Нефтегазохимия Казахстана набирает обороты. За последние четыре года объем производства нефтегазохимической продукции в республике вырос в три раза, а ее экспорт – более чем в четыре раза.

Нефтегазохимия со временем может частично заменить нефтяную отрасль в качестве производителя основного экспортного товара. В стране реализованы и планируется реализовать ряд крупных проектов, которые способны стать якорными для запуска менее масштабных предприятий. При этом выпуск товаров уже демонстрирует экспоненциальный рост. Если в 2021 году было произведено 190 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, то по итогам 2024 года этот показатель вырос до 540 тыс. тонн, увеличившись на 184% или более чем в 2,8 раза. При этом экспорт нефтехимии подскочил сразу на 337% или в 4,3 раза – с 100,9 тыс. до 440,9 тыс. тонн.

Такой резкий рост показателей произошел в основном благодаря запуску крупных проектов, в частности, завода по производству полипропилена компании Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI), способного производить до 500 тыс. тонн продукции в год.

На экспорт и на внутренний рынок

Завод KPI был официально запущен в ноябре 2022 года. То есть предприятие проработало уже два полноценных года, однако пока не вышло на проектную мощность. Если в 2023 году компания произвела 195 тыс. тонн полипропилена, то в 2024 – 249 тыс. тонн или на 27,6% больше. В этом году завод планирует выпустить 500 тыс. тонн (Таблица №1).

Основной объем продукции предприятие продает за рубеж. Хотя в прошлом году завод вдвое увеличил поставки на внутренний рынок. Так, согласно данным ценового агентства Argus, если в позапрошлом году KPI продала казахстанским потребителям 5% выпущенной продукции, то в прошлом этот показатель вырос до 10%. Ранее власти и бизнес выражали недовольство тем, что KPI продает на внутренний рынок меньше, чем на экспорт и по более высокой цене. Похоже, замечания возымели действие. В результате, доля компании на внутреннем рынке полипропилена выросла с 23 до 53%.

«Другим позитивным фактором 2024 года можно считать увеличение объемов поставок в западном направлении. Я имею в виду рынки Европы и Турции Это тоже говорит о том, что компания активно развивает свою сбытовую стратегию и движется в правильном направлении», - считает Валентин Котломин, руководитель направления «Нефтегазохимия», консалтинг, Ближний Восток, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион агентства Argus.

Изначально планировалось, что более трети экспортных объемов будет идти в Китай, 18% – в Турцию, 10% – Европу, 12% – Россию и Беларусь. Однако за прошедшие два года около половины продукции шла в китайском направлении, вторым крупным покупателем казахстанского полипропилена была Россия и только потом Турция со странами Европы (Таблица №2).

Напомним, что до недавнего времени крупнейшим отечественным производителем полипропилена было ТОО «Компания Нефтехим LTD» мощностью 70 тыс. тонн продукции в год, чей завод работает с 2009 года. Помимо него, выпуском нефтегазохимической продукции в стране занимаются Атырауский НПЗ (бензол, параксилол с 2016 года), Шымкентская химическая компания (метил-трет-бутиловый эфир, МТБЭ, 57 тыс. тонн, с 2021), а также компании-производители смазочных материалов, такие как HILL corporation (70 тыс. тонн, с 2010) и «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» (100 тыс. тонн, с 2019). По данным на конец 2024 года в этих предприятиях, включая KPI, трудилось около 2,3 тыс. человек.

От присадок до удобрений

Между тем, согласно прогнозам Министерства энергетики, в течение ближайших пяти лет планируется осуществить еще ряд крупных проектов, которые увеличат объем производства нефтегазохимической продукции до 1,8 млн тонн в год и создадут 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Так, в 2028 году в Павлодарской области планируется запустить предприятие по выпуску алкилата мощностью 95 тыс. тонн в год. В качестве сырья используют сжиженный нефтяной газ, а полученная продукция будет применяться на местном нефтехимическом заводе (ПНХЗ) в качестве присадки для повышения октанового числа бензина. Стоимость проекта оценивается в 35 млрд тенге. Оператор проекта – ТОО «Intertrans C.A.».

Также ожидается, что в 2028 году на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (СЭЗ «НИНТ») в Атырауской области будет запущен завод ТОО «Бутадиен» по производству бутадиена и его производных мощностью 305 тыс. тонн в год. В основном продукция предприятия, как ожидается, будет направляться на шинный завод, расположенный в городе Сарань, Карагандинской области.

По сведениям Argus, в марте 2023 года Lummus Technology заключила с оператором проекта лицензионные соглашения на технологии дегидрирования н-бутана, дегидрирования изобутана, производства МТБЭ и экстракции бутадиена. Сырье (бутан) будет поставляться с месторождения Тенгиз. Стоимость проекта – $900 млн.

