Нефтяные компании из США являются крупнейшими участниками нефтегазовой отрасли республики, добывая около 30% нефти и оказывая часть нефтесервисных услуг. При этом, если их доля в нефтедобыче растет, то в нефтесервисе, наоборот, уменьшается.

США сегодня мировые лидеры по производству нефти. Исторически являются пионерами в нефтедобыче. Они достигли значительных масштабов в этой отрасли и оказали большое влияние на развитие мировой нефтегазовой индустрии.

Согласно рейтинга журнала Energy, Oil & Gas, в начале 2025 года в десятку крупнейших нефтяных компаний мира вошли сразу три американских компании: ExxonMobil, занимающая второе место в этом списке (после Saudi Aramco) с рыночной капитализацией $490 млрд, Chevron, стоимостью примерно $281 млрд (третье место), а также ConocoPhillips – «независимый лидер нефтяной отрасли Америки» (так называет компанию издание), которая оценивается в $127 млрд (седьмое место).

Первые две компании работают в Казахстане и участвуют в разработке всех трех крупных месторождений: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. ConocoPhillips тоже работала, была участником Северо-Каспийского проекта (Кашаган), но в 2013 году вышла из него, продав свою долю за $5,4 млрд.

А в мировой нефтесервисной отрасли постоянными участниками (топ-10 крупнейших поставщиков) уже много лет являются американские Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford, которые также предоставляют свои услуги нефтедобывающим компаниям в Казахстане.

На каких месторождениях работают американские компании, кому и какие сервисные услуги они оказывают, сколько зарабатывают? Обо всём этом – в обзоре Petrocouncil.kz.

Кто первым пришел, тому и Тенгиз

Chevron – одна из первых иностранных компаний, пришедших работать в Казахстан. Еще до распада СССР, в 1988 году, она подписала с Министерством нефтегазовой промышленности протокол о намерениях совместной разработки месторождения Королевское, расположенного рядом с Тенгизом. Но республика добилась, чтобы полномочия по ведению переговоров с инвестором передали местным властям. Соглашение о принципах создания совместного предприятия с Chevron для разработки Тенгиза было подписано в мае 1992 года, а в начале апреля 1993 года было создано СП «Тенгизшевройл».

Первоначально стороны владели равными долями – 50% на 50%. Но затем, в конце 1990-х, республика продала часть своей доли американской ExxonMobil и российско-американскому СП «ЛукАрко».

С приходом западных инвесторов добыча нефти на Тенгизе начала резко расти. Если в 1993 году она составляла 1 млн тонн, то уже через год увеличилась до 2,7 млн тонн. А сейчас, по итогам 2025 года, этот показатель может достичь уже 40 млн тонн, если не помешают ограничения ОПЕК+.

Chevron ожидает, что расширение Тенгиза достигнет полной мощности в 260 тыс. баррелей в сутки в июне этого года, в результате чего общий объем добычи на месторождении увеличится примерно до 1 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки. Отметим, что в четвертом квартале прошлого года глобальная добыча американской компании составила 3,35 млн бнэ в сутки. Таким образом, с этого года только ТШО будет давать корпорации около 20% всей добычи.

«Этот проект (рост производства на Тенгизе) позволяет нам не только увеличить добычу сегодня, но и продлить срок службы месторождения с течением времени», – сказал глава отдела международной разведки и добычи Chevron Клей Нефф в комментарии Reuters. Расширение является частью планов американской корпорации по наращиванию собственной добычи примерно на 3% в год в течение следующих пяти лет.

Помимо Тенгиза, Chevron имеет 18% доли участия в разработке месторождения Карачаганак.

В 2020 году Chevron указывала, что 20% всех мировых запасов нефти, доступных компании, находились в Казахстане.

В 2023 году чистая прибыль компании превысила $21,3 млрд, в том же году аналогичный показатель «Тенгизшевройл» составил более $5,3 млрд.

