ТОО «Тенгизшевройл» размещает два транша еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд на 5 и 10 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в банковских кругах.
По словам источника, 5-летние бонды на $500 млн размещаются под 2,75%, 10-летние на $750 млн — под 3,375%.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что «Тенгизшевройл» намерен разместить еврооблигации в долларах на 5 и 10 лет. Организаторами были назначены Bank of China, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan. Серия телеконференций с инвесторами должна была состояться 13-14 июля.
Международное рейтинговое агентство Moody’s рассчитывало оценить новый выпуск евробондов на уровне Baa2. Агентство S&P Global Ratings в свою очередь присвоило планируемым выпускам долларовых облигаций ТШО рейтинги на уровне «ВВВ».
В 2016 году компания разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд с премией 250 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США (US Treasuries). Книга заявок на евробонды компании превысила $4,2 млрд. Глобальными координаторами размещения выступают Citi, HSBC и JP Morgan.