Самым «урожайным» в плане запуска новых нефтегазохимических производств должен стать 2029 год, когда запланирован ввод в эксплуатацию сразу четырех предприятий. В частности, в Мангистауской области планируется построить комплекс по производству удобрений. Предполагается, что завод будет способен ежегодно выпускать до 577,5 тыс. тонн карбамида, 395 тыс. тонн азотной кислоты, 500 тыс. тонн аммиачной селитры. В качестве сырья планируется использовать природный газ. Потребителями аммиачной селитры являются сельскохозяйственные предприятия (в виде удобрения), а также горнорудные компании для выщелачивания урановых руд и производства взрывчатых веществ. Предварительная стоимость проекта – $1,5 млрд.

Помимо этого, на стадии проработки еще один проект по производству карбамида, но уже в Актюбинской области. Мощность предприятия – 0,8-1 млн тонн в год. Здесь также сырьем будет товарный газ, который будет поступать с Жанажольского ГПЗ. Проект, стоимостью $1,25 млрд, совместно реализуют «КазМунайГаз» (КМГ) и китайская CNPC. По сведениям нацкомпании, потребность Казахстана в азотном удобрении составляет 350-400 тыс. тонн в год. В прошлом году КМГ сообщила, что ее дочернее предприятие KMG PetroChem и АО «CNPC-Актобемунайгаз» «достигли предварительной договоренности о разработке ТЭО», есть соглашения «с лицензиарами технологий и с мировым лидером трейдинга удобрений для экспорта карбамида».

Также в 2029 году в Атырау обещают запустить завод по производству полиэтилентерефталата мощностью до 735 тыс. тонн в год. КМГ и Sinopec завершили предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) и в 2024 году должны были перейти к этапу FEED. Начало строительства комплекса запланировано на 2026 год. В качестве сырья будет использоваться параксилол, выпускаемый на АНПЗ.

По сведениям KMG PetroChem (оператора проекта), лицензиаром технологий по производству терефталевой кислоты является компания Koch Technology solutions, полиэтилентерефталата – Сhemtex & Polymetrix. Предварительная стоимость завода – до $1,5 млрд.

Между тем, Валентин Котломин считает, что есть, как минимум, два ключевых вопроса, которые могут помешать созданию этого производства. Первый вопрос касается сырья – моноэтиленгликоля (МЭГ).

«Дело в том, что этот продукт не производится в Казахстане. Основные мировые экспортеры этого продукта – Ближний Восток и Северная Америка. Чтобы этот проект был успешным, надо чтобы была разработана достаточно понятная и прозрачная стратегия поставок этого продукта (сырья) от вот этих мировых экспортеров до Атырау», - говорит эксперт.

Второй не менее важный вопрос – где брать параксилол. Да, заявлено, что его будут поставлять с Атырауского НПЗ. Но проблема в том, что в последние годы эти мощности завода работали на очень низкой загрузке. Для Казахстана характерна ситуация, когда возникает дефицит высокооктанового бензина, и как только это происходит, АНПЗ прекращает производство ароматических углеводородов, и весь риформат идет на выпуск бензина.

«Это мы наблюдали и в прошлом году. АНПЗ произвел около 115 тыс. тонн параксилола. Но производство работало только до июня. Весь оставшийся год ароматический комплекс простаивал. И весь риформат уходил на производство высокооктановых бензинов», - отмечает эксперт.

Снять вопрос с поставками параксилола для производства ПЭТФ может увеличение мощностей Шымкентского НПЗ компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) с 6 до 12 млн тонн в год. Ожидается, что проект будет завершен в 2030 году. Предварительная стоимость проекта – $5-6 млрд.

«Пока у нас нет официально озвученной информации – по какому варианту развития это расширение будет вестись. Но мне, как нефтегазохимику, бензиновый, конечно, больше импонирует, поскольку с одной стороны увеличение производства бензинов на Шымкентском НПЗ позволит снять напряженность на бензиновом рынке Казахстана и гарантирует производство параксилола на Атырауском НПЗ. Второй момент: бензиновый вариант развития позволит обеспечить дополнительные объемы пропилена и бутан-бутиленовой фракции, что может быть использовано для производства полипропилена и МТБЭ. Ну и, собственно говоря, ничто не мешает, в бензиновом варианте развития, Шымкентскому НПЗ построить собственный комплекс ароматических углеводородов, таким образом получив дополнительный альтернативный источник параксилола для проекта ПЭТФ», - полагает представитель Argus.

По сведениям агентства, текущее потребление полиэтилентерефталата в Казахстане оценивается в 80 тыс. тонн в год, из которых около 95% завозится из КНР. Для сравнения: Россия в 2024 году импортировала 360 тыс. тонн ПЭТФ, более 90% из них из Китая. Это сырье используют при производстве пластиковых бутылок, пленок, тары и другой продукции.