Таким образом, можно сказать, что проекты в Казахстане дают корпорации Chevron значительную часть ее доходов и производственных мощностей.

Помимо добывающих активов, Chevron в Казахстане принадлежит Атырауский завод полиэтиленовых труб, построенный компанией более 20 лет назад. Также Chevron и ExxonMobil являются акционерами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует практически всю тенгизскую, кашаганскую и карачаганакскую нефть. Chevron принадлежит 15% акций АО «КТК», ExxonMobil – 7,5%. В 2024 году консорциум выплатил своим акционерам в качестве дивидендов $1,3 млрд.

ExxonMobil – на сегодня самая крупная частная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания мира. В IV квартале 2024 года она добывала свыше 4,60 млн бнэ в сутки, а ее годовая чистая прибыль составила почти $33,7 млрд. Компания осуществляет постоянную деятельность в Казахстане на протяжении более 25 лет, занимается разработкой, добычей и транспортировкой нефти и газа.

В отличие от Chevron, она не имеет в Казахстане собственного завода по выпуску полиэтиленовых труб. Да и доли ее в казахстанских нефтегазовых проектах поменьше. ExxonMobil пришел на Тенгиз позже Chevron, но в Кашагане участвует с самого начала реализации проекта, где она отвечает за бурение скважин в рамках второго этапа освоения месторождения.

Доля ExxonMobil в казахстанской нефтедобыче может вырасти, если Кашаган перейдет на этап полномасштабного освоения. Однако сегодня ситуация неясная. Акционеры North Caspian Operating Company (NCOC) судятся с правительством и неизвестно, чем закончится тяжба.

Показатели за последние пять лет демонстрируют, что объем добычи американских компаний в Казахстане постепенно растет. Хотя в прошлом году произошло небольшое снижение. В среднем на Chevron и ExxonMobil приходится около 28-30% всей добычи по стране. Это даже немного больше, чем у национальной компании «КазМунайГаз» (27,1%, или 23,8 млн тонн в 2024 году), участвующей во всех трех крупных проектах. (см. Таблицу №1.).

Таблица №1. Добыча нефти американских компаний в Казахстане в 2020-2024 гг., млн тонн 

	2020	2021	2022	2023	2024
Chevron	15,162	15,154	16,418	16,358	15,898
ExxonMobil	9,138	9,373	9,434	10,385	9,874
Всего двумя компаниями	24,3	24,5	25,8	26,7	25,8
Доля от общей добычи по РК в %	28.3	28,5	30.6	29,7	29,4

Четыре мушкетёра

Нефтесервис – еще одна отрасль, где позиции американских компаний очень сильны как в целом по миру, так и в Казахстане. Как правило, иностранные нефтяные компании стараются нанимать своих постоянных поставщиков нефтесервисных услуг и товаров. Если в 1990-х годах, в самом начале их прихода в страну, они практически всё завозили из-за рубежа, то сейчас ситуация немного изменилась. Власти и казахстанские компании добились того, чтобы ряд услуг передали местным подрядчикам.

«Сегодня американские компании у нас представлены в основном в области буровых работ. Они лидируют по скважинным операциям. Это Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford. Больше всего они оказывают свои услуги на проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», – говорит Нурлан Жумагулов, руководитель общественного фонда Energy Monitor.

По его словам, на Тенгизе почти все сложные работы, связанные со скважинными операциями, выполняют американцы. Также было и на Карачаганаке. Но затем силами полномочного органа (ТОО «PSA») было осуществлено дробление крупных контрактов, и часть заказов получили уже совместные предприятия, созданные поставщиками из США и национальной компанией «КазМунайГаз». Сейчас в ряде сфер казахстанские компании уже самостоятельно выполняют работы на Карачаганаке.

