Правительство анонсировало реализацию ряда крупных и дорогостоящих нефтегазохимических проектов. Составлен предварительный график строительства и ввода в эксплуатацию заводов. При этом продукция всех предприятий в основном ориентирована на экспорт и им предстоит соперничать с сильнейшими мировыми производителями. Смогут ли отечественные заводы найти рынки сбыта за рубежом? Выдержат ли они конкуренцию?

В 2029 году в Казахстане заработает завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, и на его строительство потратят $7,7 млрд. Проект совместно реализуют «КазМунайГаз» (40%), китайская Sinopec (30%) и российский «Сибур» (30%).

КМГ уже подписал лицензионные соглашения с Chevron Phillips Chemical на технологию MarTECH ADL для производства полиэтилена низкого давления и с Univation Technologies на технологию UNIPOL для выпуска полиэтилена низкого давления и линейного полиэтилена высокого давления.

Сейчас предприятие находится на стадии разработки расширенного базового проекта. Его завершение ожидается в третьем квартале этого года. После чего будет выбран лицензиар пиролиза: Linde или Lummus Technology. Затем должно быть принято окончательное инвестиционное решение, будет ли проект реализован или нет.

Власти уже анонсировали предварительный график реализации, согласно которому пусконаладочные работы запланированы на III и IV кварталы 2028 года. В прошлом году председатель совета директоров Sinopec Ма Юншэн во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым заявил о намерении начать строительство завода во второй половине 2024 года. Если все пойдет по плану, то в 2029 году завод будет запущен.

Вместе с тем надо учитывать, что при полной загрузке предприятию придется около 90% выпущенной продукции отправлять на экспорт. По сведениям Argus, в 2023 году потребление полиэтилена в Казахстане было на уровне 171 тыс. тонн, а к 2032 году оно вырастет до 240 тыс. тонн в год.

«Мы все прекрасно понимаем, что внутреннее потребление покажет хороший устойчивый рост. Но если сравнить его с мощностью предприятия, которая составит порядка 1,2 млн тонн полиэтилена в год, то мы понимаем, что очень большой объем продукта необходимо будет экспортировать. И, естественно, вопросы экспортной стратегии очень актуальны для этого предприятия, насколько продажи будут успешны на внешних рынках», — говорит Валентин Котломин, руководитель направления «Нефтегазохимия» агентства Argus на Ближнем Востоке, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ситуация с проектом по выпуску полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) показывает, что не всегда заявленные планы могут быть выполнены.

Завод, на строительство которого было потрачено $2,6 млрд, был введен в эксплуатацию в конце 2022 года. В 2023-м он произвел 195 тыс. тонн полипропилена. В проектной структуре продаж предполагалось, что 34% продукции KPI будет экспортировать в Китай, 18% – в Турцию, 10% – в Европу, 12% – в Россию и Беларусь, 14% – в другие страны и 12% – на внутренний рынок. Однако фактическая статистика прошлого года показала, что в Китай было продано 55% произведенного на заводе полипропилена, Турцию – 8%, Европу – 12%, Россию и Беларусь – 20%, Казахстан – 5%.

«Конечно, мы понимаем, что предприятие находится на стадии становления. 2023-й – был первый год, когда предприятие полностью отработало. И 2024 год будет более показательным, насколько предприятие приблизится к той проектной структуре реализации продукции», — отмечает эксперт.

В этом году компания планирует существенно увеличить производство. Ожидается, что она выпустит 487,5 тыс. тонн полипропилена, а поставки на внутренний рынок увеличит с 9,5 тыс. тонн (в 2023-м) до 30 тыс. тонн. Также компания постепенно расширяет марочный ассортимент. Если в 2023 году было освоено 6 марок полипропилена, то в 2024 году ожидается двукратное увеличение ассортимента – до 12 марок.

В плане экспорта в этом году компания намерена сделать очень серьезную ставку на рынок Европы. Есть информация, что «Сибур», который владеет 40% предприятия и отвечает за продажи на внешних рынках, планирует заместить свою (российскую) продукцию на европейском рынке казахстанской, то есть произведенной на заводе KPI.