Полиэтилен стартовал

Тем не менее, из всех заявленных крупных проектов, наиболее вероятным, обретающим реальные очертания, способным дать сильный толчок развитию нефтехимической отрасли, является строительство комплекса по производству полиэтилена, мощностью 1,25 млн тонн в год и стоимостью около $7,4 млрд. Оператор проекта – ТОО «Силлено», учредителями которого являются КМГ (40%), Sinopec (30%) и «Сибур» (30%).

В сентябре прошлого года начались ранние земляные работы площадке завода на территории СЭЗ «НИНТ». Тогда же был подписан ЕРС-контракт на установку пиролиза, подрядчик – консорциум Tecnicas Reunidas (Испания) и Sinopec Engineering (КНР). Предполагалось, что в первом квартале 2025 года выберут подрядчиков на установки полимеризации и строительство объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ).

Между тем, 31 марта этого года начали уже забивать первые сваи в основание завода. Ожидается, что в строительстве комплекса примут участие около 8000 рабочих, а в его эксплуатации – 800. Сырьем для производства полиэтилена станет этан, который будет поставляться с Тенгиза, со специально построенного нацкомпанией газосепарационного комплекса, – по магистральному трубопроводу, который также будет построен КМГ.

На заводе поставят установки пиролиза для производства этилена по технологии американской компании Lummus, оборудование для полимеризации этилена по технологиям Chevron Phillips Chemical, Univation Technologies, а также бутена по технологии Axens.

КМГ отмечает, что завод сможет выпускать более 20 марок полиэтилена, и закроет около 90% импорта. В 2024 году рынок полиэтилена в Казахстане составил 300 тыс. тонн, к 2035 году вырастет до 400 тыс. Нацкомпания прогнозирует, что основная часть спроса со стороны казахстанских потребителей полиэтилена будет обеспечена поставками «Силлено».

По данным Argus, в прошлом году потребление полиэтилена низкого давления (ПНД) и линейного полиэтилена высокого давления (ЛПВД) в Казахстане оценивалось в 142 тыс. тонн и 11 тыс. тонн, соответственно. И к 2033 году ожидается рост этих показателей до 190 тыс. тонн и 15 тыс. тонн.

Мощности завода позволяют отправлять основную долю продукции на экспорт, предполагается, в страны СНГ и Европы, а также Китай и Турцию.

Полиэтилен – очень востребованный продукт, область применения и объем потребления в мире которого растет с каждым годом. Он легкий, пластичный, устойчив к химическому воздействию, имеет повышенную ударную прочность и к тому же экономичен. Производители предпочитают полиэтилен для упаковки продуктов питания, напитков и потребительских товаров из-за его устойчивости к влаге, простоты в обработке и долговечности. При этом спрос на продукцию набирает обороты и в других отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электротехника и электроника. В автомобильной промышленности производители сосредоточены на повышении эффективности транспортных средств за счет снижения их веса. Полиэтилен предпочтителен, поскольку он легкий и в тоже время может быть герметичным и жестким.

Благодаря универсальности, экономической эффективности и долговечности, полиэтилен начинают широко применять в инфраструктуре и строительстве, здравоохранении и фармацевтике. То есть можно быть уверенным, что товар без спроса не останется.

В 2023 году объем мирового рынка полиэтилена превысил $110 млрд. И по прогнозам, к 2032 году вырастет до свыше $158 млрд. В количественном отношении мировое потребление полиэтилена в 2023 году составило 121 млн тонн, полипропилена – 87 млн тонн. При этом ожидается, что до 2030 года спрос на полиэтилен будет расти ежегодно на 3,2%, добавляя 4 млн тонн в год. Аналогичные показатели роста спроса ожидаются и на полипропилен.

Однако надо учитывать, что и производство не стоит на месте. С каждым годом нефтегазохимических проектов становится всё больше, в том числе в соседних с Казахстаном странах. Так, Узбекистан анонсировал запуск в 2026 году газохимического комплекса по производству свыше 1,1 млн тонн полимерной продукции на базе технологии МТО (Methanol to Olefin). Стоимость проекта оценивается в $1,1 млрд.

SOCAR, государственная нефтегазовая компания Азербайджана, планирует потратить около $7 млрд на строительство новых полиолефиновых мощностей на нефтехимическом комплексе Petkim в Турции. Предприятие будет производить этилен, полиэтилен и полипропилен. Принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года.

Спрос на нефтегазохимическую продукцию в мире растет, но в то же время усиливается конкуренция за рынки сбыта. В Argus отмечают, что концепция многих проектов в Центральной Азии включает идею импортозамещения, однако следует учесть, что местные и региональные рынки нефтехимической продукции достаточно малы в сравнении с заявленными мощностями, что диктует необходимость успешного выхода на внешние рынки. В мире, в свою очередь, доминируют производители из Европы, США и Китая.

Таблица №1. Производство и продажа полипропилена с KPI, тыс. тонн

Таблица №2. Структура продаж полипропилена с KPI, доля в %

Источник: Данные компании, Argus Media