочный материал. На действующих крупных НПЗ – Атырауском, Павлодарском и Шымкентском – доля востребованных нефтепродуктов составляет от 65 до 75%.

Усиление требований к мини-НПЗ уже обозначены в новой «Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК на 2023 – 2029 годы».

Потребление топлива растет

В Казахстане рост спроса на нефтепродукты опережает их производство. Если смотреть на баланс потребления, то видно, что потребности в основном выросли на бензин и авиатопливо. При этом спрос на бензин покрывается за счет собственного производства, в том числе за счет снижения выпуска ароматических углеводородов. Однако республика, по-прежнему, продолжает периодически импортировать дизельное и авиационное топливо. По авиатопливу Казахстан на 35% зависим от импорта.

«И данная негативная динамика с каждым годом растет. В 2024 году национальный оператор АО «НК «КазМунайГаз» впервые с 2019 года был вынужден закупить бензин марки АИ-92 у российской компании «Татнефть», чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке из-за проведения планово-предупредительного ремонта на Атырауском НПЗ. Таким образом, в Казахстане возникает необходимость увеличения мощностей по выпуску востребованных нефтепродуктов», – отмечает Минэнерго.

Также чрезмерная загруженность трех крупных НПЗ приводит к незапланированным остановкам заводов, а также к авариям, которые влекут за собой многомиллионные убытки для компаний и заблаговременный износ оборудования. За 2020-2022 годы зафиксировано 127 случаев внепланового простоя установок на всех трех НПЗ из-за аварий.

Если в 2023 году объем потребления бензина марки АИ-92 в стране составил 4,2 млн тонн, то в 2024 году он увеличился до 4,3 млн тонн. За это время потребление АИ-95 выросло с 927 тыс. до свыше 1 млн тонн, дизтоплива с 5,4 до 5,7 млн тонн. При этом в 2024 году было выпущено 4,4 млн тонн бензина АИ-92, более 1 млн тонн АИ-95 и свыше 5,3 млн тонн дизтоплива.

Производство и потребление бензинов и дизтоплива, тыс. тонн

Придется углубить переработки

На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 30 мини-НПЗ, заявленной мощностью переработки 4,5 млн тонн нефти в год, из них действующих – 22 завода, мощностью около 2 млн тонн в год.

За последние 5 лет объем переработки мини-НПЗ увеличился с 0,4 до 0,8 млн тонн в год и может достигнуть 1 млн тонн за счет снижения поставок нефти на три крупных НПЗ. При этом, если крупные НПЗ производят топочный мазут, годный только для сжигания на ТЭЦ, то мини-НПЗ выпускают так называемый «жирный» прямогонный мазут, содержащий более 17% светлых фракций, по сведениям Минэнерго.

Сейчас мини-НПЗ выпускают полуфабрикат (нафта, судовое и печное топливо, прямогонный мазут до 50%), который не имеет спроса внутри страны, поэтому примерно от 70 до 90% продукции экспортируется.

Как сообщают авторы законопроекта, экспортируя полуфабрикаты или полусырье (по сути нефть) при формальной переработке под видом в основном мазута, мини-НПЗ платят налог по сниженной ставке (экспортная пошлина, рентный налог и НДПИ) в 4 раза меньше или с 90 тыс. до 22 тыс. за тонну. При переработке 800 тыс. тонн нефти в год, разница в доходе между экспортом нефтепродуктов и экспортом нефти составила 51,5 млрд тенге.

Также отмечается низкая экономическая эффективность мини-НПЗ для государства, работающих на экспорт полуфабрикатов в отличие от крупных НПЗ, вырабатывающих подакцизные бензины и дизтопливо по стандартам К4 и К5 только на внутренний рынок.

Согласно приказу Минэнерго от 24 марта 2023 года, введен запрет на вывоз легких дистиллятов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В результате это приводит к затовариванию резервуаров мини-НПЗ. При этом прямогонный бензин не востребован в пределах ЕАЭС. Из-за чего мини-НПЗ терпят убытки, поскольку на внутреннем рынке их продукция не востребована.