В 2023 году мировой рынок полипропилена составил 86 млн тонн и, как прогнозируется, к 2032 году достигнет 124 млн тонн, демонстрируя ежегодный рост в 4,2%. При этом уже в 2024-2025 годах мировое производство вырастет на 8 млн тонн в год, что приведет к снижению загрузки мощностей до 73%. Но в последующие годы увеличение мощностей будет не таким бурным, что должно позволить производителям нарастить загрузку до 84%. Однако существует риск сохранения низкой загрузки в случае появления новых проектов.

При этом Argus прогнозирует, что новые проекты будут обладать большей конкурентоспособностью, которая позволит им оттеснить часть существующих производителей с ключевых рынков сбыта. В ряде регионов будет наблюдаться рационализация мощностей, при которой устаревшие, маломощные производства, имеющие сложности с доступом к дешевому сырью и с эффективной поставкой продукции на ключевые рынки сбыта, будут закрываться. Основной удар рационализации придется на Северо-Восточную Азию и Западную Европу.

Бороться с Китаем, завоевывать Россию

От успешности продаж на внешних рынках будут зависимы и два других запланированных нефтегазохимических проекта – завода по производству бутадиена, а также комплекса по выпуску терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Проект «Бутадиен» реализует совместное предприятие с одноименным названием, учредителями которого являются фонд «Самрук-Казына» – 25% (до августа 2023 года – КМГ) и российская вертикально-интегрированная нефтегазовая компания «Татнефть» – 75%.

В марте прошлого года Lummus Technology заключила лицензионные соглашения с ТОО «Бутадиен» на технологии дегидрирования н-бутана, дегидрирования изобутана, производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и экстракции бутадиена.

Предприятие будет ежегодно производить 120 тыс. тонн бутадиена, 85 тыс. тонн изобутилена и 40 тыс. тонн МТБЭ. Сырье – 380 тыс. тонн бутановой фракции – будет поставляться с Тенгиза. Завершить строительство завода планируется в 2025 году. Стоимость проекта оценивается почти в $1 млрд.

Изначально озвучивалось, что выпуск бутадиена будет интегрирован с производством стирол-бутадиен стирольного и дивинил-стирольного синтетического каучуков в объеме 186 тыс. тонн в год. Однако по последней информации, производство каучуков будет сокращено до 83 тыс. тонн. А это значит, что на проекте будет формироваться излишек бутадиена, и его надо куда-то девать: продавать или перерабатывать.

Каучуки же будут поставляться на завод компании KamaTyresKZ, расположенный в городе Сарань Карагандинской области. Собственниками предприятия являются «Татнефть» (51%) и казахстанское ТОО «Аллюр» (49%).

Валентин Котломин отмечает, что «Татнефть» в последние годы показывает активность в своем шинном бизнесе. Изначально ключевым активом компании был завод «Нижнекамскшина» мощностью 10 млн шин в год. В конце 2022 года она купила Первый завод резинотехники, находящийся в Узбекистане, производительностью 3,3 млн шин в год. В декабре того же года начало выпускать продукцию (3,5 млн шин в год) совместное предприятие KamaTyresKZ. И, наконец, в марте прошлого года «Татнефть» приобрела шинный завод компании Nokian Tyres, расположенный в Ленинградской области России, мощностью 17 млн шин в год. Таким образом за последние два года «Татнефть» троекратно увеличила мощность своего шинного бизнеса, превратившись из регионального в крупного мирового игрока этой отрасли, отмечает аналитик Argus.

Не менее интересная ситуация складывается вокруг комплекса по выпуску ТФК и ПЭТФ. В прошлом году было анонсировано, что реализация проекта намечена в рамках развития нефтегазохимической отрасли Казахстана. Он входит в портфель перспективных проектов KMG PetroChem (бывшее ТОО «KLPE»). При этом о своих планах участвовать в создании этого предприятия заявил и Sinopec. Предварительные параметры комплекса: производство 300 тыс. тонн терефталевой кислоты и 450 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год; объем инвестиций – свыше $700 млн. Сырье для завода – 400 тыс. тонн параксилола в год – будет поставлять Атырауский НПЗ (всего предприятие способно ежегодно производить 496 тыс. тонн параксилола).

