Экспорт нефтегазохимической продукции из Казахстана в прошлом году вырос на 66%, в этом году он увеличится еще вдвое.

С запуском завода по производству полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) республика резко нарастила производство и экспорт нефтегазохимической продукции. Из 250 тыс. тонн, вывезенной в прошлом году за рубеж продукции, 75% или около 190 тыс. тонн пришлось на полипропилен производства KPI, согласно предварительным данным агентства Argus. Годом ранее, только за ноябрь-декабрь (после официального запуска), завод отгрузил на экспорт более 54 тыс. тонн продукции.

В этом году ожидается, что суммарный экспорт продуктов нефтегазохимии из Казахстана достигнет 500 тыс. тонн, в том числе около 450 тыс. тонн пропилена.

Согласно данным Министерства энергетики, в 2022 году в стране было произведено 271,4 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, а в 2023 году планировалось выпустить 515 тыс. тонн.

В основном казахстанский полипропилен был продан в Китай, куда с января по ноябрь прошлого года поставлено 89,5 тыс. тонн. Другим крупным покупателем стала Польша – 24,8 тыс. тонн. Помимо этого, продукция KPI поставлялась в Россию, Турцию, а также страны Евросоюза. Небольшие объемы завод отгружал и местным потребителям. На внешних рынках товар продает российский холдинг «Сибур», на внутреннем – сама KPI. Сырье – 550 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа в год – предприятию поставляет компания «Тенгизшевройл» (ТШО).

Технология завода рассчитана на производство 11 видов полипропилена. Но в перспективе завод будет выпускать более 65 различных марок полипропилена. По сведениям S&P Global, после выхода на полную мощность, международные продажи планируется распределить между Китаем (170 тыс. тонн в год), Турцией (90 тыс.) и странами Европы (50 тыс.), а оставшуюся часть продукции направить в Россию, Беларусь, Узбекистан и юго-восточные регионы Азии.

На внутренний рынок KPI намерен поставлять до 60 тыс. тонн в год, или около 12% от общего объема производства.

Предполагалось, что завод выйдет на полную мощность – 519 тыс. тонн в год – уже к концу 2023 года. Не исключено, что невыполнение планов связано (в том числе) и с аварией, произошедшей на заводе.

«Весной 2023 года на предприятии произошла аварийная остановка – вышла из строя газовая турбина Siemens, в нее попала вода и произошла утечка в теплообменник. Это как раз таки и последствия некачественной пусконаладочной работы и контроля. Ремонт начался 5 июня и продолжился до середины сентября. Это уже почти 4 месяца простоя. Также нужно учитывать, что завод по отраслевой практике на проектные мощности выходит в течение двух-трех лет, поэтому заявления о выходе на полную мощность в течение 2023 года – это популистские заявления, рассчитанные на то, что большая часть населения не понимает этих нюансов», — говорит эксперт нефтегазовый отрасли Аскар Исмаилов.

По его словам, в лучшем случае завод на полную мощность выйдет в 2026 году, если будут правильно составляться производственные планы, качественно выявляться и управляться риски и т.д.

До запуска KPI единственным производителем полипропилена в стране было ТОО «Компания Нефтехим Ltd» мощностью 70 тыс. тонн в год. Сырье предприятие получает с Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ). Компания основной объем своей продукции реализует на внутреннем рынке, а также небольшие партии автотранспортом отгружает в Россию. Железнодорожных поставок полипропилена на внутренний рынок в январе-ноябре не было. Производитель отгружает и автомобильные партии продукта, но их объем не раскрывается, сообщает Argus.

Между тем, уже в 2025 году, согласно данным S&P Global, в Казахстане может быть запущен новый завод по производству полипропилена мощностью 80 тыс. тонн продукции в год. Проект стоимостью $89,2 млн планирует реализовать компания Almex Polymer. Он рассматривается как вторая очередь проекта по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) Шымкентской химической компании, введенного в эксплуатацию в 2021 году. Завод будет расположен в специальной экономической зоне «Оңтүстік» в городе Шымкент.