«То есть на сегодня на Карачаганаке на скважинных операциях присутствует более 10 компаний, чего нет на Тенгизе. Там в основном Schlumberger сидит на мастер-контрактах по этим видам услуг. Это работы, связанные с подготовкой площадок, бурением колонн на первые 300-400 метров. Их вполне могли бы выполнять и местные предприятия, ничего сложного в этом нет. Но до сих пор именно скважинные операции контролируются компаниями с участием США и Запада», – отмечает Нурлан Жумагулов.

Но это касается проектов Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. А на других месторождениях, в том числе с участием КМГ, нет американских компаний. Китайские нефтяники – CNPC и Sinopec – тоже не берут американцев, предпочитая приглашать своих поставщиков.

То есть американские сервисные компании работают на месторождениях, которые разрабатывают американские нефтяные компании. Плюс Schlumberger еще участвует в тендерах казахстанских компаний, где нужна услуга горизонтально-направленного бурения, а Halliburton предоставляет услуги гидроразрыва пласта. Они участвуют в открытых тендерах частных независимых добывающих организаций.

Что касается поставок товаров, то здесь в основном преобладает доля европейских и британские компаний. При этом компрессоры (одни из самых дорогих нефтегазовых оборудований) поставляет итальянский завод Nuovo Pignone, акционером которого является Baker Hughes.

Помимо скважинных операций, в последние годы американские компании лидирует в поставках консультационных услуг. Так, большую долю заказов в этом сегменте в проекте ПБР на Тенгизе выиграла «дочка» Chevron.

Также долгие годы в сфере предоставления строительно-монтажных услуг (СМР), технического обслуживания лидировала компания Senimdi Kurylys, где 50% доли участия принадлежит американской Bechtel, а остальные 50% – турецкой ENKA.

Эта компания десятки лет выполняла СМР и техобслуживание на Тенгизе. Работала на строительстве заводов второго и третьего поколения, имела действующий мастер-контракт на техобслуживание. Но на последний тендер по техобслуживанию объектов Тенгиза до 2033 года компания не была приглашена. Причин здесь может быть два: первая – это результат давления правительства в том, чтобы больше привлекать местных поставщиков; вторая – ТШО оптимизировала затраты на эти виды работ и западным компаниям, таким как Senimdi Kurylys и SICIM, стало неинтересно в них участвовать.

Кто лидирует в поставках

В 2023 году в Казахстане нефтяные компании закупили товаров, работ и услуг (ТРУ) на 6,4 трлн тенге, где доля местного содержания достигла 61%. Фонд Energy Monitor проанализировал 20 наиболее востребованных сегментов по работам и услугам, и отдельно по товарам. По каждому востребованному сегменту ТРУ были определены 10-20 поставщиков и заказчиков, доля местного содержания и статус казахстанских производителей товаров и услуг.

В целом в нефтесервисном секторе страны работают более тысячи компаний, численность персонала которых превышает 160 000 человек. В 2023 году нефтесервисные компании заплатили в госбюджет около 800 млрд тенге.

Ниже представлена тридцатка крупнейших компаний, на которые приходится более половины рынка нефтесервисных операций. Они же перечислили в бюджет более половины налоговых выплат нефтесервиса.

Таблица №2. Топ-30 нефтесервисных компаний Казахстана за 2023 год, по объему доходов, млрд тенге