Предполагается, что параксилол будет перерабатываться в терефталевую кислоту. Затем часть терефталевой кислоты будет перерабатываться в полиэтилентерефталат, а оставшаяся часть в объеме 240 тыс. тонн будет поступать на продажу (по оценке Argus, скорее всего, экспортироваться).

Можно было бы ее отправлять в Россию. В 2023 году она импортировала 250 тыс. тонн кислоты. Вся продукция была доставлена из Китая.

Это же касается и ПЭТФ. Его в Атырау планируется в год производить около 450 тыс. тонн. Внутреннее потребление в 2023 году оценивалось примерно в 85 тыс. тонн, из которых около 95% – импорт из Китая. Россия в прошлом году импортировала около 270 тыс. тонн ПЭТФ, более 90% из них с КНР.

«В принципе, с учетом внутреннего рынка Казахстана и потребностей России в ПЭТФ вот эта мощность в 450 тыс. тонн в год выглядит более или менее обоснованной. За исключением одного немаловажного фактора. Весь импортный ПЭТФ в Россию и Казахстан поступает из КНР. Казахстанскому проекту придется конкурировать с китайскими поставщиками. А Китай является мировым столпом полиэфирной отрасли и, конечно, конкурировать с ним, пытаться вытеснить Китай с его традиционных рынков будет очень и очень тяжело», — считает Валентин Котломин.

Также «Татнефть» недавно заявила, что проведет 16 апреля общественные слушания по проекту строительства установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год на НПЗ «Танеко». Таким образом, если проект получит дальнейшее развитие, то казахстанскую ТФК придется везти на другие (дальние) рынки.

Кроме того, у завода могут быть проблемы со стабильностью поставок сырья. Например, в 2023 году Атырауский НПЗ планировал выпустить 208,3 тыс. тонн параксилола, но фактически произвел 18 тыс. тонн, поскольку завод был вынужден увеличивать производство высокооктановых автомобильных бензинов.

На предприятии существует конкуренция за ресурс и всегда надо выбирать: будет ли оно производить ароматические углеводороды или же высокооктановые компоненты бензина. Положение на топливном рынке Казахстана таково, что здесь с завидной периодичностью возникает дефицит высокооктановых бензинов. Поэтому АНПЗ часто полностью отказывается от производства ароматических углеводородов, направляя все сырье на выпуск бензина, что подтверждается данными 2023 года.

Если проект ТФК и ПЭТФ в Атырау будет реализован, то подобная ситуация неприемлема. Комплекс должен иметь надежные поставки сырья. И это может быть обеспечено за счет расширения Шымкентского НПЗ.

В конце прошлого года правительство утвердило Комплексный план по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 — 2027 годы, включающий расширение мощностей ШНПЗ с 6 до 12 млн тонн в год к 2029 году. Ориентировочно с объемом инвестиций – $5-6 млрд.

После расширения этого завода в Казахстане в год будет производиться 18 млн тонн нефтепродуктов. Сегодня НПЗ дают около 13,5 млн тонн в год.

В 2023 году было выполнено предварительное ТЭО расширения Шымкентского завода, включающее две ключевые стратегические «развилки» – бензиновый или дизельный вариант развития.

Бензиновый вариант развития более предпочтителен. Если завод будет расширен в этом направлении и станет производить больше автомобильных бензинов, то это может снять напряженность на топливном рынке Казахстана и гарантировать производство параксилола на АНПЗ. Тогда он сможет полностью сфокусироваться на выпуске ароматических углеводородов, в том числе параксилола, который будет использован потом в полиэфирном комплексе. Кроме того, это поможет обеспечить поставки сырья на завод «Шымкентской Химической Компании» для развития ее нефтехимических производств. У компании появится возможность увеличения производства МТБЭ. Не исключено, что она вернется к реализации проекта по выпуску полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год.

Но здесь надо упомянуть, что Шымкентский НПЗ – это совместное предприятие КМГ и CNPC. Поэтому решение об инвестициях должно быть подтверждено также и китайской стороной. Учитывая ситуацию на казахстанском рынке нефтепродуктов, властям придется предложить китайским акционерам такие условия, которые подвигнут их вложить существенные инвестиции в расширение Шымкентского НПЗ.