«Компания готова инвестировать в этот завод. При этом ключевым вопросом является отсутствие сырья. На текущий момент в Казахстане внутренний рынок потребления сжиженного нефтяного газа растет. Потребности завода – порядка 110 тыс. тонн в год. При этом предприятие готово приобретать сырье не по внутренним предельным ценам, а по более высоким, потому что основная часть продукции пойдет на экспорт», — говорит генеральный директор Almex Polymer Олжас Байдильдинов.

Новый завод не будет конкурировать с действующими предприятиями, поскольку будет выпускать премиальные марки полипропилена, которые в Казахстане не производятся.

«Речь идет о продукции с более высокой добавленной стоимостью. Премиальные марки полипропилена используют при производстве автомобильных компонентов, – например, тех же бамперов. То есть это такой полипропилен, который выдерживает перепады температур, с большим сроком службы. Такие марки можно экспортировать с более высокой маржой, при этом закрывая и импорт, если это потребуется», — отмечает Олжас Байдильдинов.

Он полагает, что на внешнем рынке для казахстанских производителей есть Китай, который в 2022 году импортировал около 3 млн тонн различных марок полипропилена. Поэтому и объемы будущего завода Almex Polymer, и продукцию KPI китайский рынок с легкостью «переварит».

По оценке Казахстанского союза химической промышленности, потребности внутреннего рынка в полипропилене составляют примерно 80 тыс. тонн в год. За январь-ноябрь прошлого года в республику было завезено 17,3 тыс. тонн полипропилена, что на 38% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года (28,1 тыс. тонн). Уменьшение импорта обусловлено поставками на внутренний рынок продукции KPI. При этом казахстанские потребители не отказываются от импортного полипропилена, так как он обходится дешевле, чем казахстанский, отмечает Argus. Основной объем импортной продукции поступал из Китая (10,1 тыс. тонн), России (6,8 тыс.) и Туркменистана (0,4 тыс.).

Почему казахстанцам дешевле импортировать полипропилен, чем покупать его у местных производителей? 

«Могу предположить, что в KPI, как в квазигосударственной компании, может быть раздут штат. Нужна правильная оптимизация штатного расписания. Есть много различных вариантов оптимизации затрат, связанных с фондом оплаты труда, – например, вывод на аутстаффинг, или на договоры по ГПХ. И второе – завод расположен на территории специальной экономической зоны. Это хорошо для производителя, экспортирующего продукцию, но, когда ты начинаешь продавать на внутренний рынок, приходится платить дополнительные налоги, что повышает стоимость товара и снижает его конкурентоспособность. Пока KPI не оптимизирует все свои производственные процессы, ждать конкурентоспособной цены не приходится. Это при том, что Казахстан обеспечивает завод дешевым сырьем с Тенгизского месторождения. И самое главное, что влияет на себестоимость – это капитальные затраты на строительство завода. По мнению многих игроков на рынке полипропилена, стоимость в $2,6 млрд (столько потрачено на строительство завода KPI — прим. авт.) выше отраслевой практики. В Узбекистане строительство аналогичных предприятий обошлось почти в два раза дешевле. Отсюда и низкая себестоимость их продукции в сравнении с казахстанским полипропиленом», — говорит Аскар Исмаилов.

Ждем полиэтилен

Между тем, импорт полиэтилена продолжает расти. Железнодорожные поставки этой продукции за январь-ноябрь прошлого года выросли до 125,7 тыс. тонн со 117,3 тыс. тонн за аналогичный период 2022 года. В основном полиэтилен завезли из России (49,7 тыс. тонн), Китая (22 тыс.), Туркменистана (23,7 тыс.) и Узбекистана (19,8 тыс.). Потребность Казахстана в полиэтилене Argus оценивает в 180-240 тыс. тонн в год.

