Итоговая цена размещения акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco составит 32 саудовских рияла, или $8,53 за акцию.

Согласно сообщению компании, итоговый объем предложения составляет 3 млрд акций, или 1,5% капитала, без учета опциона на доразмещение. Как и планировалось, 1% получат квалифицированные инвесторы, 0,5% — розничные покупатели.

Спрос со стороны институциональных инвесторов на акции саудовского нефтяного гиганта в итоге достиг $106 млрд, а вместе со спросом со стороны индивидуальных инвесторов — $119 млрд.

Ценовой диапазон размещения Saudi Aramco составлял 30-32 саудовских рияла за акцию, или $8-8,53 за акцию, что соответствует оценке всей компании в $1,6-1,7 трлн.

При размещении по верхней границе правительство Саудовской Аравии, выступающее продавцом, получит как минимум $25,6 млрд. Эта сделка уже станет крупнейшей в истории, побив рекорд китайского интернет-гиганта Alibaba, объем размещения которого в 2014 году достиг $25 млрд.

Однако объем IPO Saudi Aramco может вырасти, если будет реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. Тогда саудовские власти получат $29,4 млрд.

Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc., Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых.

Фото: Reuters