№	Компания	Страна	Сегмент	Доход*
1	Senimdi Kurylys	США / Турция	СМР	261,2
2	Novus Bolashak	РК / Великобритания	СМР	252,6
3	KKS-SICIM	Италия / РК	СМР	144,8
4	KKTS (KENT)	Ирландия	СМР	112,7
5	CCEP	Греция	СМР	110,4
6	KPJV	Великобритания / РК	Инжиниринг	93,1
7	«Бургылау»	Казахстан	Бурение	86,9
8	Velesstroy	Россия / Хорватия	СМР	75,5
9	COCR	Голландия / РК	Проживание и питание	73
10	Schlumberger	США	Скважинные операции	67,6
11	GATE	Турция	СМР	62,4
12	Compass Kazakhstan	Великобритания / РК	Проживание и питание	56,3
13	СБП «КазМунайГаз Бурение»	РК	Бурение	48,5
14	WOOD KSS	Великобритания / РК	Инжиниринг	48
15	«ОзенМунайСервис»	РК	Бурение и КРС	38,6
16	NefteStroiService Ltd	РК	СМР	36,8
17	SICIM Kazakhstan	Италия	СМР	33,8
18	Denholm-Zholdas	Великобритания / РК	Техобслуживание и ремонт	30,6
19	БК «Великая стена»	Китай	Бурение	25,4
20	«Мунай Сервис ЛТД»	РК	Бурение	24,8
21	Oil Services Company	РК	Бурение	24,4
22	Nuovo Pignone	Италия	Техобслуживание и ремонт	23,9
23	ISKER Consortium	РК	СМР	22,3
24	«Petro НефтеГаз»	Китай	Бурение	21,7
25	KCOI	Италия / РК	СМР	21,6
26	KazTurboRemont	РК	Техобслуживание и ремонт	21,2
27	Caspian Offshore Construction	РК	Аренда морских судов	20,6
28	KMG Parker Drilling	США / РК	Бурение	18,4
29	«Кен-Курылыс-Сервис»	РК		17,6
30	Caspian Drilling Company	Азербайджан	Бурение	16,5

*Выплаты без учета субподрядных работ, без НДС

Источник: ОФ «Energy Monitor»

Таблица №3. Топ-30 нефтесервисных компаний Казахстана за 2023 год, по объему налогов, млрд тенге

№	Компания	Страна	Сегмент	Налоги
1	Senimdi Kurylys	США / Турция	СМР	77,2
2	Novus Bolashak	РК / Великобритания	СМР	44
3	Bolashak Atyrau Limited	Великобритания / РК	Рекрутинг	35,5
4	ССEP	Греция	СМР	27,1
5	KKTS (KENT)	Ирландия	СМР	20,4
6	KKS-SICIM	Италия / РК	СМР	17,9
7	ESS Support Services	Великобритания	Проживание и питание	14,0
8	Oil Services Company	РК	Буровые работы	13,0
9	Burgylau	РК	Буровые работы	13
10	Schlumberger Logelco Inc.	США	Скважинные операции	12,5
11	Eastcomtrans LLP	РК	Логистика	11,7
12	Velesstroy	Хорватия	СМР	11,4
13	SICIM Kazakhstan	Италия	СМР	9,5
14	COCR	Голландия / РК	Проживание и питание	8,7
15	Neftestroiservice Ltd	РК	СМР	8,7
16	OzenMunaiService	РК	Буровые работы	8,5
17	WOOD KSS	РК / Великобритания	СМР	8,1
18	Texoltrans	РК	Логистика	7,3
19	Schneider Electric	Германия	Техобслуживание и ремонт	7,2
20	GATE Inshaat	Турция	СМР	7,2
21	Fircroft Engineering Services	РК	Рекрутинг	6,1
22	Schlumberger Central Asia	США	Скважинные операции	5,3
23	Denholm-Zholdas	РК / Великобритания	Техобслуживание и ремонт	5,2
24	Siemens Energy	Германия	Техобслуживание и ремонт	5,2
25	Access and Coating Group	РК	Техобслуживание и ремонт	5
26	Baker Hughes Services Int.	США	Скважинные операции	4,9
27	TengiztransGroup	РК	Логистика	4,5
28	Air Energi Caspian	РК	Рекрутинг	4,4
29	KARAT	РК	Проживание и питание	4,21
30	Great Wall Drilling Company	Китай	Буровые работы	3,9

Как видим, доля американо-турецкой Senimdi Kurylys составила почти 18% рынка СМР. А на тройку крупнейших подрядчиков приходится около 45% всех работ в 2023 году. Доля казахстанских компаний со 100% местным учредительным и акционерным капиталом составила 9,7%.