«Если НПЗ малой мощности будут выпускать товары, соответствующие международным стандартам, они смогут быть наиболее конкурентоспособными. Внутренний рынок требует большего объема высококачественных нефтепродуктов, особенно в сельском хозяйстве и промышленности», – говорится в документе.

Также поясняется, что экспортная пошлина на вывоз темных нефтепродуктов составляет лишь $30 за тонну, поэтому мини-НПЗ гонят всю свою продукцию в основном за рубеж, где она имеет более низкую стоимость в сравнении с иностранными производителями.

Введение новых требований к мини-НПЗ позволит обеспечить «энергетическую», а также «экономическую и социальную безопасность», «гарантирует бесперебойное снабжение топливом ключевых отраслей» (транспорт, сельское хозяйство, промышленность), «стабилизирует цены на нефтепродукты, уменьшая влияние резких колебаний на мировом рынке», полагают в правительстве.

Производителям нужно будет осуществить модернизацию заводов – установить дополнительное технологическое оборудование для увеличения выхода светлых нефтепродуктов, инвестировать в очистку и переработку низкокачественного сырья, внедрить систему управления качеством и сертификации продукции. По предварительным расчетам стоимость модернизации составит около $20 млн на 100 тыс. тонн переработки в год.

Разработчики законопроекта полагают, что после модернизации для 22 действующих мини-НПЗ потребуется около 880 дополнительного персонала. У заводов прибыль увеличится примерно на 30%, и они смогут отчислять в бюджет около 3 млрд тенге в год. Ежегодные расходы на техобслуживание и текущий ремонт оборудования, материалы и привлечение подрядчиков составят около 433 млн тенге.

Ряд представителей НПЗ малой мощности согласились модернизировать свои производства, чтобы вырабатывать до 45% востребованной продукции, в том числе бензина и дизтоплива уровня К4 и К5, по сведениям Минэнерго.

Как еще можно увеличить производство топлива?

Между тем, усиление требований может привести к закрытию ряда мини-НПЗ, говорит Муратбек Маханов, управляющий директор нефтегазового сектора и экологии НПП «Атамекен».

По его данным, казахстанские мини-НПЗ покупают нефть у частных нефтедобывающих компаний, в том числе с месторождений в период их разведки. Около 50% их продукции – это мазут, 15% – нафта, 30% – судовое и печное топливо. При этом судовое топливо используется для бункеровки судов в Каспийском море, и в случае увеличения грузопотока через Каспий ожидается рост его потребления.

В среднем в год мини-НПЗ выпускают от 800 тыс. до 1 млн тонн продукции. От 60 до 70% своей продукции они отправляют на экспорт, оставшуюся часть продают промышленным предприятиям, в том числе энергетического, сельскохозяйственного и транспортного секторов.

«Сейчас экспорт нафты запрещен, поэтому ее на заводах уже накопилось около 10 тыс. тонн. Открытие экспорта этой продукции для мини-НПЗ позволило бы увеличить доходы республиканского бюджета за счет налоговых и таможенных сборов, а также обеспечить легализацию и прозрачность оборота нефтепродуктов», – отмечает Муратбек Маханов.

Он считает, что переход к выпуску не менее 45% востребованных нефтепродуктов, таких как бензин и дизтопливо класса К5, а также авиакеросин, требует инвестиций в размере $20-25 млн на 100 тыс. тонн мощности при сроках окупаемости от 5 до 7 лет. Еще надо учитывать, что внутренние цены на топливо низкие. Они составляют, примерно, 50 центов за литр, тогда как на внешних рынках (экспортные цены) – 70 центов за литр.

«При этом на внутреннем рынке присутствует дефицит сырья (нефти). Кроме того, есть нехватка специалистов, которые необходимы для расширения предприятий. Без господдержки модернизация заводов на 100 тыс. тонн в год убыточна для большинства мини-НПЗ», – говорит эксперт.

При этом, по его словам, если установить содействующее оборудование мини-НПЗ могут даже выпускать авиакеросин. Также для этого нужно будет пройти сертификацию по стандарту ASTM D1655, обучить персонал. Такая модернизация продлится от 18 до 24 месяцев и будет стоить $15-25 млн для НПЗ мощностью 100 тыс. тонн в год. Срок окупаемости – примерно в 6 лет при цене авиационного топлива Jet A-1 около 80 центов за литр.

