ТШО планирует разместить два транша евробондов в долларах на 5 и 10 лет

Крупнейший нефтедобытчик Казахстана ТОО «Тенгизшевройл» намерен разместить еврооблигации в долларах на 5 и 10 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, организаторами назначены Bank of China, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan.

Серия телеконференций с инвесторами состоится 13-14 июля.

В 2016 году компания разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд с премией 250 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США (US Treasuries). Книга заявок на евробонды компании превысила $4,2 млрд. Глобальными координаторами размещения выступают Citi, HSBC и JP Morgan.

Участниками ТОО «Тенгизшевройл» являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию «КазМунайГаз» (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).