При этом по сведениям S&P Global Commodity Insights, в 2022 году объем внутреннего потребления полиэтилена составил 229 тыс. тонн, увеличившись за последние семь лет более чем в два раза (с 99,6 тыс. тонн в 2015 году).

Внутренний спрос на сегодняшний день практически полностью покрывается за счет импорта, объем которого увеличивается соразмерно росту потребления. Если в 2015 году из-за рубежа было завезено 101,3 тыс. тонн полиэтилена, то в 2022 году уже 227,3 тыс. тонн.

Потребителями полимерного сырья в республике являются производители пластмассовых и резинотехнических изделий. Ожидается, что казахстанские покупатели смогут приобретать местный полиэтилен в 2028 году после запуска нового завода, который планирует построить ТОО «Silleno», учредителями которого являются национальная компания «КазМунайГаз» (40%), китайская Sinopec (30%) и российская «Сибур» (30%).

Строительство газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год начнется во второй половине этого года. Сейчас проект находится на стадии расширенного базового проектирования. Заключены лицензионные соглашения на использование технологий с компаниями Chevron Phillips Chemical, Univation Technologies, Axens.

Реализация проекта в свою очередь зависит от строительства двух других объектов: газосепарационного комплекса (ГСК) на месторождении Тенгиз, способного ежегодно перерабатывать до 9,1 млрд кубометров сухого газа и выпускать до 1,6 млн тонн этана, необходимого для производства полиэтилена, а также прокладки трубопровода протяженностью 205 км для транспортировки этана с ГСК до завода Silleno. Их строительство должно быть завершено в течение 2024-2027 годов.

Однако казахстанская нефтегазохимическая продукция не ограничивается только выпуском полипропилена и планируемым выпуском полиэтилена. Республика имеет потенциал увеличения производства и экспорта ароматических углеводородов.

Бензол растет

Атырауский НПЗ (АНПЗ) более чем в три с половиной раза нарастил экспорт бензола. За 11 месяцев прошлого года предприятие продало на внешних рынках 23,3 тыс. тонн продукции по сравнению с 6,5 тыс. тоннами за аналогичный период предыдущего года. Основными покупателями стали Алжир и Китай.

В то же время более чем в четыре раза завод сократил экспорт параксилола – с 76 тыс. тонн в 2022 году до 18 тыс. тонн за январь-ноябрь 2023-го.

Argus со ссылкой на свои источники на рынке сообщает, что в этом году предприятие планирует произвести более 33 тыс. тонн бензола и 205,7 тыс. тонн параксилола. Но не исключено, что показатели не будут достигнуты. Агентство и в прошлом году прогнозировало рост производства и экспорта бензола и параксилола до 35,7 тыс. и 208,3 тыс. тонн, соответственно. Однако с середины июля 2022 года по май 2023-го, а также в октябре-ноябре установка по производству ароматических углеводородов простаивала, поскольку завод вынужден был работать в топливном режиме для увеличения выпуска бензина.

В целом мощности позволяют АНПЗ выпускать ежегодно 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола.

Еще один сегмент нефтехимии, где ожидается рост выпуска и экспорта продукции – это отрасль производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

В прошлом году (январь-ноябрь) экспорт МТБЭ из Казахстана составил 3,2 тыс. тонн против 5,3 тыс. тонн за такой же период 2022 года. В частности, Шымкентская химическая компания (ШХК) поставила 1,8 тыс. тонн продукции кыргызским мини-НПЗ и нефтебазам. Также партия товара в меньших объемах была экспортирована в Узбекистан, на Ферганский НПЗ.

При этом ШКХ прекратила поставки в Россию и на АНПЗ. В течение первых 10 месяцев экспорт шымкентской продукции в российском направлении не осуществлялся, тогда как годом ранее за такой же период он составил 4,6 тыс. тонн. В свою очередь, АНПЗ за январь-ноябрь импортировал из РФ 3 тыс. тонн МТБЭ, что более чем в два раза больше, чем годом ранее (1,4 тыс.).