На мини-НПЗ средних размеров работает 200-300 операторов, еще около 100-200 человек занимаются логистикой, на заводах мощностью 100 тыс. тонн в год и более занято до 500-600 человек. В общей сложности все заводы малой мощности, которые в основном расположены в западных и южных регионах республики, дают приблизительно 5 тыс. рабочих мест.

Ориентировочно совокупная годовая выручка казахстанских мини-НПЗ составляет примерно $1,5-2 млрд, а сумма выплачиваемых ими налогов – $150-250 млн в год.

Требование выпускать не менее 45% востребованных продуктов с 2029 года вызывает у мини-НПЗ различные опасения. Отрасли понадобятся инвестиции в размере от $500 млн до $700 млн. У мини-НПЗ ограничен доступ к графику поставок нефти, согласно которому нефтедобывающие компании и ресурсодержатели поставляют нефть на крупные заводы. Также дефицит технологий и кадров может помешать осуществить модернизацию. Всё это может привести к закрытию 20-30% мини-заводов, если им не предоставить переходный период. Помимо этого, предприятия полагают, что есть риск усиления монополизации рынка крупными НПЗ.

«Чтобы провести модернизацию и соответствовать предлагаемым новым требованиям нужны меры государственной поддержки. В частности, субсидирование кредитов по ставке 5-7%, гранты до 30-50% затрат (около 10 млрд тенге в год), налоговые льготы (снижение КПН до 10%, освобождение от НДПИ на 3-5 лет). Кроме того, нужно, чтобы мини-НПЗ тоже получали сырье по квоте, выделяемому Минэнерго», – говорит представитель национальной палаты предпринимателей.

Также нужно снять запрет на экспорт полуфабрикатов, чтобы мини-НПЗ не несли убытки, упростить сертификацию топлива (К-5, Jet A-1).

Увеличить выпуск востребованных нефтепродуктов можно было бы и перенаправив продукцию (нафту) мини-НПЗ на дальнейшую переработку на три крупных казахстанских нефтеперерабатывающих завода.

«Насколько мне известно, тот объем полуфабрикатов, который выпускают малые заводы, легко могут дальше переработать три крупных завода. Однако законодательство Казахстана запрещает крупным НПЗ принимать продукцию от мини-НПЗ для переработки, поскольку они не попадают под категорию поставщиков нефти, определенную в статье 11-1 Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Кроме того, предложенная крупными НПЗ цена закупки нафты значительно ниже ее себестоимости, что делает такую сделку нерентабельной для мини-НПЗ. Таким образом, текущие законодательные ограничения и рыночные условия препятствуют сотрудничеству между малыми и крупными НПЗ в переработке нафты, что создает серьезные экономические трудности для малых перерабатывающих предприятий», – говорит Муратбек Маханов.

Бизнес предлагает разработать соответствующее постановление правительства, которое позволило бы мини-НПЗ сдавать нефть на крупные нефтеперерабатывающие заводы. Также нужно внести поправки в Закон РК «О государственном регулировании нефтепродуктов», включив мини-НПЗ в график поставки нефти со стороны недропользователей.

Таким образом правительство хочет увеличить выпуск бензина и дизтоплива за счет модернизации действующих мини-НПЗ, углубив переработку нефти. Учитывая рост в стране спроса на горючее, это видится одним из путей решения проблемы дефицита топлива, пока в 2030 году не завершится планируемое расширение мощностей Шымкентского НПЗ. Однако очевидно, что не все малые заводы (а они в основном частные) готовы инвестировать $20 млн на модернизацию производства. Необходима программа поддержки инициативы со стороны правительства – в виде налоговых преференций, субсидирования кредитных ставок и других мер.

Если задача будет реализована, то казахстанские мини-НПЗ могут стать влиятельными участниками рынка ГСМ Казахстана, как например, в Китае. В 2018 году около трети нефтеперерабатывающих мощностей КНР приходилось на мини-заводы, и они имели весомую роль в обеспечении внутреннего рынка топливом. Хотя в последние годы их количество и мощность сокращаются в пользу крупных, более современных комплексов. В 2023 году общая мощность китайских НПЗ достигла 930 млн тонн.