В 2023 году нефтегазовые операторы заказали строительно-монтажных работ почти на 1,5 трлн тенге. Самым крупным заказчиком этих видов услуг, как и годом ранее, почти с аналогичными показателями, стала ТШО. Она оплатила работы более чем на 1 трлн тенге, что составляет около 72% всех заказов. Идущий на втором месте оператор Карачаганака – «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) – заказала работ на 197,4 млрд тенге (13,3%). Третий крупнейший покупатель услуг – NCOC – заплатил за СМР 71 млрд тенге (4,8%). Итого, на операторов Тенгиза, Карачаганака и Кашагана пришлось 90% всех заказов строительно-монтажных работ.

Американские сервисные компании лидируют и в сфере транспортировки нефти. Chevron Tankers Limited заработала на этом сегменте 430 млрд тенге или треть (33,7%) от общей суммы заказов в этой отрасли.

В данном списке из более чем 10 компаний, освоивших около 1,3 трлн тенге этого сегмента, второе и третье места заняли российское и казахстанское представительства Каспийского трубопроводного консорциума – Caspian Pipeline Consortium‑R (Россия) и Caspian Pipeline Consortium‑K (Казахстан), заработавшие около 382 и 105 млрд тенге соответственно.

На долю этих трех крупнейших поставщиков услуг по транспортировке нефти приходится около 71,8% всех выполненных заказов. При этом все три компании занимаются транспортировкой тенгизской нефти. В отличие от других компаний, ТШО в своих отчетах отражает полный спектр маркетинговых операций. Другие крупные игроки рынка, такие как NCOC и КПО не показывают аналогичные расходы, говорит Нурлан Жумагулов.

Таким образом, самым крупным заказчиком услуг по транспортировке нефти, исходя из открытых данных, является оператор Тенгиза, потративший на это 1,1 трлн тенге, что составляет 88% всех заказов. На втором и третьем местах «Мангистаумунайгаз» и «Каражанбасмунай», заплатившие 74 (6%) и 61 (5%) млрд тенге, соответственно.

В сегменте технического обслуживания и ремонта в топ-20 самых доходных компаний вошла одна американская – Honeywell Automation Controls System, и два совместных казахстанско-американских предприятия – «АГС Чемпион» и Baker Hughes & Atyrau Energoremont Consortium. При этом они занимают не лидирующие места, а находятся во второй десятке. Первую тройку представляют казахстанско-британская Denholm-Zholdas, выполнившая работы на 30,6 млрд тенге, что равно примерно 6,4% рынка, на втором – казахстанская «АксайГазСервис» с 24 млрд тенге (5%), на третьем – итальянская Nuovo Pignone – 23,9 млрд тенге (5%).

Основными заказчиками этого вида работ, общая сумма которых в 2023 году составила 481 млрд тенге, традиционно являются ТШО, NCOC и КПО, на долю которых приходится более 80% поставок.

Не самое большое участие американских компаний и в сфере буровых работ. Только три совместных казахстанско-американских предприятия – KMG Parker Drilling Company, KMG Nabors Drilling Company и Baker Hughes ZMS, на троих заработавшие 42,5 млрд тенге, вошли в топ-20. При том, что всего недропользователи потратили на эти услуги в 2023 году почти 494 млрд тенге. Доля казахстанских компаний достигла – почти 50%.

На рынке буровых работ доля казахстанских компаний составляет 49,8%. Совместные предприятия, организованные с компаниями из Китая и США, удерживают долю рынка в пределах 13%. Таким образом можно полагать, что рынок буровых услуг равномерно распределен между местными и зарубежными компаниями, считает Нурлан Жумагулов.

Возможно, это связано и с тем, что основным заказчиком в этом виде работ является казахстанская «Озенмунайгаз». Дочернее предприятие КМГ оплатило буровые работы на 140,5 млрд тенге – свыше 28% всех заказов. Это почти в 3,5 раза больше, чем у идущего на втором месте КПО – 40,2 млрд тенге.