Argus ожидает, что экспорт МТБЭ из Казахстана вырастет после 2026 года. Российская «Татнефть» и фонд «Самрук-Казына» планируют запустить в 2027 году завод «Бутадиен», где будет размещена установка по выпуску МТБЭ мощностью 40 тыс. тонн в год.

В результате, мощности Казахстана по производству этой продукции достигнут 117 тыс. тонн в год, что приведет к росту экспорта и прекращению его импорта.

Совместное предприятие «Бутадиен» будет располагаться вблизи заводов по выпуску полиэтилена и полипропилена в Атырауской области. В качестве сырья планируется использовать 380 тыс. тонн бутана, который ежегодно будет поставлять ТШО. Для производства МТБЭ понадобится также метанол, который будет импортирован, поскольку в Казахстане отсутствует собственное производство.

Сейчас в Казахстане МТБЭ выпускают два предприятия: ШХК, чей завод был запущен в 2021 году и имеет мощность производства 57 тыс. тонн в год, а также «Нефтехим», который работает с 2009 года и ежегодно производит 20 тыс. тонн продукции. Предприятия в основном поставляют свою продукцию на Шымкентский и Павлодарский НПЗ.

«МТБЭ широко применяется в производстве высокооктановых бензинов, а также его используют в качестве растворителя как в нефтеперерабатывающей, так и в химической отраслях. Любой передел сырья – это дополнительная добавленная стоимость. С учетом того, что такой объем не критичный в целом для рынка, его производство – это дополнительная прибыль. Стоимость данной продукции на рынке очень волатильна, порядка $1000 (+/-30%). При беглом подсчете, 40 тыс. тонн в год дают выручку в $40 млн. При этом, возможно, что часть продукции «Татнефть» будет отправлять на свой НПЗ Taneco», — говорит Аскар Исмаилов.

Эксперт ожидает, что в феврале этого года акционеры проекта «Бутадиен» примут окончательное инвестиционное решение, по результатам которого проект может перейти к стадии строительства.

Завод «Бутадиен», общей мощностью до 339 тыс. тонн в год, будет производить также стирол-бутадиен-стирол, который применяется, в частности, для модификации битума, а также дивинил-стирольный синтетический каучук, используемый в производстве износостойких шин.

Готовую продукцию планируется поставлять на шинный завод KamaTyresKZ в городе Сарань Карагандинской области, а также экспортировать в Европу, Россию, Китай, Турцию и другие страны.

Планируемые газохимические проекты в Казахстане (на конец 2022 г.)

Оператор	Продукция	Мощность тонн/год	Месторасположения	Стоимость в $	Год запуска
KMG PetroChem	этилен/полиэтилен	1,25 млн	Атырауская область	7,6 млрд	2028
«Бутадиен»	бутадиеновый каучук	187 000	Атырауская область	1 млрд	2026
«КазАзот»	аммиак и мочевина	660 000 аммиака, 577 500 мочевины, 395 000 слабой азотной кислоты, 500 000 нитрата аммония	Мангистауская область	1 млрд	2022-2026
«Казфосфат»	фосфат аммония	500 000	Жамбылская область	16 млн	2023
Zhaik Petroleum	метанол	130 000	ЗКО	140 млн	2024
Zhaik Petroleum	аммиак и мочевина	40 000 аммиака 100 000 мочевины	ЗКО	200 млн	2029
Westgasoil Pte	олефины	800 000	Атырауская область	1,8 млрд	2027
Almex Polymer	полипропилен	80 000	Шымкент	89,2 млн	2025
Almex Petrochemical	терефталевая кислота/ полиэтилентерефталат	600 000 ТФК / 430 000 ПЭТФ	Атырауская область	1 млрд	2026

Источник: Национальный энергетический доклад 2023, S&P Global Commodity Insights