Между тем, в осуществлении геологических и геофизических операций около 56% всех работ выполнили американские компании и казахстанско-американские совместные предприятия, такие как Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford Oilfield Services и Halliburton, а также совместные SLS OIL JV, Aksai Operating, Baker Hughes Nitrogen Plant и Smape Kazakhstan JV.

«Казахстанские поставщики здесь работают в основном в составе совместных предприятий, а доля чисто казахстанских компаний составляет всего 17,3%. Несмотря на это, у местных компаний имеется возможность нарабатывать компетенции и усиливать свою конкурентоспособность в ближайшем будущем», – считает Жумагулов.

Основным заказчиком геологических и геофизических операций является ТШО – на ее долю приходится около 35% всех работ. Она заплатила за эти услуги свыше 79 млрд тенге. Общая стоимость рынка составила 227,6 млрд тенге.

В сфере инжиниринговых услуг в топ-15 крупных поставщиков попала только одна компания из США – Branch SEL Engineering Services Inc, заработавшая 14 млрд тенге из 231,6 млрд тенге возможных.

Поставщики в этом сегменте представлены казахстанско-британскими компаниями KPJV и WOOD KSS, на долю которых приходится 60,9% всего объема инжиниринговых услуг. Оставшаяся доля более-менее равномерно распределена между казахстанскими и зарубежными компаниями.

Доля казахстанских компаний со 100% казахстанским учредительным и акционерным капиталом 10,5%.

При этом свыше 72% (168,3 млрд тенге) всех заказов пришлось на долю ТШО. С учетом закупок КПО и NCOC, доля операторов трех крупных месторождений превышает 90%. Всего в этом сегменте были выполнены работы на 231,6 млрд тенге.

Заметно доминирование компаний из США в сфере консалтинговых услуг. Chevron Technical Center, EMKEP, Rider Hunt International Limited и Branch of RLG International Inc in KZ заработали свыше 58 млрд тенге из 180 возможных или 32% от общей суммы. При этом львиную долю из этих денег освоила Chevron Technical Center, дочернее предприятие Chevron. Компания оказывает консультационно-технические услуги в рамках реализации проектов будущего расширения Тенгиза.

Более 38% всех заказов в этом сегменте пришлось на ТШО, 25,5% на «Каражанбасмунай», 24,5% – на NCOC.

Конечно, кроме нефтегазовой отрасли, американские компании работают и в других сферах экономики Казахстана. Тем не менее, основные инвестиции они вкладывают в нефтянку. В целом, с 1993 по 2022 год валовый приток инвестиций из США в республику достиг $62,7 млрд, согласно сведениям Kazakh Invest.

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США достиг $4,2 млрд – это всего 3% от всей торговли республики с другими странами. При этом экспорт из Казахстана в США составил $2 млрд, а импорт – $2,2 млрд. По сведениям Министерства торговли и интеграции РК, основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие товары. В частности, из Казахстана было экспортировано в США нефти на $1,1 млрд, урана – на $322,9 млн, серебра – на $239,9 млн.

 

Таблица №4 Добыча нефти на трех крупных месторождениях в 2020-2024 гг., млн тонн

	2020	2021	2022	2023	2024
Тенгиз	26,4	26,6	29,2	28,9	27,8
Карачаганак	10,9	10,3	10,1	10,6	11,1
Кашаган	15,1	16,2	12,7	18,8	17,4
Всего по трем месторождениям	52,4	53,1	52	58,3	56,3
Всего по Казахстану	85,7	85,9	84,2	90	87,8

Тенгиз: Chevron – 50%, ExxonMobil – 25%, КМГ – 20%, «Лукойл» – 5%.

Кашаган: КМГ – 16,88%, Eni, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies – каждый по 16,81%, CNPC - 8,33% и Inpex – 7,56%.

Карачаганак: Eni и Shell по 29,25%, Chevron – 18%, «Лукойл» – 13,5%, КМГ – 10%.